Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)

il y a 2 semaines

Colmar, France CCM BARTHOLDI Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes:

- ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
- ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
- ** TECHNOLOGIE**: Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
- ** BANQUE DE PROXIMITÉ**

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée
- par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
- par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

**Pourquoi nous recrutons ?**

**La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.**
- Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un/une conseiller(e) patrimoniale junior

**Vos missions**
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

**Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de XX jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à XX jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

**Ce que nous allons aimer chez vous**

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**Vous savez**:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**Vous êtes**:

- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
**postulez **
Type de contrat

**CDI**
Métier

**Commercial**
Localisation

**COLMAR (68)***
Niveau d'études

**BAC + 4 validé, BAC + 2 validé, BAC + 3 validé**
Niveau d'expérience

**Jun

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) en

    Il y a 2 mois

    Colmar, France CIC EST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) en

    il y a 7 jours

    Colmar, France CIC EST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) Confirme(E)

    il y a 1 semaine

    Colmar, France CCM BARTHOLDI Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Secteur

    il y a 7 jours

    Colmar, France CIC EST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Secteur

    il y a 1 semaine

    Colmar, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) Confirme

    Il y a 2 mois

    Colmar, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Colmar

    il y a 2 semaines

    Colmar, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) Confirme

    il y a 18 heures

    Colmar, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) Confirme

    il y a 1 jour

    Colmar, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**Rejoignez une entreprise qui bouge Le CIC affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ».Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Colmar

    il y a 24 heures

    Colmar, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**Rejoignez une entreprise qui bouge Le CIC affiche sa volonté d'accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ».Mettant l'innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de...

  • Conseiller Patrimonial Volant

    il y a 1 jour

    Colmar, Grand Est, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste- En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez les portefeuilles haut de gamme des agences alsaciennes dont Strasbourg et Mulhouse composés de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes:- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique...

  • Conseiller Patrimonial Volant

    Il y a 2 mois

    Colmar, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez les portefeuilles haut de gamme des agences alsaciennes dont Strasbourg et Mulhouse composés de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique...

  • Conseiller Patrimonial Volant

    il y a 2 semaines

    Colmar, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez les portefeuilles haut de gamme des agences alsaciennes dont Strasbourg et Mulhouse composés de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic...

  • Conseiller Patrimonial Volant

    il y a 2 semaines

    Colmar, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez les portefeuilles haut de gamme des agences alsaciennes dont Strasbourg et Mulhouse composés de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique...

  • Manager Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Colmar, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Colmar, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Colmar, Grand Est, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste- En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes:- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Colmar, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Colmar, Grand Est, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du posteVos missions au quotidien:Développer et fidéliser votre portefeuille clientsApporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseurTravailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème- Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Colmar, Grand Est, France Fab Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et...