Conseiller Patrimonial – Gestion de Portefeuille Haut de Gamme

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Pau (64) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous intervenez auprès d'une clientèle haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes : - Assurer la gestion et le développement d'un portefeuille de...

Entreprise : Depuis 2004, Capfinances poursuit une conviction forte : chacun doit pouvoir être accompagné pour réaliser ses projets de vie. Préparer sa retraite, protéger ses proches, se constituer un patrimoine, financer un projet de vie ou préparer sa transmission : derrière chaque décision patrimoniale se trouve avant tout une envie, un objectif,...

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions. Depuis 2004, Capfinances poursuit une conviction...

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans...

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse...

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Pau (64) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.La description complète du poste couvre toutes les compétences associées, l'expérience antérieure et les qualifications que les candidats sont censés avoir.Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous...

Description du poste Les missions du poste Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées - Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place - Développer votre réseau de prescripteurs - Fidéliser et accompagner les clients tout au...

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