Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 4 mois


Savoie, France Unofi Temps plein

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
  • D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Grenoble (38).

Votre secteur d'activité : département de la Savoie (73)

Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.

Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction

Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.



  • Savoie (73), France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles : D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ; D...


  • Savoie (73), France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles : D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ; D évaluer...


  • Savoie (73), France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles : D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ; D évaluer...


  • Savoie (73), France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles : D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ; D évaluer...


  • Moûtiers (73), France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...


  • Chambéry (73), France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Manager d'Experts en Gestion de Patrimoine H/F **Description de la mission**: Rattaché(e) à la Direction Gestion de Patrimoine, vous êtes Responsable d’une équipe de 12 Conseillers en gestion de patrimoine répartis sur 3 départements (38, 73, 74). A ce titre, vous êtes en charge des missions...


  • Haute-Savoie, France Institution Financière de premier ordre Temps plein

    . Type d'emploi : Temps plein, CDI Statut : Cadre Rémunération : 53 975,00€ à 80 000,00€ par an Horaires: - Du lundi au vendredi - Flextime - Travail en journée Rémunération supplémentaire: - Commissions - Primes Formation: - Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel) Expérience: - Gestion de patrimoine: 1 an...

  • Conseiller Prive

    il y a 1 mois


    Chambéry (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque de Savoie, c’est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences. Notre banque vous donne l’opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C’est auprès d’une clientèle choisie que vous...

  • Customer Success Manager

    Il y a 4 mois


    Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps plein

    RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/F Bienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie. Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel développement :...


  • Chambéry (73), France ASSOCIATION LA SASSON Temps plein

    **OBJECTIFS GÉNÉRAUX**: Au sein d’un secteur géographique déterminé, assurer la maintenance, l’entretien et la logistique des établissements de la Sasson et des logements concernés dans le respect des orientations données par la direction. Le champ d’interventions pouvant être élargi à l’ensemble de la Savoie suivants les besoins internes...


  • Chambéry (73), France Chambéry Temps plein

    Le service « Connaissance du patrimoine », en tant que service « ressource » souhaite conforter son rôle d’accompagnement des services de la Ville et des élus, en proposant des bases de données fiables, complètes et facilement exploitables. Au sein du service « connaissance du patrimoine », le.la gestionnaire base de données graphiques est...

  • Agent de Bibliotheque

    Il y a 3 mois


    Chambéry (73), France Chambéry Temps plein

    Les bibliothèques municipales de Chambéry contribuent à l’éducation permanente, à l’information, à l’activité culturelle et aux loisirs de tous les citoyens. La médiathèque Jean-Jacques Rousseau conserve un important fonds patrimonial. Au sein du service patrimoine, l’agent de numérisation est chargé des reproductions et des prises de vue...

  • Conseiller D'accueil

    Il y a 3 mois


    Chambéry (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? De son héritage historique, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail, au travers d'un réseau de 48 agences et propose une gamme...


  • Chambéry (73), France CAF DE LA SAVOIE Temps plein

    **Conseiller(e) de service à l'usager**: - CDD - CHAMBERY - 1 808 € par mois - NIVEAU 3 - NVHADD98039 **CAF DE LA SAVOIE**: La Caf de Chambéry recrute des Conseillers de service à l'Usager H/F affectés au traitement de dossiers de prestations familiales et sociales, ainsi qu'à l'accueil du public. Les personnes recrutées bénéficieront d'une...


  • Chambéry (73), France Conseil Département de Savoie Temps plein

    **Mission temporaire **à temps complet****: - **Postes à pourvoir basés à **Chambéry*** **Le Conseil Départemental de la Savoie recherche un agent de maintenance technique à Chambéry, à temps complet.** Rattachée au Pôle ressources et moyens, la Direction des bâtiments et moyens généraux gère l’ensemble du patrimoine bâti du Département...


  • Chambéry (73), France Chambéry Temps plein

    Le Responsable Technique des équipements sportifs assiste et conseille le Directeur dans les domaines technique et organisationnel. Il est placé sous la responsabilité du Directeur et participe à la direction du service. Il encadre, coordonne et manage l’équipe de son pôle « Equipements sportifs », composée du Responsable technique du Chambéry...


  • Chambéry (73), France Conseil Département de Savoie Temps plein

    **Emploi** permanent à temps complet****: - **Poste basé à **Chambéry*** La direction Personnes Agées - Personnes Handicapées (DPAPH) regroupe l’ensemble des services qui assurent la mise en œuvre des politiques de l’autonomie et du handicap en coordination avec la Direction générale adjointe (DGA) du Pôle social départemental (PSD) et les...


  • Annemasse, Haute-Savoie, France Alliade Habitat Temps plein

    Alliade Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de près de 58 000 logements, une production annuelle de près de 2 000 logements et 1 000 collaborateurs qui œuvrent chaque jour au mieux vivre ensemble. Description du poste Rattaché (e...

  • Conseiller D'accueil

    Il y a 3 mois


    Méribel (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? De son héritage historique, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail, au travers d’un réseau de 47 agences. Elle propose une...


  • Chambéry (73), France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? La Banque de Savoie se positionne comme un partenaire de confiance, connu et reconnu sur son territoire. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail. Au travers d’un réseau de...