Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.
Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.
GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.
Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (120 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.
Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée
Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.
Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.
Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.
Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).
Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,
**Missions**:
En tant que Conseiller Patrimonial sur un statut salarié en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vous menez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et pour cela bénéficiez d'outils marketing performants.
Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin ) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.
Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.
Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.
**Profil**:
Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.
Vous disposez impérativement d’une expérience de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.
Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).
Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise,).
Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture ) et un service d’ingénierie patrimoniale.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : 22 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages:
- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps pleinSpécialiste en Conseil Patrimonial Description du poste : Nous recherchons un(e) Spécialiste en Conseil Patrimonial pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Analyser les besoins des clients pour présenter les solutions les plus adaptées. Développer des stratégies de conseil pour les clients. Entretenir des relations solides avec les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière. Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteÉcole internationale de management à LyonRecherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...
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Conseiller en gestion patrimoniale expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein**Rejoignez notre équipe** dans l'un des leaders mondiaux de l'assurance et des services financiers. Nous recherchons un Conseiller en gestion patrimoniale expert (H/F) pour notre région Sud-Est.Vous serez chargé de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle haut de gamme en toute autonomie. Vous devrez accompagner vos clients dans la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMissionRejoignez l'équipe commerciale et financière de MBway Lyon pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial H/F. Votre mission consiste à gérer et à fidéliser le portefeuille clientèle attribué, à réaliser des bilans patrimoniaux et à élaborer des projets d'investissement.CompétencesIntérêt pour la veille économique et...
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Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller(e) en Immobilier Patrimonial Immobilier CDI Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Référence 24000PRX Date de début Immediately Date de publication 05/11/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, vous serez rattaché(e) à l'équipe...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe financière.L'objectif principal sera de gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribué en fournissant des conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs.Les missions seront les suivantes :Gestion du portefeuille clientèleRéalisation de bilans...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
Lyon, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 6 mois
Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Spécialiste en Conseils et Solutions Patrimoniales
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinAccédez à un avenir épanouissant en tant que Spécialiste en Conseils et Solutions PatrimonialesNous recherchons un individu dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe en tant que Spécialiste en Conseils et Solutions Patrimoniales. Vous aurez l'occasion de travailler étroitement avec nos partenaires clés, CB Expertises Patrimoine, pour offrir...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
Lyon, France AQUANTIS Temps pleinNotre client, une banque à taille humaine est bien plus qu'une institution financière ; c'est une communauté dynamique dont l’ambition est de faire réussir chaque collaborateur, dans le respect des valeurs humaines. Forts de leur croissance continue, nous recherchons des professionnels passionnés pour rejoindre leur équipe et contribuer à leur...
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Conseiller en protection patrimoniale
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway recherche un Conseiller en protection patrimoniale en contrat d’alternance à Lyon.MissionsRéaliser des audits et des simulations d'épargne pour les entreprises.Préconiser des solutions pour les besoins en prévoyance, santé, retraite et épargne.Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.ProfilRigoureux, autonome,...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Lyon, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre...
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Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une entreprise bancaire mutualiste qui accompagne les clients-sociétaires dans leur parcours financier. Nous sommes présents dans plusieurs départements, avec une forte présence dans le Rhône, la Loire et la Haute-Loire.Notre missionNous sommes engagés dans la création de valeur pour nos clients, en...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 5 mois
Lyon, France iziwork Temps pleinIziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et bénéficiez du...
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Alternance Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
Lyon, France Abeille assurances Temps pleinLa Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du...
