Conseiller en gestion de patrimoine
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Développez votre propre clientèle au sein d'un cabinet indépendant en pleine croissance, avec la formation et l'appui des associés.
Veuillez lire attentivement la description de poste suivante pour vous assurer que vous correspondez bien à ce rôle avant de postuler.
Après une formation complète aux fondamentaux de la gestion de patrimoine, vous accompagnez vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine.
Développement commercial- Assurer la prospection, le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients: familles, chefs d'entreprise, professions libérales, salariés et cadres.
- Mettre en œuvre une approche relationnelle de long terme, fondée sur la confiance, l'écoute et la qualité du conseil.
- Analyser la situation patrimoniale de vos clients pour leur préconiser des stratégies sur mesure: investissement, financement, transmission.
- Collaborer avec nos partenaires, avocats, notaires, experts-comptables et banquiers d'affaires, pour mettre en place le schéma le plus adapté.
- Participer activement au développement du cabinet, avec la possibilité de créer et de piloter une nouvelle activité selon votre expertise, votre réseau et vos ambitions.
- Contribuer à l'amélioration continue des outils, des processus et des offres du cabinet.
- Veiller au strict respect du cadre réglementaire propre à la profession.
- Garantir la transparence, la traçabilité et la qualité du conseil délivré à chaque client.
- Une expérience professionnelle dans le domaine est appréciée.
- Une formation en finance ou en gestion de patrimoine, de niveau master 2.
- L'éligibilité aux accréditations nécessaires pour exercer: AMF, CIF, COA.
- Un profil curieux, proactif et rigoureux.
- Le modèle de mandataire indépendant repose sur une rémunération exclusivement perçue sur les commissions générées, avec un système de rétrocessions transparent, évolutif et motivant. xuezdbg
- Les rétrocessions portent notamment sur les encours financiers, les opérations immobilières, le courtage en financement et la structuration juridique et fiscale.
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Paris, Île-de-France MIRARI Wealth Management Temps plein 60 000 € - 100 000 € ContratConseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine role at MIRARI Wealth Management Dans le cadre de notre développement continu, nous recherchons activement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) afin d’intégrer...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 jours
Paris, Ile-de-France Camerone Capital Temps plein 50 000 € - 200 000 € ContratChez Camerone Capital, nous mettons notre expertise et notre indépendance au service d'un accompagnement patrimonial personnalisé. Avec le soutien du Groupe Rayne, nous allions l'excellence d'un grand groupe à l'agilité d'une structure à taille humaine, pour mieux répondre aux attentes de nos clients. Informations pratiques : 📍 Bureaux : 262, rue...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 20 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinVous rejoindrez un cabinet indépendant de conseil en investissements financiers, créé en janvier 2025 et fondé par deux associés opérationnels, qui accompagnent une clientèle composée de cadres dirigeants, de familles et de chefs d'entreprise. Implantée au cœur du 8e arrondissement de Paris, cette structure dispose de ses propres bureaux et...
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conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 23 heures
Paris, Île-de-France PLURALLE GROUPE Temps pleinRattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d’allègement fiscal, d’investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits : - Immobiliers (DeNormandie, Malraux, LMNP…) - Financiers (Assurance-Vie, Plan...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Elyseys Gestion Privée Temps pleinNotre CabinetElyseys Gestion Privée fait partie de l’un des 5 principaux groupes de gestion privée en France, avec 20 ans d’historique et un encours placé de 2 Mds d’euros, tout en offrant à ses conseillers le dynamisme et les perspectives d’évolution d’un modèle start-up à taille humaine avec la proximité et l’engagement quotidien de ses...
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Conseil en Gestion de Patrimoine Senior
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France FITECO Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratÀ propos de nous Rejoignez FITECO et vivez une expérience professionnelle épanouissante, où proximité humaine, fierté régionale et expertise métier sont au cœur de notre engagement. À propos de nous Rejoignez FITECO et vivez une expérience professionnelle épanouissante, où proximité humaine, fierté régionale et expertise métier sont au cœur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Bethel Capital Temps plein 40 000 € - 80 000 € ContratVous avez la fibre commerciale ? Vous savez convaincre, créer une relation de confiance et conclure une vente ?Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre carrière et évoluer dans un secteur à forte valeur ajoutée ?Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine.Bethel Capital recherche des profils commerciaux ambitieux souhaitant se former et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine – Indépendant
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France MIRARI Wealth Management Temps plein 60 000 € - 100 000 € ContratUn cabinet de gestion de patrimoine à Paris recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour construire et valoriser des portefeuilles, analyser la situation des clients, et les accompagner dans la définition de leurs objectifs. Le candidat idéal aura un Bac +4/5 et de fortes compétences relationnelles. Rejoignez-nous pour une...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
Il y a 3 jours
Le Touquet-Paris-Plage, Hauts-de-France Allianz France Temps plein• Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 heures
Paris, Île-de-France MAIF Temps pleinEntreprise :Créée en 1934, MAIF a développé un modèle d'assurance mutualiste centré sur l'humain. Chaque sociétaire y est à la fois assureur et assuré. Cette singularité se reflète depuis nos origines dans notre organisation, nos missions, nos actions. Nous proposons un modèle différent, responsable et performant, fondé sur la confiance. En...
