Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Description du poste
Vous avez pour missions essentielles :
- D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
- D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Grenoble (38).
Votre secteur d'activité : département de la Savoie (73)
Formation
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
Expérience
Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction
Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 2 semaines
Chambéry, Savoie, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chambéry. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 2 semaines
Chambéry, Savoie, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chambéry. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Chambéry, Savoie, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chambéry. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Chambéry, Savoie, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chambéry. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine ANNECY H/F
Il y a 4 mois
Haute-Savoie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine ANNECY H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial François...
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Haute-Savoie, France VILLE DE THONON LES BAINS Temps pleinVous assurez la mission de conducteur d’opérations du service Bâtiments (23 agents) en veillant à la bonne mise en œuvre des projets communaux structurants du mandat en matière de constructions, et de réhabilitations, ainsi qu’à la bonne gestion des bâtiments qui vous seront confiés, et avec les chargés de secteur. ACTIVITES...
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Chargé de patrimoine H/F
Il y a 3 mois
Haute-Savoie, France L’Union sociale pour l’habitat Temps pleinDescription de la missionVous contribuez au bon entretien et assurez lévolution du patrimoine dont vous avez la gestion :Assurez les états des lieuxCoordonnez et contrôlez les prestataires pour l'entretien et la maintenance courante des bâtimentsGérez les réclamations techniques et les sinistres de votre patrimoineGérez votre budget d'entretien...
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Customer Success Manager
il y a 3 semaines
Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps pleinRESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/F Bienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie. Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel développement :...
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Customer Success Manager
il y a 2 semaines
Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps pleinRESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/F Bienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie. Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel développement :...
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Agent général AXA Prévoyance
Il y a 4 mois
Haute-Savoie, France AXA Group Temps pleinVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...
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Conseiller Clientèle Privée CHAMBERY H/F
Il y a 4 mois
Savoie, France LCL Temps pleinMissions Vous êtes linterlocuteur privilégié au service dune clientèle exigeante nécessitant un niveau dexpertise élevé . Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, dépargne et dassurance complexes (OPC, titres, portefeuilles dactions) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable...
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H/F CONSEILLER D'ENTREPRISE Secteur agricole CDI
il y a 3 semaines
Savoie (73), France CERFRANCE DES SAVOIE Temps pleinDESCRIPTION DE L'ENTREPRISE : CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d’expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d’Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans. Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs...
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H/F CONSEILLER D'ENTREPRISE Secteur agricole CDI
il y a 2 semaines
Savoie (73), France CERFRANCE DES SAVOIE Temps pleinDESCRIPTION DE L'ENTREPRISE : CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d’expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d’Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans. Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs...
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Responsable du service Archives-Documentation
il y a 3 semaines
Chambéry, Savoie, France Randstad Search Temps pleinLe cabinet Randstad Search, pôle public, recherche pour la communauté d’agglomération Grand Chambéry (Savoie), Un(e) Responsable du service archives-documentation (F/H) Poste basé à Chambéry, ouvert aux titulaires de la FPT (cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine - Catégorie A) et aux non-fonctionnaires (contractuels)....
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Responsable du service Archives-Documentation
il y a 2 semaines
Chambéry, Savoie, France Randstad Search Temps pleinLe cabinet Randstad Search, pôle public, recherche pour la communauté d’agglomération Grand Chambéry (Savoie), Un(e) Responsable du service archives-documentation (F/H) Poste basé à Chambéry, ouvert aux titulaires de la FPT (cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine - Catégorie A) et aux non-fonctionnaires (contractuels)....
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Conseiller d'Entreprise Agricole
il y a 3 semaines
Savoie (73), France CERFRANCE DES SAVOIE Temps pleinDESCRIPTION DE L'ENTREPRISE : CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d’expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d’Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans. Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs...
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Conseiller d'Entreprise Agricole
il y a 2 semaines
Savoie (73), France CERFRANCE DES SAVOIE Temps pleinDESCRIPTION DE L'ENTREPRISE : CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d’expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d’Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans. Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs...
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Conseiller Relation Client-Conseil et Gestion
il y a 2 semaines
Chambéry, Savoie, France Groupe TRAVELFACTORY Temps pleinYoonly” – Switch on Life spécialiste des groupes et aux jeunes générations. Le groupe TravelFactory est aussi un opérateur multicanal collaborant avec un géant de la grande distribution et avec plus de 1 000 comités sociaux économiques. Depuis sa création TravelFactory innove et simplifie l’expérience à la montagne de ses clients en...
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Conseiller Relation Client-Conseil et Gestion
il y a 3 semaines
Chambéry, Savoie, France Groupe TRAVELFACTORY Temps pleinYoonly” – Switch on Life spécialiste des groupes et aux jeunes générations. Le groupe TravelFactory est aussi un opérateur multicanal collaborant avec un géant de la grande distribution et avec plus de 1 000 comités sociaux économiques. Depuis sa création TravelFactory innove et simplifie l’expérience à la montagne de ses clients en...
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Conseiller(E) de Service à L'usager
il y a 17 heures
Chambéry (73), France CAF DE LA SAVOIE Temps plein**Conseiller(e) de service à l'usager**: - CDD - CHAMBERY - 1 808 € par mois - NIVEAU 3 - NVHADD98039 **CAF DE LA SAVOIE**: La Caf de Chambéry recrute des Conseillers de service à l'Usager H/F affectés au traitement de dossiers de prestations familiales et sociales, ainsi qu'à l'accueil du public. Les personnes recrutées bénéficieront d'une...