Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
QUI SOMMES-NOUS ?
In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et social).
CE QUE L'ON VOUS PROPOSE
Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre filiale d’In Extenso Patrimoine sud-ouest prêt(e) à venir vivre l'expérience chez In Extenso Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?
Vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.
Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).
**À cet effet, vos principales missions seront**:
\- Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d’entreprises,
\- Participation à la réalisation d'études patrimoniales,
\- Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le nord de la région sud-ouest (permis B exigé).
PROFIL
\- Vous êtes diplômé(e) d'un master 2 en gestion de patrimoine (CJA)
\- Le challenge commercial est l’un des moteurs qui vous permet de donner le meilleur de vous-même
\- Vous appréciez travailler en équipe
**\- On dit de vous que vous êtes une personne « à l’écoute »**: cela vous permet d’analyser globalement la situation d’un client
**\- Votre maître mot au quotidien**: l’organisation. Avec vous, pas de doute, tout est sous contrôle
Rattaché hiérarchiquement à l’agence de Bergerac, vous périmètre d’intervention sera sur les départements de la Gironde, la Charente, les Landes et le Lot et Garonne.
**EQUILIBRE VIE PRO / VIE PERSO**:
\- Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ,
\- télétravail possible,
\- 4,5 jours de travail par semaine,
\- Véhicule de fonction après période d’essai
\- 2600 euros mensuel + primes sur objectif
- Inex ‘agence : possibilité de travailler dans des agences In Extenso près de chez vous : Bordeaux, Angouleme, Agen, Bayonne17
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 4 semaines
Bordeaux, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 4 semaines
Bordeaux, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Et
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Crystal Holding Temps plein**Laplace** accompagne ses clients, chefs d’entreprise, professionnels libéraux, groupes familiaux, dans la **structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel**, au fil des générations. Nous mettons à disposition de chaque client un **interlocuteur engagé** sur la durée et capable de mobiliser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinPredictis est le 1er courtier assurance-vie épargne de France ! Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers. Ses clients : professionnels (professions libérales, médicales, TNS) et particuliers. Predictis compte aujourd’hui plus de 450...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Bordeaux, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Bordeaux, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Bordeaux, France In Extenso Temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bordeaux, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Bordeaux, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Sarlat-la-Canéda (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 7 jours
Bordeaux, France Predictis Temps pleinPREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Angoulême
il y a 7 jours
Bordeaux, France FAB Talents Temps pleinCritères de l'offre Présentation de notre client Carrières Assurance est la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de l'Assurance : Compagnie Courtage Mutuelle Institution de prévoyance Nous recherchons pour l'un de nos clients une Compagnie spécialisée en assurances et reconnue pour son expertise et présent dans toute la France un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Prédictis Temps pleinPREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 12 heures
Bordeaux, France Hays Temps pleinDescriptif du posteNotre client vous offre une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous y êtes un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Vous proposez les produits du groupe à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise), par le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bordeaux, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Bordeaux, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Périgueux (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinCréé en 1997, **Predictis**, filiale du **Groupe Premium**, est le **1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France**, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. **Certifié ISO 9001 depuis 2014**. **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits...