Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois


Mauguio, France INOVÉA Temps plein

Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM.

Nous proposons à nos clients des solutions sur-mesure sur tous les aspects de la gestion de patrimoine : Assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, Immobilier, SCPI, Prévoyance, etc.

Rejoindre INOVEA c’est faire partie d’une société de nouvelle génération qui met le partage et la satisfaction au cœur de son concept. Nos équipes, engagées dans l’excellence, optimistes et au sens du collectif fort, mettent tout en œuvre pour favoriser un environnement inclusif, mixte et bienveillant.

Rattaché au Responsable Production, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine intègrera l’équipe de CGP salariés de la société, mais sera spécifiquement dédié à nos clients des DOM/TOM.

**DESCRIPTIF DU POSTE**

Familier de la gestion de patrimoine, à la fois bon technicien et commercial par la pertinence de vos conseils et préconisations, vous avez pour principales missions:

- Conseiller et vendre des solutions patrimoniales à une clientèle privée apportée par notre réseau, en restant garant du respect de la règlementation ;
- Accompagner le réseau commercial sur des questions patrimoniales spécifiques ;
- Travailler en équipe avec votre assistante patrimoniale ;
- Participer aux formations et aux différentes animations commerciales du réseau.

**PROFIL**
- De formation supérieure BAC + 3/5 en finance/gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie dans la gestion d’une clientèle patrimoniale ;
- Vous disposez de la certification AMF ;
- Bonnes connaissances de l’assurance-vie, des produits financiers et immobiliers ;
- Dynamique, organisé, votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute et d’analyse ainsi que votre sens du service client vous permettront d’évoluer au sein d’un ambitieux projet d’entreprise.

**CONDITIONS**
- CDD de 6 mois basé à Mauguio
- Statut cadre
- Du mardi au samedi avec horaire atypique de 14h-22h
- Poste à pourvoir dès que possible
- Salaire brut annuel : fixe entre 35 k€ et 38 k€ (en fonction de l’expérience) + variable + intéressement
- Intéressement avec abondement et PEE
- Perspectives de carrières/évolutions : accompagnement à la montée en compétences, entretiens annuels, formations
- Primes sur objectifs et résultats
- Equilibre vie pro / vie perso : télétravail 2 jours par semaine, engagement RSE
- Tickets restaurant
- Mutuelle d’entreprise et dispositif prévoyance de qualité
- Actionnariat partagé
- Parking
- Locaux très agréables et conviviaux, cuisine collective et aménagée, douches pour les sportifs
- Proche zone commerciale

Vous souhaitez intégrer un acteur référent de la gestion de patrimoine, qui favorise la coopération et l'évolution de chacun, dans de bonnes conditions de travail ? Rejoignez-nous

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Statut : Cadre
Durée du contrat : 6 mois

Salaire : 35 000,00€ à 38 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (34130 Mauguio)



  • Mauguio, France INOVEA Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au Responsable Production, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine intègrera l’équipe de CGP salariés de la société, mais sera spécifiquement dédié à nos clients des DOM/TOM. Familier de la gestion de patrimoine, à la fois bon technicien et commercial par la pertinence de vos conseils et préconisations,...

  • Contrôleur(Se) de Gestion

    il y a 2 semaines


    Mauguio, France Siège Sandaya - Contrôle de gestion Temps plein

    **Qui sommes-nous?** Rejoindre Sandaya, c’est avant tout participer à une aventure humaine basée sur l'hospitalité, l'audace, le respect, l'entraide et la diversité. Avec passion et engagement, vous contribuerez au partage de nos valeurs. En support de nos sites d’exception, vos missions seront riches et variées au sein d’une entreprise humaine,...

  • Contrôleur(se) de Gestion F/H

    il y a 2 semaines


    Mauguio, France Siège Sandaya - Contrôle de gestion Temps plein

    Qui sommes-nous? Rejoindre Sandaya, c’est avant tout participer à une aventure humaine basée sur l'hospitalité, l'audace, le respect, l'entraide et la diversité. Avec passion et engagement, vous contribuerez au partage de nos valeurs. En support de nos sites d’exception, vos missions seront riches et variées au sein d’une entreprise humaine,...


