Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 1 semaine

Blois, France Credit Agricole Temps plein

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1 200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu'elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire. Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c'est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d'expertises (banque, assurance, gestion d'actifs, etc.) Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant de la notoriété d'un grand groupe ? Tout commence ici Rejoignez-nous et donnez un nouvel élan à votre carrière en devenant Conseiller en gestion de patrimoine, à Blois. Vos missions Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire, vos principales missions seront : - Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme : - Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients, - Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme, - Diagnostiquer les besoins des clients et prospects, - Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert, - Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité, - Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels, - Gérer les événements commerciaux de la vie du client et traiter le risque du portefeuille, - Etre à l'écoute des informations permettant de connaitre son fonds de commerce et son environnement : recommandation et référencement. Profil Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux. Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise. Les qualités suivantes vous seront toutefois indispensables : - Vous êtes attiré par les challenges commerciaux, - Vous êtes rigoureux, autonome et attentif aux procédures et conformité des dossiers, - La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale, - Enfin, vous êtes marqué par un esprit d'équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues, - Proactivité et organisation. Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France. * Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Blois H/F

    il y a 2 semaines

    Blois, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence JHU-GPBL Date de parution /11/2025 BrancheAutre Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Blois (H/F) Type de contratCDI Temps de travailTemps complet StatutCadre Description de la missionProfessionnel de l'accompagnement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Blois, France HAYS Temps plein

    Accompagnez la croissance d’un cabinet reconnu sur son marché. Notre client est un acteur majeur de la gestion et de la comptabilité du monde agricole depuis 40 ans. Il accompagne et conseil ses adhérents sur la comptabilité, la fiscalité, la gestion, le juridique, le social et le patrimoine. Implanté sur le Loiret et le Loir et Cher, notre client...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Blois, France Crédit Agricole Val de France Temps plein

    La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C’est grâce à la force de ses 1200...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Blois, France Groupe Actual Temps plein

    L'entreprise Rejoignez une entreprise de 50 collaborateurs aux valeurs de proximité, solidarité, mutualisme et qualité ! Le poste ACTUAL TERTIAIRE BLOIS recrute pour son client un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI. Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès des clients. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Blois, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un Groupe d’envergure. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le Loir-et-Cher, pour un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F

    il y a 1 semaine

    Blois, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Blois, France HAYS Temps plein

    Accompagnez la croissance d’une entreprise reconnue sur son marché. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche dans le cadre d’un remplacement, un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Blois, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    Référence : JHU-GPBL FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : Banque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationBlois Branche d'activitéAutre StatutCadre MissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et...