Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
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- D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
- D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D'organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Vous serez rattaché à la direction régionale de Grenoble.
Il est essentiel de vous assurer que vous correspondez aux critères en tant que candidat(e) pour ce poste, veuillez lire attentivement ce qui suit.
Secteur d’activité : Le département de la Savoie (73)
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
ExpérienceVous possédez une expérience réussie d’environ 5 ans en gestion patrimoniale. xuezdbg Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.
Les informations relatives au traitement de vos données personnelles sont disponibles sur notre page Recrutement UNOFI | J-18808-Ljbffr
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Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Unofi Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratD'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 3 jours
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 70 000 € ContratGan Patrimoine propose un statut indépendant pour accompagner les clients en gestion de patrimoine, avec une formation complète de 5 semaines pilotée par l’équipe et un accès à des outils performants (tablette, CRM). Vous serez accompagné sur le terrain par l’inspecteur commercial et bénéficierez d’un cadre favorisant l’autonomie.Vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 heures
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 9 heures
Le Puy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps pleinVous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Le Château, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein 42 000 € - 68 000 € ContratTout Commence Ici… à Sud Rhône-Alpes ! Rejoignez une entreprise mutualiste de 2 300 collaborateurs et plus de 850 administrateurs au service de ses clients et de son territoire ! Entre Drôme, Ardèche, Isère et Est Lyonnais, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses opportunités proches de chez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Le Puy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 70 000 € ContratVotre future entreprise en quelques mots Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 5 heures
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps pleinAvec plus de 60 000 clients qui lui font confiance et 32 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...