Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Orvault, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Orvault.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Orvault, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Orvault, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Orvault, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Orvault, Pays de la Loire, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ?Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.Vos Responsabilités:Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Orvault, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orvault, Pays de la Loire, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._- N'attendez plus pour changer de vie _- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine...

  • Gestionnaire de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Orvault, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un ** Gestionnaire de patrimoine indépendant** H/F basé à **Nantes**. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Alternance Conseiller gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Orvault, France Allianz Temps plein

    Au sein d'Allianz France et de l'Unité Distribution, la Délégation Commerciale Régionale recherche un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.  Vos principales missions seront : Avec l’accompagnement de votre tuteur, expert en Gestion de Patrimoine, prendre et vous approprier les savoirs et savoir-faire du métier de Conseiller(e) financier(e) en...

  • Recruteur Indépendant H/F

    il y a 2 jours

    Orvault, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousQui sommes-nous : des créateurs de liens et d'opportunités.Nos valeurs : La Passion, le Partage, l'Optimisme, la Réussite et l'Impact Social.Depuis le début de l'aventure Mercato, notre esprit entrepreneurial a été le fil rouge de notre succès et de notre fantastique réseau de recruteurs-entrepreneurs qui se déploie un peu plus...

  • Negociateur Gestion Et Location

    il y a 2 semaines

    Orvault, Pays de la Loire, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?****L'Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale**Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son savoir-faire...

  • Negociateur Gestion Et Location

    il y a 1 semaine

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...

  • Negociateur Gestion Et Location

    il y a 2 semaines

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...

  • Ingénieur bâtiment, responsable d'unité patrimoine bâti H/F

    il y a 2 semaines

    Orvault, France Nantes Metropole Temps plein

    Le poste de Ingénieur bâtiment, responsable d'unité patrimoine bâti H/FRattaché·e au responsable du pôle Patrimoine, vous pilotez le management opérationnel et budgétaire de l'ensemble des opérations d'entretien durable de premier niveau et d'amélioration afin de garantir le maintien des conditions optimales de patrimoine BATII tant en sécurité...

  • Alternant en Gestion Locative

    il y a 2 semaines

    Orvault, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Immobilier Temps plein

    Au sein d'une équipe composée de cinq gestionnaires locatifs (H/F) et d'un gestionnaire financier (H/F), vous apporter un soutien administratif aux équipes. A titre vous aiderez les gestionnaires dans leurs différentes missions:- Activité Relationnelle:- Assurer la gestion de la relation clientèle : interface avec les propriétaires particuliers ou...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    Il y a 3 mois

    Orvault, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 4 semaines

    Orvault, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Stage Chargé de Gestion Banque Privée Du

    il y a 3 semaines

    Orvault, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Ce qui vous plaira chez nous**: En tant que partenaire prémium des JO2024, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire vous offre la chance de ne pas restez dans les gradins et de jouer un rôle central dans le développement économique de deux régions de plus en plus attractives Imaginez-vous dans une équipe où 90%...

  • Responsable Maintenance et Patrimoine Cuisine Centrale H/F

    il y a 2 semaines

    Orvault, France Nantes Metropole Temps plein

    Le poste de Responsable Maintenance et Patrimoine Cuisine Centrale H/FAu sein de la cuisine centrale et sous l'autorité du responsable de la cellule supports et moyens, vous assurez la gestion de la maintenance des équipements en lien avec l'agent de maintenance dont vous êtes l'encadrant. Vous veillez au suivi du schéma directeur technique de la cuisine...

  • Alternant en Gestion Locative

    il y a 4 jours

    Orvault, France Crédit Mutuel Immobilier Temps plein

    Au sein d'une équipe composée de cinq gestionnaires locatifs (H/F) et d'un gestionnaire financier (H/F), vous apporter un soutien administratif aux équipes. A titre vous aiderez les gestionnaires dans leurs différentes missions: - Activité Relationnelle: - Assurer la gestion de la relation clientèle : interface avec les propriétaires particuliers ou...

  • Gestionnaire Locatif

    il y a 7 jours

    Orvault, France AFEDIM GESTION Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **L’Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale** Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM met son...