Conseiller Patrimonial Et Prévoyance
il y a 3 jours
Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial et Prévoyance passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de l'Agence AXA BLP de Saint-Avertin. En tant que conseiller(ère) expert(e), vous aurez pour mission d’accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions d’assurance et d’investissement sur mesure.
Vos missions:
- Évaluer les besoins patrimoniaux des clients et leur proposer des solutions adaptées en matière d’assurances, de placements financiers et de prévoyance.
- Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients, en tenant compte des évolutions de leur situation personnelle et professionnelle.
- Développer une clientèle nouvelle et la fidéliser en assurant un service personnalisé de haute qualité.
- Collaborer avec les équipes AXA GESTION PRIVEE pour les dossiers patrimoniaux.
Profil recherché:
- Formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance, assurance ou banque.
- 10 ans d'expérience dans un poste d'assurance ou de gestion de patrimoine.
- Connaissance approfondie des produits d’assurance, d’investissements et de prévoyance.
- Excellentes capacités relationnelles et commerciales, sens de l’écoute et du conseil.
- Rigueur, autonomie et esprit d’équipe.
Nous vous offrons:
- Un environnement de travail stimulant au sein d’une équipe experte et bienveillante.
- Un parcours de formation continue pour vous accompagner dans votre évolution.
- Un package salarial attractif.
Rémunération attractive:
- Fixe + variable évolutif lié aux objectifs annuels de l'équipe et individuels
- Complémentaire santé prise en charge à 60% par l'agence
- Contrat de prévoyance
- Epargne salariale
- Retraite complémentaire
- Chèques cadeau
- Ordinateur portable
- Smartphone
La satisfaction de nos clients repose sur l'engagement de nos collaborateurs. Nous voulons que nos équipes aient les moyens d'apprendre, de grandir et de s'épanouir individuellement au sein d'une structure à taille humaine.
Les agents sont à l'écoute pour vous soutenir dans votre intégration et vos challenges.
Vous intégrez une équipe solidaire et motivée à poursuivre des objectifs communs.
Des formations régulières vous permettront d'élargir votre champ d'intervention.
Nous portons une vraie attention au confort du cadre de travail ainsi qu'à l'équilibre du rythme de travail de chacun.
Localisation du poste: 12 Rue du Pont de l'Arche, Saint-Avertin, Centre-Val de Loire 37550
Type d'emploi : Temps plein
Rémunération : 39 000,00€ à 44 000,00€ par an
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Conseiller en Prévoyance et Solutions de Protection
il y a 2 semaines
Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Prévoyance Temps pleinRejoignez Gan Prévoyance, une entreprise spécialisée dans l'assurance de personnes depuis plus de 70 ans. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Prévoyance et Solutions de Protection pour rejoindre notre équipe de professionnels.L'objectif principal du poste est d'accompagner nos clients professionnels et particuliers tout au...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Saint-Cloud, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 3 semaines
Estrées-Saint-Denis, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMissionEn tant que conseiller patrimonial, vous contribuerez à la réussite de l'équipe en fournissant des conseils financiers et patrimoniaux de haute qualité à nos clients.ResponsabilitésFournir des conseils en matière de gestion patrimoniale, d'investissement et de planification financière.Travailler en étroite...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page Temps pleinRôle et ResponsabilitésGardez à l'esprit que, en tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux dont les avoirs contrôlés varient entre 50 et 500 K€, ainsi que des revenus élevés. Vos missions clés incluent : • Gérer et développer le portefeuille existant •...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 5 mois
Saint-Denis, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Patrimonial Multicanal Banque Privée
Il y a 5 mois
Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps pleinVous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialVous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Vos missions sont multiples : * Gérer le portefeuille existant, * Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale, * Préparer les...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Saint-Cloud, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial Non Résidents Saint Maur
Il y a 6 mois
Saint-Maurice, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Patrimonial Non-Résidents Saint Maur H/F** « Vous serez l’interlocuteur privilégié de nos clients non-résidents » expat #fonctionnaires internationaux #USPersons,: **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous accompagnerez une clientèle vivant à l’étranger et ayant besoin d’un compte en France. Votre savoir-faire et votre sens du...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France Michael Page Temps pleinFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs. Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 4 semaines
Estrées-Saint-Denis, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteEn tant que conseiller patrimonial au sein du Groupe Crédit Agricole, vous forme part d'un équipe de professionnels dévoués à la satisfaction de nos clients.MissionVous serez chargé de:Donner vie aux projets de nos clients en les accompagnant dans leurs démarches patrimonialesEn tant qu'interlocuteur privilégié, vous...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinLes MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans des relations multi-canallesConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil et d'accompagnement en matière de patrimoine et d'investissement pour les clientsFidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions patrimoniales adaptéesCo-construire avec les...
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 3 mois
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03), France BNP PARIBAS Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?**: Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Genis-Pouilly, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe.Le Crédit Mutuel est un acteur engagé et socialement responsable qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne. Notre équipe est composée de professionnels motivés et passionnés qui travaillent ensemble pour offrir...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 5 mois
Saint-Germain-en-Laye, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller en prévoyance
il y a 4 semaines
Saint-Malo, Bretagne, France AG2R LA MONDIALE Temps pleinDescription du posteFamille / MétierCONSEIL GESTION PRESTATIONS SANTE PREVOYANCE - GESTIONNAIRE CONSEILLER PRESTATION SANTE PREVOYANCEIntitulé du posteGestionnaire conseiller particuliers santé prévoyance f/hType de contratFinalité du posteGestion et liquidation des dossiers prévoyanceContenu du postePrincipales missionsLiquider les dossiers...
