Conseiller Patrimonial Senior

Description de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers nos 241 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse d’Epargne...

Qui sommes nous Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000...

Qui sommes nousFiliale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de...

Vos missions Vos missions : - Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure - Intervenir sur l'ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission - Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes - Garantir la conformité et la...

Le Crédit Coopératif recherche un conseiller patrimoine à Aix-en-Provence pour gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuer à la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.Vous intervenez sur la prospection, le conseil personnalisé et l’analyse du portefeuille afin d’identifier des opportunités...

Crédit Mutuel du Sud-Est recherche un conseiller patrimonial pour accompagner ses clients et proposer des solutions adaptées à leur patrimoine.Vous gérerez un portefeuille de clients, élaborerez des stratégies sur-mesure et coordonnerez avec Banque Privée et les experts internes, tout en veillant à la conformité et à la maîtrise des risques. Ce...

Vous accompagnez particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine. Vous développez votre portefeuille grâce à : - votre réseau, - la recommandation, - les partenariats locaux, - votre présence terrain. Vous conseillez vos clients sur les solutions adaptées...

Description de l'entreprise Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation ! Notre culture d'entreprise se caractérise par la...

La CIC Lyonnaise de Banque, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un Conseiller Patrimonial pour l’agence de Bourg-en-Bresse. Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, proposez des stratégies sur-mesure et intervenez sur l’ensemble des besoins financiers (investissement, assurance, transmission).Vous...