Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 4 semaines

France Crédit Agricole Val de France Temps plein

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, etc.)Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant de la notoriété d’un grand groupe ? Tout commence ici…Rejoignez-nous et donnez un nouvel élan à votre carrière en devenant Conseiller en gestion de patrimoine, à Cloyes.Vos missionsLe Conseiller en Gestion de Patrimoine assure le suivi et le développement d’un portefeuille de clients Haut de gamme part, pro et agri. La maîtrise de l’ensemble des univers (Bancaire, Assurance, Titres et Assurance vie) et la fine connaissance de l'environnement social et fiscal doivent permettre d’apporter aux Clients un conseil à valeur ajoutée pour construire une véritable stratégie patrimoniale et familiale.Gestion de l’activitéOrganiser et planifier l’activité en étant pro actif, en utilisant notamment les évènements de vieDiagnostiquer les besoins de la clientèle et proposer une offre patrimoniale différenciante aux Clients particuliers, professionnels et agriculteurs, avec un conseil personnalisé à valeur ajoutée sur l’ensemble des univers (Crédits, Collecte, Prévoyance, Assurance et Immobilier)Proposer des actions commerciales de développement dans le cadre des animations de la CR avec l’appui de l’expert patriTravailler en synergie avec les experts de la filière patri, mais aussi pro, agri selon le niveau d’expertise attendu par le client, et selon les critères d’interventions définisSavoir analyser des dossiers de crédits complexesParticiper activement à la fidélisation de la clientèle et au développement de son fonds de commerceParticiper à l’accueil partagé et à l’animation du point de venteVeiller au respect de la Conformité et de la maitrise des risques et ancrer la conformité dans la relation commercialeAccompagner le changementGérer la relation Clients en mode multi canal, en synergie avec tous les acteurs des filièresContribuer au développement des compétences de l’équipe en partageant son savoir -faire notamment sur le plan juridique et fiscalProfil : Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.Les qualités suivantes vous seront toutefois indispensables :En matière de savoir-faire :Connaissance de la fiscalité des Particuliers et des Valeurs mobilièresCulture financière, juridique et fiscale.Savoir manier les différentes postures commerciales : approche globale, négociation, contreparties, recommandation …Technique de montage des dossiers de crédits complexesCapacité d’analyse permettant une proposition patrimoniale sur mesure Et en matière de savoir-être :Sens du service et du clientAptitude commerciale confirméeSavoir négocier et convaincreRespect des délaisAutonomieSavoir travailler en synergie avec les autres métiersCapacité d’organisationSens de la confidentialitéSens du résultat et efficienceContrat : CDIStatut : Non Cadre

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    ile-de-france LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Le Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d’histoire. Un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Notre entreprise, **leader reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine,** accompagne une clientèle diversifiée dans l'optimisation et la sécurisation de leurs investissements. Nous mettons à disposition de nos clients une large gamme de solutions personnalisées et innovantes, afin de les aider à atteindre leurs objectifs...

  • Animateur Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    France Parangon Patrimoine Temps plein

    **Qui sommes-nous**: Résolument indépendant depuis sa création depuis 23 ans, l’évolution de notre groupe familial nous permet d’être l’acteur impartial de la création et du développement du patrimoine de vos clients. Nos cinq structures allient des valeurs morales, une veille constante des évolutions juridiques et fiscales régissant notre...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    France DI MARTINO Gestion Privée Temps plein

    OverviewConsultant en Gestion de Patrimoine (indépendant) – DI MARTINO Gestion PrivéeCabinet de gestion de patrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine. Nos partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    ile-de-france FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fort de ses 15 années d'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance Assurance Banque). Au sein de FAB Group (.fab-group) nous déclinons 3 marques :...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 2 semaines

    ile-de-france Theseis Temps plein

    Société Liins, cabinet en gestion de patrimoine, entreprise présente sur tout le territoire national, évoluant parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau Parisien, un Conseiller en Gestion de Patrimoine Statut salarié. Depuis 2002, LIINS propose à ses clients particuliers, une offre globale de solutions d'optimisation de leur patrimoine....

  • Conseiller Gestion de Patrimoine — Impact et Opportunités

    il y a 6 jours

    France Phi RH Temps plein

    Offre d'emploi Conseiller(e) Gestion de PatrimoineVoici nos offres d'emploi pour Conseiller(e) Gestion de PatrimoinePHI RH vous accompagne dans votre recherche d’emploi pour Conseiller(e) Gestion de PatrimoineDécouvrez nos offres d’emploi Conseiller(e) Gestion de Patrimoine et les opportunités de carrière qui correspondent à votre profil, grâce à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Vous recherchez une** opportunité unique de carrière** dans un environnement où **l'indépendance est valorisée**, tout en bénéficiant d'**un accompagnement constant** ? Ce poste de **Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant** vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Avenue Salvador Allende, Niort, France MAIF Temps plein

    Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine MAIF Solutions Financières, c'est :Une entreprise à taille humaine de 130 collaborateurs, avec des conseillers présents partout en France et des équipes supports présentes au siège niortais .Une expertise reconnue dans le conseil en placements...