Conseiller Patrimonial — Gestion

BANQUE CIC EST à Morteau recherche un(e) conseiller(ère) pour piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux. Vous aurez des missions variées, allant de la relation multi-canal à l’accompagnement sur des problématiques juridiques et fiscales.Le candidat idéal a une expérience en vente de solutions bancaires, est sociable et rigoureux. La banque...

Notre recherche Afin de renforcer notre équipe au sein de l’agence de 4, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller en Développement Patrimonial. Vous nous intéressez car : Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+3 minimum dans le domaine bancaire Vous avez une expérience confirmée de gestion de portefeuille clients particuliers Vous avez l’atout...

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...

Présentation de la sociétéNotre client est un cabinet d'expertise comptable indépendant implanté sur plusieurs sites en Franche-Comté. Fort d'une équipe d'une centaine de collaborateurs, il accompagne depuis plus de 50 ans les dirigeants de TPE, PME, commerçants, artisans, professions libérales et associations.Au-delà des missions comptables...

Notre client est un cabinet d'expertise comptable indépendant implanté sur plusieurs sites en Franche-Comté. Fort d'une équipe d'une centaine de collaborateurs, il accompagne depuis plus de 50 ans les dirigeants de TPE, PME, commerçants, artisans, professions libérales et associations. Au-delà des missions comptables traditionnelles, le cabinet...

Notre recherche Afin de renforcer notre équipe au sein de l’agence de 4, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller en Développement Patrimonial. Vous nous intéressez car : * Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+3 minimum dans le domaine bancaire * Vous avez une expérience confirmée de gestion de portefeuille clients particuliers * Vous avez...

Notre recherche Afin de renforcer notre équipe au sein de l’agence de 4, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller en Développement Patrimonial. Vous nous intéressez car : * Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+3 minimum dans le domaine bancaire * Vous avez une expérience confirmée de gestion de portefeuille clients particuliers * Vous avez...

Notre recherche Afin de renforcer notre équipe au sein de l'agence de 4, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller en Développement Patrimonial. Vous nous intéressez car : - Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +3 minimum dans le domaine bancaire - Vous avez une expérience confirmée de gestion de portefeuille clients particuliers - Vous...

- Gérer un portefeuille clients en autonomie. - Réaliser les travaux de révision, les bilans et les liasses fiscales. - Établir les déclarations fiscales courantes. - Accompagner les dirigeants dans le suivi et le pilotage de leur activité. - Participer à la réalisation de tableaux de bord, prévisionnels et autres missions de conseil selon votre...