Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)
il y a 2 semaines
Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Profil recherché
Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
**_Vous savez_**?:
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Juridique
Accompagnement du client
**Voir plus**
Entreprise
Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre
Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.
Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Morlaix, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Morlaix, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller Commercial
il y a 4 semaines
Morlaix, France Loisirs Nautic Temps plein**CONSEILLER COMMERCIAL ACCASTILLAGE MAGASIN H/F** Dans une ambiance familiale et dynamique, rejoignez nous - **Missions**: - Réception, Vente et conseils aux clients plaisanciers professionnels et administration - Établir les devis pour la clientèle - Commande et Gestion de stocks, suivi des ventes - Mise en place des offres promotionnelles - Relation...
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Conseiller Clientèle Professionnels
il y a 4 semaines
Morlaix, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Professionnels H/F à Morlaix (29) pour notre client, un établissement bancaire régional reconnu auprès de la clientèle des Professionnels. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos...
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Chef D'équipe Production
il y a 1 mois
Morlaix, France M&E Recrutement Temps pleinNotre société recherche un Chef d'Équipe Production H/F pour l'un de ses clients, industrie située à Morlaix. Les missions du poste sont les suivantes: - Management des opérateurs sur ligne - Veiller au bon déroulement des activités sur votre secteur - Conduire les actions d'amélioration continue - Contrôler les procédures de...
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Conducteur de Ligne
il y a 4 semaines
Morlaix, France M&E Recrutement Temps pleinNotre société recherche un Conducteur de Ligne H/F pour l'un de ses clients, industrie située à Morlaix. Les missions du poste sont les suivantes: - Assurer la mise en route de la ligne de production selon les procédures établies et les normes de sécurité en vigueur. - Veiller à la conformité des produits fabriqués avec les spécifications...
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Assistant(E) de Rédaction
il y a 4 semaines
Morlaix, France Le Télégramme Temps plein**un(e) assistant(e) de rédaction H/F**. A ce poste, vous participez à: - La correction orthographique et typographique des mémentos, avis, convocations sportives, conseils ; - Les rubriques Agenda : saisie, correction, gestion des avis loisirs ; - Les rubriques Cinéma : gestion des rubriques dans la page. Ces missions s'effectuent en étroite...
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Conseiller Service Mecanique
il y a 1 mois
Morlaix, France Abalone Temps plein**Description de l'entreprise** Intérim, CDD-CDI, Formation, quelle que soit votre personnalité, vos compétences, on a un Job pour vous ! Vous ne connaissez pas Abalone ? Remédions à cela. Si on avait un âge : 30 ans et 22 000 recrutements par an. Si on avait une taille : aussi grande qu'un hexagone et au-delà ! 69 agences réparties en France et en...
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Conseiller Vendeur
il y a 1 mois
Morlaix, France Slash Interim Temps pleinLa mission SLASH INTERIM recrute pour son client 1 vendeur H/F de chaussures sur Morlaix. Temps partiel: 30H Profil attendu Les missions: - Accueil et conseil clientèle - Gestion des stocks - Etiquetage et Mise en rayon - Gestion de la caisse Expérience dans le prêt à porter ou dans la chaussure fortement appréciée. Au-delà de cela, c'est avant...
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Conseiller Service Mécanique
il y a 1 mois
Morlaix, France Groupe Bodemer Temps plein**L'entreprise** Bodemer est le 1er groupe privé mono-constructeur de France, distributeur des marques Renault, Dacia et Nissan. Entreprise familiale, Bodemer compte aujourd’hui 1200 collaborateurs. Regroupés sous l’appellation commerciale BodemerAuto, il existe 32 sites en Bretagne et en Normandie. Avec plus de 25000 véhicules vendus chaque année,...
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Conseiller Relation Client
il y a 4 semaines
Morlaix, France Izi Confort Temps plein**À propos de nous**: Filiale à 100% du groupe EDF, IZI confort assure l’entretien, le dépannage et l’installation des équipements thermiques individuels (chaudière, pompe à chaleur, climatisation, ballon thermodynamique, VMC) pour apporter confort, sécurité, sérénité et économies, en accompagnant au quotidien ses clients dans la transition...
