Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°.

Vous n'êtes pas sûr(e) des compétences dont vous aurez besoin pour cette opportunité ? Lisez simplement la description complète ci-dessous pour avoir un tableau complet des exigences.

Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique d'Annecy.

Missions :

Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)

Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…

Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque

Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients

Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

La certification AMF est souhaitée. xuezdbg

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.