  • Mauguio, France PACT&GO Temps plein

    Descriptif du poste - Nous recherchons un(e) Responsable du Service Gestion Réseau & Gestion Clients (F/H) pour l'un de nos clients, acteur réputé dans le secteur de la gestion de patrimoine, en pleine croissance. Cette opportunité vous place au cœur de leur stratégie de croissance et vous confie la mission cruciale de structurer et d'optimiser leurs...


  • Mauguio, France INOVEA Temps plein

    Descriptif du poste Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Responsable Service Gestion Réseau. L’équipe du service Gestion Réseau est composé de 4 collaborateurs. Elle a pour mission de: - Valider les dossiers d’inscription des nouveaux membres du réseau ; - S’assurer du respect des procédures et des obligations réglementaires ; - Accompagner...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 5 mois


    Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...

  • Conseiller Formation

    il y a 3 semaines


    Mauguio, Occitanie, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    MissionLe Collège de Paris recrute un Conseiller Formation H/F pour son site de Montpellier. Vous serez chargé de l'animation des sessions d'informations et d'admission, du suivi et inscription des étudiants en formation initiale et en alternance, ainsi que de la prospection entreprise.Compétences requisesMaîtrise de la formation professionnelle et de...


  • Mauguio, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Lip Tertiaire / Medical Mauguio - 34, Intérim Détail du poste LIP Solutions RH Montpellier recherche pour un de ses clients, PME dynamique, un(e) conseiller(e) relation client pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelable. Vos missions: Vous rejoignez le service Relations Clients au sein du département E-Commerce composé d?une trentaine de...


  • Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...


  • Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...


  • Mauguio, France Agglomération du Pays de l’Or Temps plein

    **Descriptif et missions**: Vous assurez les missions suivantes: - Missions principales: 1. Gestion administrative des marchés publics, notamment le marché à bons de commande portant sur les extensions et renouvellements de réseaux : établissement et transmission des pièces administratives et comptables (engagements comptables, ordres de service,...


  • Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...


  • Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...


  • Mauguio, France PACT&GO Temps plein

    Descriptif du poste - Nous recherchons un(e) Chargée de conformité et de contrôle interne (F/H) pour l'un de nos clients, une entreprise en forte croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vos missions: - Veille réglementaire : Information et conseil des Directions Opérationnelles des modifications de réglementation et étude commune des...

  • Conseiller Formation

    il y a 4 semaines


    Mauguio, France COLLEGE DE PARIS Temps plein

    A propos de l'entreprise : Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale,...


  • Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Chez INOVEA, nous croyons en la force de l'innovation et de la collaboration pour conduire le changement dans notre secteur. En tant que société en plein essor, nous cherchons à intégrer des talents passionnés et visionnaires qui aspirent à faire la différence. Si vous êtes animé par le désir de relever des défis, d'apporter des solutions...

  • Assistant Adv

    Il y a 5 mois


    Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Chez INOVEA, nous croyons en la force de l'innovation et de la collaboration pour conduire le changement dans notre secteur. En tant que société en plein essor, nous cherchons à intégrer des talents passionnés et visionnaires qui aspirent à faire la différence. Si vous êtes animé par le désir de relever des défis, d'apporter des solutions...


  • Mauguio, France PACT&GO Temps plein

    Descriptif du poste - Nous recherchons un(e) Responsable Marketing & Communication, pour un client final, une belle entreprise en forte croissance spécialisée dans le secteur de la gestion de patrimoine. Rattaché(e) à la Directrice Marketing & Communication, vous encadrerez une équipe de 5 personnes. Vos missions: - Piloter des activités de marketing...


  • Mauguio, France CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT Temps plein

    Fonction RIFSEEP : Travailleur social Groupe : A3 Application du SEGUR DGA Solidarités Départementales Pôle action sociale enfance famille MDS Petite Camargue STS Mauguio **Catégorie A** **Filière**: Sociale **Type de contrat**: Par voie Statutaire Non Statutaire **Cadre d'emploi**: Assistants territoriaux socio-éducatifs **Lieu**: Mauguio Place...

  • Chef de Projet

    il y a 4 semaines


    Mauguio, Occitanie, France Groupe Fortil Temps plein

    Présentation du posteLe Groupe Fortil recherche un Chef de Projet expérimenté pour rejoindre son équipe de conseil. Ce poste consiste à piloter des projets complexes, à forte valeur ajoutée, et à garantir leur livraison en termes de qualité, coûts et délais.Compétences requisesExpérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets à forte...