Conseiller Patrimonial

Entreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers...

Gan Patrimoine, référence du Groupe Groupama, recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous intervenez principalement au domicile des clients, parfois en visio, depuis chez vous, ou au bureau de l’inspection, et vous construisez votre activité avec autonomie et soutien.Formation et outils performants (tablette, CRM, services...

CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche des personnes motivées pour devenir conseiller patrimonial indépendant. Vous bénéficierez d'une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II et serez accompagnés sur le terrain pour développer votre portefeuille et suivre vos clients tout au long de leur vie.Le poste propose...

Vous prenez en charge et développez un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous accompagnez vos clients sur l'ensemble de leurs problématiques : placements, épargne, financement, assurance, immobilier et préparation de leurs projets patrimoniaux. Vous analysez leurs besoins, construisez les solutions adaptées et travaillez en coordination avec...

Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...

Le Conseiller en gestion de patrimoine est un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse, mais également une large gamme de produits financiers issus de...

Votre future entreprise en quelques motsNotre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de...