Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
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Nous recherchons pour notre client, cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine: Un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.
Vous démarrez en développant votre propre clientèle, et bénéficiez en contrepartie d'un transfert progressif de clients existants du cabinet, au fur et à mesure de votre production commerciale. Ce mécanisme récompense l’effort d’apport et vous permet de constituer rapidement un portefeuille solide.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
- Vous conseillez vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine (immobilier, financier, fiscal, prévoyance, retraite).
- Vous construisez des stratégies patrimoniales sur mesure et vous en assurez le suivi dans la durée.
- Vous développez votre réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, avocats) et générez de nouvelles opportunités commerciales.
- Vous rédigez et vous présentez des propositions d'investissement claires et argumentées.
- Vous suivez l'évolution réglementaire et fiscale afin de garantir la qualité et la conformité de votre conseil.
- Vous participez à la vie du cabinet et vous contribuez à son rayonnement et à sa réputation.
Formation & Expérience
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion de patrimoine, finance ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience en conseil patrimonial, en banque privée, compagnie d'assurance ou cabinet indépendant.
Compétences techniques
Maîtrise des solutions patrimoniales : assurance vie, PER, immobilier (SCPI, démembrement), titres vifs, structuration sociétaire.
Solide culture financière et fiscale (IFI, transmission, optimisation des revenus).
Personnalité & Qualités
Tempérament commercial affirmé : vous aimez développer, convaincre et fidéliser
Sens aigu de la relation client : Capacité à créer un lien de confiance dans la durée.
Autonomie, rigueur et sens des responsabilités.
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conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 18 heures
Paris, Île-de-France PLURALLE GROUPE Temps pleinRattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d’allègement fiscal, d’investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits : - Immobiliers (DeNormandie, Malraux, LMNP…) - Financiers (Assurance-Vie, Plan...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Il y a 18 heures
Paris, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinRejoignez Investimmo Conseil Finance : Courtier en crédits et Conseil en Gestion de PatrimoineVous êtes courtier et souhaitez diversifier votre offre en intégrant la gestion de patrimoine ?Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et souhaitez devenir courtier ou bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? Le cabinet Investimmo Conseil Finance,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France PLATON Temps plein 60 000 € - 110 000 € ContratPlaton est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Le cabinet accompagne une clientèle composée principalement de personnes morales et de dirigeants, sur des solutions de placements, d’optimisation et de courtage en assurances.Dans le cadre du développement de son réseau commercial, le cabinet renforce ses équipes de mandataires...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 18 heures
Paris, Île-de-France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Groupama Gan Recrute Temps plein 60 000 € - 110 000 € ContratVotre future entreprise en quelques mots Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 18 heures
Paris, Île-de-France KAYS Wealth Management Temps pleinEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez la responsabilité d’incarner notre savoir-faire : Développer et fidéliser un portefeuille clients. Concevoir des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Accompagner vos clients dans le suivi et l’optimisation de leurs stratégies...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 heures
Paris, Île-de-France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 18 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinPour ce poste, vous serez directement rattaché(e) à l'un des associés et rejoindrez une équipe d'une vingtaine de CGP. Vous serez également accompagné(e) par plusieurs équipes support afin de mener à bien vos missions : middle et back-office, service juridique, ingénieurs patrimoniaux, etc. Le cabinet gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseCheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 6 heures
Paris, Île-de-France Groupe OpenSourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...