Conseiller en gestion de patrimoine senior

Paris Private Finance (PPF) est un cabinet indépendant de conseil patrimonial, fiscal et financier, fondé en 2005, implanté à Paris. Nous accompagnons principalement des chefs d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales et familles disposant de patrimoines significatifs.

Notre différence repose sur une double expertise fiscale et financière, une architecture ouverte et une approche du conseil fondée sur l'analyse approfondie des situations patrimoniales et la recherche de solutions adaptées aux intérêts de nos clients.

Notre équipe pluridisciplinaire intervient notamment en gestion privée, gestion de fortune, ingénierie patrimoniale, fiscalité et transmission.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un professionnel expérimenté, doté d'un véritable tempérament commercial, souhaitant développer son activité au sein d'un cabinet indépendant reconnu pour son expertise.

Votre mission : développer, conquérir et conseiller

Description de l'entreprise:

Paris Private Finance (PPF) est un cabinet indépendant de conseil patrimonial, fiscal et financier, fondé en 2005, implanté à Paris. Nous accompagnons principalement des chefs d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales et familles disposant de patrimoines significatifs.

Notre différence repose sur une double expertise fiscale et financière, une architecture ouverte et une approche du conseil fondée sur l'analyse approfondie des situations patrimoniales et la recherche de solutions adaptées aux intérêts de nos clients.

Notre équipe pluridisciplinaire intervient notamment en gestion privée, gestion de fortune, ingénierie patrimoniale, fiscalité et transmission.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un professionnel expérimenté, doté d'un véritable tempérament commercial, souhaitant développer son activité au sein d'un cabinet indépendant reconnu pour son expertise.

Vous aurez la responsabilité de développer un portefeuille de clients existants qui vous sera confié, tout en constituant votre propre clientèle par une démarche active de prospection.

Ces deux missions constituent les deux piliers de votre fonction.

Développement d'un portefeuille confié

• Prendre en charge et développer les relations avec un portefeuille de clients du cabinet.
• Approfondir la connaissance de leurs situations patrimoniales, fiscales et familiales.
• Identifier de nouveaux besoins de conseil et des opportunités de consolidation de leurs actifs.
• Développer la collecte et les encours dans le respect des intérêts des clients.
• Renforcer la fidélisation et encourager les recommandations.

Conquête de nouveaux clients

• Prospecter activement une clientèle de dirigeants, entrepreneurs, cadres supérieurs et professions libérales.
• Développer vos propres sources de prospection : réseau professionnel, prescripteurs, recommandations et actions commerciales ciblées.
• Obtenir et conduire des rendez-vous de découverte, qualifier les besoins et transformer les prospects en clients.
• Constituer progressivement votre propre portefeuille et contribuer aux objectifs de collecte du cabinet.

Conseil patrimonial et accompagnement

• Réaliser des audits patrimoniaux et financiers et identifier les enjeux fiscaux, juridiques et familiaux.
• Élaborer des recommandations personnalisées et rédiger les rapports de conseil et d'adéquation correspondants.
• Présenter et défendre vos préconisations avec pédagogie et conviction.
• Assurer le suivi et la fidélisation de votre clientèle.
• Collaborer avec les spécialistes du cabinet sur les situations complexes.

Le profil que nous recherchons

Expérience indispensable

• Au moins 8 années d'expérience en gestion de patrimoine, banque privée, gestion privée ou conseil patrimonial indépendant.
• Une expérience concrète et démontrable dans l'acquisition de nouveaux clients et le développement d'encours.
• Une bonne maîtrise des solutions d'investissement, de l'assurance-vie, la fiscalité patrimoniale et des principales problématiques des dirigeants.
• Une capacité à conduire un rendez-vous patrimonial, formaliser des recommandations et rédiger un rapport d'adéquation.
• Une formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou fiscalité.

Qualités personnelles déterminantes

Nous recherchons avant tout un professionnel qui :

• Aime développer les relations clients autant que conquérir de nouveaux clients.
• Sait prendre des initiatives et créer ses propres opportunités commerciales.
• Sait écouter, poser des questions pertinentes et comprendre les motivations de ses interlocuteurs.
• Possède le goût de la négociation et sait convaincre sans pratique