Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C’est grâce à la force de ses 1200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu’elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire.Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, …).Entrez au Crédit Agricole Val de France et devenez :Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour l’agence de Blois. Descriptif de poste :Le Conseiller en Gestion de Patrimoine assure le suivi et le développement d’un portefeuille de clients Haut de gamme part, pro et agri. La maîtrise de l’ensemble des univers (Bancaire, Assurance, Titres et Ass-Vie) et la fine connaissance de l'environnement social et fiscal doivent permettre d’apporter aux Clients un conseil à valeur ajoutée pour construire une véritable stratégie patrimoniale et familiale. Gestion de l’activité• Organiser et planifier l’activité en étant pro actif, en utilisant notamment les évènements de vie• Diagnostiquer les besoins de la clientèle et proposer une offre patrimoniale différenciante aux Clients particuliers, professionnels et agriculteurs, avec un conseil personnalisé à valeur ajoutée sur l’ensemble des univers (BAQ, Crédits, Collecte, Prévoyance, Assurance et Immobilier)• Proposer des actions commerciales de développement dans le cadre des animations de la CR avec l’appui de l’expert patri• Travailler en synergie avec les experts de la filière patri, mais aussi pro, agri selon le niveau d’expertise attendu par le client, et selon les critères d’interventions définis• Savoir analyser des dossiers de crédits complexes• Participer activement à la fidélisation de la clientèle et au développement de son fonds de commerce• Participer à l’accueil partagé et à l’animation du point de vente• Veiller au respect de la Conformité et de la maitrise des risques et ancrer la conformité dans la relation commercialeAccompagner le changement• Gérer la relation Clients en mode multi canal, en synergie avec tous les acteurs des filières• Contribuer au développement des compétences de l’équipe en partageant son savoir -faire notamment sur le plan juridique et fiscalProfil Vous :expertise appétence commerciale proactivitéVous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.Savoir-faire :✓ Connaissance de la fiscalité des Particuliers et des Valeurs mobilières✓ Culture financière, juridique et fiscale.✓ Savoir manier les différentes postures commerciales : approche globale, négociation,contreparties, recommandation …✓ Technique de montage des dossiers de crédits complexes✓ Capacité d’analyse permettant une proposition patrimoniale sur mesureSavoir-être :✓ Sens du service et du client✓ Aptitude commerciale confirmée✓ Savoir négocier et convaincre✓ Respect des délais✓ Autonomie✓ Savoir travailler en synergie avec les autres métiers✓ Capacité d’organisation✓ Sens de la confidentialité✓ Sens du résultat et efficienceContrat : CDIStatut : Non cadre
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Blois H/F
il y a 2 semaines
Blois, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps pleinInformations générales Référence JHU-GPBL Date de parution /11/2025 BrancheAutre Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Blois (H/F) Type de contratCDI Temps de travailTemps complet StatutCadre Description de la missionProfessionnel de l'accompagnement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Blois, France HAYS Temps pleinAccompagnez la croissance d’un cabinet reconnu sur son marché. Notre client est un acteur majeur de la gestion et de la comptabilité du monde agricole depuis 40 ans. Il accompagne et conseil ses adhérents sur la comptabilité, la fiscalité, la gestion, le juridique, le social et le patrimoine. Implanté sur le Loiret et le Loir et Cher, notre client...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Blois, France Groupe Actual Temps pleinL'entreprise Rejoignez une entreprise de 50 collaborateurs aux valeurs de proximité, solidarité, mutualisme et qualité ! Le poste ACTUAL TERTIAIRE BLOIS recrute pour son client un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI. Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès des clients. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Blois, France HAYS Temps pleinDonnez un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un Groupe d’envergure. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le Loir-et-Cher, pour un...
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Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F
il y a 6 jours
Blois, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Blois, France HAYS Temps pleinAccompagnez la croissance d’une entreprise reconnue sur son marché. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche dans le cadre d’un remplacement, un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Blois, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 7 jours
Blois, France Credit Agricole Temps pleinLa Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1 200...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps pleinRéférence : JHU-GPBL FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : Banque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationBlois Branche d'activitéAutre StatutCadre MissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et...
