Conseiller Clientèle Patrimoniale

Il y a 6 mois

SaintMarcellin, France Crédit Agricole Centre Est Temps plein

**Le Crédit Agricole est une banq**ue coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.**

**Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche.**

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe Drôme Vercors en CDI.

Vous vous déplacerez dans les agences de St Marcellin, Vinay et St jean en Royans à la rencontre de nos clients patrimoniaux

En tant que Conseiller(e) Clientèle Patrimoniale, vous serez responsable d'aider nos clients patrimoniaux à gérer leurs finances et à prendre des décisions éclairées en matière de patrimoine.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et objectifs financiers, et leur fournir des conseils personnalisés.

**Responsabilités**:

- Fournir des conseils financiers et fiscaux à nos clients
- Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions adaptées
- Gérer les comptes clients et effectuer des opérations de trésorerie
- Développer et entretenir des relations solides avec les clients
- Promouvoir nos services financiers auprès de nouveaux clients potentiels

**Compétences requises**:

- Solides connaissances en comptabilité et en fiscalité
- Expérience dans les services financiers ou la vente
- Excellentes compétences en communication et en relation client
- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

Si vous êtes passionné(e) par les services financiers, que vous avez une solide expérience en gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers, nous serions ravis de discuter avec vous.

Rémunération proposée:

- Rémunération fixe
- 13ème mois
- Rémunération variable (atteinte d'objectifs)
- Participation/intéressement
- CSE
- Mutuelle
- Tickets restaurant
- RTT

Si votre profil est en adéquation avec nos attentes vous serez contacté(e) par l’un de nos Recruteurs pour un premier échange téléphonique qui sera suivi d’un entretien RH puis d’un entretien avec un(e) Manager du réseau.
- Parce qu’au Crédit Agricole Centre-est nous sommes convaincus que la Diversité est une richesse, nous mettons tout en œuvre pour ne passer à côté d’aucun talents. Nous sommes fiers de recruter des personnes qui ressemblent à nos clients._

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Ouen, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre e 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Cloud, France Michael Page Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 jours

    Saint-Cloud, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France Michael Page Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs. Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos...

  • Conseiller Patrimonial Et Prévoyance

    il y a 4 semaines

    Saint-Avertin, France AXA France Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial et Prévoyance passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de l'Agence AXA BLP de Saint-Avertin. En tant que conseiller(ère) expert(e), vous aurez pour mission d’accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois

    Saint-Just-en-Chevalet, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 7 mois

    Saint-Just-en-Chevalet, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Banquier Patrimonial

    Il y a 6 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Banquier Patrimonial en CDI à Saint Germain en Laye (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos missions**: Au sein de l’équipe...

  • Conseiller Patrimonial Multicanal Banque Privée

    Il y a 6 mois

    Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps plein

    Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 6 mois

    Saint-Denis, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous...

  • Chef de Projet Patrimonial

    il y a 6 jours

    Saint-Cloud, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Description du PosteLe Groupe bancaire recherche un conseiller patrimonial pour développer et gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux.Les missions clés du poste incluent: Gestion et développement du portefeuille existant Conseil des clients en fonction de leurs objectifs, profils de risque et fiscalité Préparation des dossiers crédit et...

  • Conseiller Patrimonial Non Résidents Saint Maur

    Il y a 7 mois

    Saint-Maurice, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Patrimonial Non-Résidents Saint Maur H/F** « Vous serez l’interlocuteur privilégié de nos clients non-résidents » expat #fonctionnaires internationaux #USPersons,: **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous accompagnerez une clientèle vivant à l’étranger et ayant besoin d’un compte en France. Votre savoir-faire et votre sens du...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 4 mois

    Saint-Pourçain-sur-Sioule (03), France BNP PARIBAS Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?**: Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez notre...

  • Conseiller / Conseillère Patrimonial (E)

    Il y a 6 mois

    Saint-Cyr-sur-Loire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) sur l'agence de Saint Cyr sur Loire. Vos missions seront les suivantes: - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets...

  • Conseiller Clientèle Des Particuliers

    Il y a 6 mois

    Saint-Marcellin, France Crédit Agricole Centre Est Temps plein

    **Le Crédit Agricole est une banq**ue coopérative et mutualiste, proche des territoires et résolument orientée clients.** **Le Crédit Agricole Centre-est est une banque universelle de proximité, l'une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole, implantée dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de...