Conseiller en Gestion Du Patrimoine
Il y a 7 mois
Descriptif du poste
Rattaché au Responsable Production, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine intègrera l’équipe de CGP salariés de la société, mais sera spécifiquement dédié à nos clients des DOM/TOM.
Familier de la gestion de patrimoine, à la fois bon technicien et commercial par la pertinence de vos conseils et préconisations, vous avez pour principales missions:
- Conseiller et vendre des solutions patrimoniales à une clientèle privée apportée par notre réseau, en restant garant du respect de la règlementation ;
- Accompagner le réseau commercial sur des questions patrimoniales spécifiques ;
- Travailler en équipe avec votre assistante patrimoniale ;
- Participer aux formations et aux différentes animations commerciales du réseau.
Profil recherché
- De formation supérieure BAC + 3/5 en finance/gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie dans la gestion d’une clientèle patrimoniale ;
- Vous disposez de la certification AMF ;
- Bonnes connaissances de l’assurance-vie, des produits financiers et immobiliers ;
- Dynamique, organisé, votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute et d’analyse ainsi que votre sens du service client vous permettront d’évoluer au sein d’un ambitieux projet d’entreprise.
- . Disponibilité du mardi au samedi avec horaire atypique de 14h-22h.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Ambition
Capacité d'analyse
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Immobilier
Produits financiers
**Voir plus**
Entreprise
Basé sur un modèle d entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d indépendants répartis sur l ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM.
Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions immobilières et financières rigoureusement sélectionnées.
- Rejoindre INOVEA c est faire partie d une société de nouvelle génération qui met le partage et la satisfaction au cœur de son concept. Nos équipes, engagées dans l excellence, optimistes et au sens du collectif fort, mettent tout en œuvre pour favoriser un environnement inclusif, mixte et bienveillant.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Mireille BOUDON - _Chargée RH_
Salaire
A partir de 35 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Aucune expérience exigée
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING
Télétravail
Partiel possible
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinBasé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients des solutions sur-mesure sur tous...
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Responsable Du Service Gestion Réseau
Il y a 7 mois
Mauguio, France PACT&GO Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un(e) Responsable du Service Gestion Réseau & Gestion Clients (F/H) pour l'un de nos clients, acteur réputé dans le secteur de la gestion de patrimoine, en pleine croissance. Cette opportunité vous place au cœur de leur stratégie de croissance et vous confie la mission cruciale de structurer et d'optimiser leurs...
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Contrôleur(Se) de Gestion
il y a 1 mois
Mauguio, France Siège Sandaya - Contrôle de gestion Temps plein**Qui sommes-nous?** Rejoindre Sandaya, c’est avant tout participer à une aventure humaine basée sur l'hospitalité, l'audace, le respect, l'entraide et la diversité. Avec passion et engagement, vous contribuerez au partage de nos valeurs. En support de nos sites d’exception, vos missions seront riches et variées au sein d’une entreprise humaine,...
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Gestionnaire Administratif Et Commercial
il y a 17 heures
Mauguio, France INOVÉA Temps plein**GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL** Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM Nous proposons à...
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Responsable Gestion Réseau
Il y a 7 mois
Mauguio, France INOVEA Temps pleinDescriptif du poste Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Responsable Service Gestion Réseau. L’équipe du service Gestion Réseau est composé de 4 collaborateurs. Elle a pour mission de: - Valider les dossiers d’inscription des nouveaux membres du réseau ; - S’assurer du respect des procédures et des obligations réglementaires ; - Accompagner...
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Contrôleur de Gestion
Il y a 6 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinBasé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...
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Chargé(E) Produits de Placement
il y a 2 jours
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinPOSTE RECHERCHÉ **CHARGÉ(E) PRODUITS DE PLACEMENT** Société en pleine expansion, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un(e) Chargé(e) Produits de Placement, auprès d’un réseau de plus de 800 CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. **MISSIONS...
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Assistant.e de Gestion Administrative
Il y a 4 mois
Mauguio, France Agglomération du Pays de l’Or Temps plein**Descriptif et missions**: Vous assurez les missions suivantes: - Missions principales: 1. Gestion administrative des marchés publics, notamment le marché à bons de commande portant sur les extensions et renouvellements de réseaux : établissement et transmission des pièces administratives et comptables (engagements comptables, ordres de service,...
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Responsable Pole Production
Il y a 7 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps plein**RESPONSABLE PÔLE PRODUCTION** Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients...
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Responsable Produit Placement
Il y a 7 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinBasé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...
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Responsable Produit Placement
Il y a 6 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinBasé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...
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Chargé(E) de Conformité Et de Contrôle Interne
Il y a 6 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinBasé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...
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Chargé(E) de Conformité Et de Contrôle Interne
Il y a 7 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinBasé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...
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Assistant Comptable Confirmé H/F
il y a 3 semaines
Mauguio, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Assistant Comptable Confirmé H/FSous la responsabilité et en étroite collaboration avec le Responsable de Portefeuille, vous participez à la réalisation des missions d'expertise comptable : * Travaux de saisie, * Déclarations fiscales : TVA, IS, révision comptable, participation à l'élaboration des bilans, * Participation à...
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Assistant Comptable Confirmé H/F
il y a 2 semaines
Mauguio, France PAGE PERSONNEL Temps pleinLe poste de Assistant Comptable Confirmé H/FSous la responsabilité et en étroite collaboration avec le Responsable de Portefeuille, vous participez à la réalisation des missions d'expertise comptable : * Travaux de saisie, * Déclarations fiscales : TVA, IS, révision comptable, participation à l'élaboration des bilans, * Participation à...
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Chargé(E) de Conformité Et de Contrôle Interne
Il y a 7 mois
Mauguio, France PACT&GO Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un(e) Chargée de conformité et de contrôle interne (F/H) pour l'un de nos clients, une entreprise en forte croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vos missions: - Veille réglementaire : Information et conseil des Directions Opérationnelles des modifications de réglementation et étude commune des...
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Spécialiste Comptable et Conseiller
il y a 2 semaines
Mauguio, Occitanie, France LEA Recrutement Temps pleinPrésentation de l'entreprise">LEA Recrutement présente une offre d'emploi pour le compte de son partenaire, un cabinet d'expertise comptable renommé à Mauguio.">Mission">Nous recherchons un collaborateur comptable en CDI pour développer la branche conseil.">Vos missions">Vous serez rattaché(e) à l'expert-comptable :">">Gestion totale...
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Assistant Adv
Il y a 6 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinChez INOVEA, nous croyons en la force de l'innovation et de la collaboration pour conduire le changement dans notre secteur. En tant que société en plein essor, nous cherchons à intégrer des talents passionnés et visionnaires qui aspirent à faire la différence. Si vous êtes animé par le désir de relever des défis, d'apporter des solutions...
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Chargé(E) Produits Placement
Il y a 7 mois
Mauguio, France INOVÉA Temps pleinChez INOVEA, nous croyons en la force de l'innovation et de la collaboration pour conduire le changement dans notre secteur. En tant que société en plein essor, nous cherchons à intégrer des talents passionnés et visionnaires qui aspirent à faire la différence. Si vous êtes animé par le désir de relever des défis, d'apporter des solutions...
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Responsable Marketing Et Communication
Il y a 7 mois
Mauguio, France PACT&GO Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un(e) Responsable Marketing & Communication, pour un client final, une belle entreprise en forte croissance spécialisée dans le secteur de la gestion de patrimoine. Rattaché(e) à la Directrice Marketing & Communication, vous encadrerez une équipe de 5 personnes. Vos missions: - Piloter des activités de marketing...