Conseiller Patrimonial

Il y a 5 mois


Lyon, France FINAÏA Temps plein

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme.

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Fidéliser et développer le portefeuille,
- Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions bancaires
- Accompagner leurs besoins en épargne et identifier de nouvelles opportunités.

De formation Bac +2/3, vous justifiez à mínima d'une première expérience en banque auprès d’une clientèle de Particuliers. Vous êtes habitué(e) à travailler en autonomie et avez déjà évolué auprès d'une clientèle Haut de Gamme.

Vous souhaitez vous investir au sein d’un établissement qui pourra vous proposer de réelles perspectives d’évolution.

Qui sommes nous ?

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.


  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière. Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à LyonRecherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    **Rejoignez notre équipe** dans l'un des leaders mondiaux de l'assurance et des services financiers. Nous recherchons un Conseiller en gestion patrimoniale expert (H/F) pour notre région Sud-Est.Vous serez chargé de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle haut de gamme en toute autonomie. Vous devrez accompagner vos clients dans la...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MissionRejoignez l'équipe commerciale et financière de MBway Lyon pour occuper le poste de Conseiller Patrimonial H/F. Votre mission consiste à gérer et à fidéliser le portefeuille clientèle attribué, à réaliser des bilans patrimoniaux et à élaborer des projets d'investissement.CompétencesIntérêt pour la veille économique et...


  • Lyon, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial Immobilier CDI Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Référence 24000PRX Date de début Immediately Date de publication 05/11/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, vous serez rattaché(e) à l'équipe...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe financière.L'objectif principal sera de gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribué en fournissant des conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs.Les missions seront les suivantes :Gestion du portefeuille clientèleRéalisation de bilans...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Accédez à un avenir épanouissant en tant que Spécialiste en Conseils et Solutions PatrimonialesNous recherchons un individu dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe en tant que Spécialiste en Conseils et Solutions Patrimoniales. Vous aurez l'occasion de travailler étroitement avec nos partenaires clés, CB Expertises Patrimoine, pour offrir...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 5 mois


    Lyon, France AQUANTIS Temps plein

    Notre client, une banque à taille humaine est bien plus qu'une institution financière ; c'est une communauté dynamique dont l’ambition est de faire réussir chaque collaborateur, dans le respect des valeurs humaines. Forts de leur croissance continue, nous recherchons des professionnels passionnés pour rejoindre leur équipe et contribuer à leur...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller en protection patrimoniale en contrat d’alternance à Lyon.MissionsRéaliser des audits et des simulations d'épargne pour les entreprises.Préconiser des solutions pour les besoins en prévoyance, santé, retraite et épargne.Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.ProfilRigoureux, autonome,...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois


    Lyon, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre...


  • Lyon, France iziwork Temps plein

    Iziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et bénéficiez du...


  • Lyon, France Abeille assurances Temps plein

    La Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du...


  • Lyon, France CREDIT AGRICOLE CENTRE EST Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe Coteaux du Soleil en CDI. Vous vous déplacerez dans les agences de Davezieux, Annonay, Tain l'hermitage et St Vallier à la rencontre de nos clients patrimoniaux ! En tant que Conseillèr(e) en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients...


  • Lyon, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Patrimonial Affinité à Lyon Monplaisir - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un poste en alternance pour vous former et acquérir une expertise en Gestion de Patrimoine au sein de...