Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F – Synalp Marseille

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F – Synalp Marseille

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F afin de renforcer notre implantation marseillaise.

Notre raison d’être est de simplifier et d’optimiser la vie patrimoniale de nos clients en devenant leur interlocuteur privilégié dans la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel.

Nous proposons un accompagnement global et sur mesure, fondé sur :

• une approche patrimoniale transversale, intégrant les dimensions personnelles, professionnelles, financières et fiscales ;
• une expertise technique de haut niveau, notamment en ingénierie patrimoniale ;
• un accompagnement personnalisé et durable, adapté aux enjeux et aux objectifs de chaque client ;
• une collaboration étroite avec des interlocuteurs experts afin de proposer les solutions les plus pertinentes.

Vous intégrerez une équipe à taille humaine composée de trois collaborateurs, au sein de laquelle proximité, autonomie et travail collaboratif sont au cœur du fonctionnement.

Vous aurez notamment la responsabilité d’un portefeuille de clients existant, essentiellement constitué de professionnels, dirigeants d’entreprise et Family Offices, présentant des problématiques patrimoniales variées et à forte valeur ajoutée.

Vos missions principales

Au sein de l’équipe, vous aurez pour principales responsabilités de :

• assurer la gestion, le suivi et la fidélisation d’un portefeuille de clients, principalement composé de professionnels, dirigeants et Family Offices ;
• accompagner vos clients dans la définition et la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, personnels et professionnels ;
• réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis et proposer des stratégies adaptées aux situations et enjeux de chaque client ;
• mobiliser vos compétences en ingénierie patrimoniale afin d’apporter des réponses sur des problématiques complexes : structuration et transmission du patrimoine, optimisation patrimoniale et fiscale, organisation du patrimoine professionnel et personnel ;
• construire des préconisations globales et sur mesure, en lien avec les experts internes et les partenaires externes ;
• développer et entretenir une relation de confiance durable avec vos clients, en assurant un suivi régulier et personnalisé ;
• participer au développement de l’activité à travers la recommandation, la prospection et l’animation de réseaux interprofessionnels.

Votre profil

• Vous êtes diplômé d’une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit patrimonial, et justifiez d’au moins 5 années d’expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine ou d’une banque privée ;
• vous disposez de solides compétences en ingénierie patrimoniale et êtes en mesure d’appréhender des situations patrimoniales complexes ;
• vous maîtrisez les différentes dimensions du conseil patrimonial et êtes capable de construire des stratégies globales intégrant les problématiques juridiques, fiscales, financières et patrimoniales.

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie et votre sens de l’analyse. Doté d’un excellent relationnel, vous savez instaurer une relation de confiance avec une clientèle exigeante et développer des partenariats professionnels durables.

Conditions du poste

• CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible ;
• poste basé à Marseille (13).

Les atouts du poste

• Vous prendrez en charge un portefeuille de clients existant ;
• vous bénéficierez d’une grande autonomie dans la gestion et le développement de votre activité, tout en disposant du soutien d’une équipe d’experts ;
• vous interviendrez sur des problématiques patrimoniales diversifiées et à forte technicité ;
• vous rejoindrez le Groupe Synalp, en pleine croissance, offrant un environnement dynamique.

Type d’emploi : CDI – temps plein Lieu : Marseille (13)