Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)
Il y a 5 mois
Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Profil recherché
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
**_Vous savez_**?:
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
** postulez **
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Juridique
Accompagnement du client
**Voir plus**
Entreprise
Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
- Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - La
Il y a 2 mois
La Madeleine, France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein***Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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La Madeleine, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)
Il y a 6 mois
Saint-Laurent-du-Var, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
Il y a 3 mois
La Roche-sur-Yon, France BANQUE CIC OUEST Temps plein**Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...
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La Madeleine, France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinVos missions Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés Co-construire avec l’appui de...
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La Madeleine, France BANQUE CIC NORD OUEST Temps pleinA propos de l'entreprise : Rejoignez une entreprise qui bouge !Le CIC affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ».Mettant l'innovation au coeur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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CONSEILLER/CONSEILLERE PATRIMONIAL(E)
il y a 3 semaines
La Madeleine, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent "Entrepreneurs de leur vie" au travers de son positionnement "Construisons dans un monde qui bouge".Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, le Crédit Mutuel offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de l'Assurance...
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Conseiller(ère) Patrimonial(E) Bancaire
Il y a 5 mois
Mantes-la-Jolie, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en Banque en CDI à Mantes-La-Jolie (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du posteMonceau Assurances, un groupe mutualiste d'assurance fortement empreint d'humanisme et de valeurs telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation, recherche un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H.ObjectifsEn lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 4 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinPrésentation du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Conseiller en Gestion Patrimoniale
il y a 2 semaines
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMission de l'EntrepriseL'entreprise 'Theseis' est une société de conseil en gestion patrimoniale qui recherche un.e chargé.e de clientèle patrimoniale pour rejoindre son équipe.Principales MissionsLe ou la chargé.e de clientèle patrimoniale sera chargé de: Développer, suivre et fidéliser un portefeuille de clients; Établir des...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
La Celle, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 4 semaines
La Forest-Landerneau, Bretagne, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Landerneau.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesConnaissances approfondies en matière de...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 1 mois
La Forest-Landerneau, Bretagne, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui valorise la diversité sous toutes ses formes.MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Landerneau.Vos missionsPiloter un...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 mois
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Monceau Assurances Temps pleinDescription du posteAfin de soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller patrimonial dans la Charente-Maritime F/H :En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.En...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial (h/f) pour rejoindre notre équipe.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...
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Conseiller Patrimonial H/F confirmé
il y a 4 semaines
La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGRESHAM Banque Privée, marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F confirmé dans le cadre de notre équipe de conseillers patrimoniaux.Nous sommes un groupe français de protection sociale, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un professionnel...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 4 semaines
La Forest-Landerneau, Bretagne, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Landerneau.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques,...
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Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps pleinMissionVotre rôle consiste à développer et à gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure.Vous serez chargé de réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients, ainsi que de les accompagner dans les différentes étapes de leur projet financier et...
