Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

Description de l'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances.

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
- Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise._

Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de:

- ** Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels** dans le secteur géographique qui vous sera confié.
- ** Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients**.
- A l’issue d’une analyse de leur patrimoine, **définir avec eux la meilleure stratégie d’investissement**, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs

Vous avez le goût du challenge ?** **Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences

**POURQUOI CHOISIR l’UFF ?**
- pour un **statut de salarié **et de l’autonomie dans votre organisation
- pour l’accompagnement de votre manager, le **soutien de votre future équipe** mais aussi de nos experts et fonctions supports,
- pour notre centre de **formation interne **unique sur le marché,
- pour des **perspectives de carrière** et de mobilité à la mesure de votre ambition,
- pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en **architecture ouverte,**:

- pour une **rémunération fixe attractive,** adossée à des primes déplafonnées,
- pour nos valeurs humaines et éthiques,
- pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
- et plus encore

**Qualifications**:

- Vous justifiez d’une expérience réussie de 2** ans minimum** dans la commercialisation **de produits financiers**.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle.
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

Informations supplémentaires
- Contrat en CDI, statut salarié
- Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.
- Primes d’intéressement, de participation et plan d’épargne groupe.
- Prévoyance et mutuelle d’entreprise.
- Carte de tickets restaurant.
- Véhicule (carte essence ou indemnités kilométriques). Un **permis B** en cours de validité est nécessaire.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Groupe Valority Temps plein

    Valority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers. De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients. **Vos missions**: Rattaché(e) au directeur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Bordeaux, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) en Gironde (33). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance. Notre client vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Greater Bordeaux Metropolitan Area, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France PREDICTIS Temps plein

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Hays France Temps plein

    Notre client est un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale. Il recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en gestion de patrimoine dans le sud-ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...