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Vendeur-conseil (H/F)
il y a 1 mois
Morlaix, France Groupe QUEGUINER Temps pleinDESCRIPTION **Et si vous rejoigniez un groupe régional et indépendant de production & distribution de matériaux de construction ?** **Plongez au cœur d’une entreprise familiale et vivez l’aventure à nos côtés !** **Depuis plus de 70 ans, le Groupe Quéguiner intervient sur les marchés du bâtiment et des travaux publics avec un seul leitmotiv :...
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Conseiller Relation Client
il y a 4 semaines
Morlaix, France Izi confort GROUPE EDF Temps pleinMise en ligne le 03/11/2023 Principales caractéristiques de l'offre d'emploi - Type de contrat: - CDD - Niveau de formation: - BAC +2 / BAC +3 - Expérience: - 2 - 5 ans - Spécialité(s): - Commercial / Vente / Marketing - Pays / Région: - France / Bretagne - Département: - Finistère (29) - Ville: - Morlaix (29) **Description de...
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Conseiller Commercial Presse
il y a 1 mois
Morlaix, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinVirage Conseil 1 Morlaix - 29, CDI Les missions du poste Nous recherchons notre futur(e) commercial (e), pour le compte du journal le télégramme vous serez en charge de développer nos offres d'abonnements Print et Web auprès d'une clientèle de particulier. Vous débuterez votre parcours d'intégration par une solide formation à nos produits ainsi...
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Conseiller en élevage F/H
il y a 1 mois
Morlaix, France INNOVAL Temps pleinL'entreprise INNOVAL, la coopérative de référence des services en amont de l’élevage Créée par et pour les éleveurs, Innoval est bien plus qu’une association de compétences et de savoir-faire. C’est l’histoire d’hommes et de femmes, éleveurs élus, éleveurs adhérents qui portent haut le souci du bien commun. La...
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Conseiller de Vente
il y a 4 semaines
Morlaix, France Interaction Temps pleinNous recherchons pour notre client, un(e) conseiller(e) de vente pour une boutique spécialisée en chocolat dans le cadre d'un remplacement de deux mois.Vous évoluerez dans un concept gourmand et insolite, vous aurez pour mission de garantir: - l'accueil des clients de façon irréprochable, la mise en rayon des produits et l'encaissement avec rigueur -...
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Conseiller Emploi
il y a 1 mois
Morlaix, France Analyse & Action Temps pleinUne nouvelle opportunité chez Analyse & Action ! Nous recrutons sur nos sites un(e) conseiller(ère) en emploi Votre mission : conseil en évolution professionnelle (CEP) et prise en charge l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi dans le cadre de prestation de suivi dans l'emploi (EMD) Vos compétences: - Accompagnement à l'élaboration de...
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Conseiller Particulier
il y a 4 semaines
Morlaix, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...
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Conseiller Vendeur Animalerie en Alternance
il y a 1 mois
Morlaix, France Eureden Temps pleinRejoignez **MAGASIN VERT, **réseau de magasins grand public du Groupe Eureden, disposant de 41 jardineries en Bretagne et Vendée, 1ère enseigne en notoriété dans le Grand Ouest, Magasin Vert continue de se développer pour offrir un meilleur confort d'achat à ses clients. Nous recrutons pour le magasin de MORLAIX (29) **Conseiller Vendeur Animalerie...
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Chargé(E) Ressources Humaines
il y a 1 mois
Morlaix, France Sermeta Temps pleinNotre Groupe à taille humaine (650 personnes) est leader mondial dans la fabrication d’échangeurs thermiques gaz à condensation en inox (2.6 millions d’unités fabriquées par an et 27 millions d’unités en service dans le monde). Nous réalisons l’essentiel de notre chiffre d’affaires (220 millions d’euros) à...