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Expert Succession Patrimoniale
il y a 2 semaines
Descriptif du poste
Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux.
Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes:
- Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le périmètre du Pôle et en relation avec les différents back offices afin d'assurer de la fluidité,
- Etre en contact avec les conseillers/experts du réseau afin de piloter et de créer une synergie permettant les conditions de ré-emplois des fonds dans le réseau,
- Etre en contact avec les ayant droits afin d'apporter l'accompagnement et les services nécessaires interne et externe permettant la conservation et le développement des fonds,
Dans le cadre du dispositif de gestion des successions de la clientèle patrimoniales, au sein du Pôle Succession Patrimoniale, vous avez pour missions principales de:
- Etre responsable de la qualité du traitement des dossiers des clients patrimoniaux ou à fort potentiel qui vous sont confiés et de la satisfaction des ayant droit,
- Assurer efficacement le relais entre les différents acteurs, ayant droits, réseau, les différents Back-Offices successions et acteurs externes,
- Etre l'interlocuteur(trice) de référence pour les ayants droits en conservant un contact personnalisé et régulier et en répondant à leurs diverses questions,
- Assurer une démarche commerciale proactive auprès des héritiers, clients et prospects afin d'améliorer la conservation des fonds sur nos livres et de conquérir de nouveaux clients patrimoniaux,
- Organiser la prise de rendez-vous avec nos conseillers/experts et les ayant droits en mettant en avant l'expertise de notre réseau et de notre proposition,
- Etre force de proposition afin d'améliorer les processus existant en collaboration avec le responsable du Pôle Succession Patrimoniale,
- Veiller à atteindre des objectifs fixés (financiers et non financiers).
Profil recherché
Vous avez le sens du service aux clients Particuliers Patrimoniaux avec un tempérament commercial, Dynamique, vous savez créer un environnement de confiance avec les clients/prospects, dans une logique de développement.
Rigueur, méthode et organisation pour le suivi des dossiers, vous avez une aisance téléphonique avec les clients et services internes.
Avec un minimum de 5 ans d'expérience bancaire, vous disposez de connaissances sur les produits et services bancaires financier et possédez une solide culture patrimoniale.
Vous avez une bonne maitrise des outils bureautique.
Vous êtes capable de communiquer en Anglais.
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Aisance au téléphone- Maîtrise de soi**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREDroit notarial
Bureautique
**Voir plus**
Entreprise
Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire reconnu, un Expert Succession Patrimoniale à la Défense.).
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Julien MALLEJAC - _Manager_
Salaire
40 - 45 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
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Expert Succession Patrimoniale
Il y a 2 mois
Courbevoie, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: - Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le...
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Expert Succession Patrimoniale
il y a 2 semaines
Courbevoie, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: - Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 jour
Courbevoie, Île-de-France FAB Talents Temps pleinVous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client.Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que:- les...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 semaine
Courbevoie, France FAB Talents Temps pleinVous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 semaine
Courbevoie, France FAB Talents Temps pleinVous rejoindrez une équipe de conseillers dédiés à assurer la satisfaction des clients. Vous deviendrez le point de contact privilégié pour les clients particuliers ayant des enjeux patrimoniaux et cherchant un accompagnement personnalisé. Vous les guiderez à travers différentes étapes de leur projet, en organisant des rencontres thématiques sur...
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Conseiller Patrimonial Affinite Paris Idf Ouest
Il y a 2 mois
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinBNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI. **Sur le terrain, ça donne quoi ?** Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé...
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Conseiller Patrimonial Affinite Paris Idf Ouest
il y a 2 semaines
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinBNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI. **Sur le terrain, ça donne quoi ?** Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé...
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Conseiller Patrimonial La Défense
Il y a 2 mois
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi **ENVIRONNEMENT**: Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur...
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Conseiller Patrimonial Affinite Paris Idf Ouest
il y a 1 jour
Courbevoie, Île-de-France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinBNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI.**Sur le terrain, ça donne quoi ?**Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation.Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le...
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Conseiller International Expert
Il y a 2 mois
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à fort potentiel, la banque de...
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Conseiller Patrimonial International
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Groupe CCF Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...
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Conseiller Patrimonial International
il y a 2 semaines
Courbevoie, France Groupe CCF Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...
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Conseiller Connect
il y a 2 semaines
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Doté d’environ 3 000 milliards de dollars d’actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque...
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Conseiller Bancaire
il y a 1 semaine
Courbevoie, France Trouve Moi un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Bancaire en CDI à Courbevoie (92).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Conseiller(ère) Professionnel(le), Conseiller(ère)...
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Assistant Documentaliste
il y a 2 semaines
Courbevoie, France Synergie Temps plein**Types de contrat**: - Interim**Salaire**: - 25-30 K€**Secteur d'activité client**: - Environnement / Energie / Déchets **Lieu de mission**: - Courbevoie (92400) **Niveau d'études**: - Bac + 2**Début de mission**: - 13/12/2023**Date de fin de mission**: - 30/09/2024**A propos de notre client**: Notre client, ENGIE, est un acteur mondial de...
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Operating Functions HR Director
il y a 4 jours
Courbevoie, France Nexans Temps plein**Lieu**:Courbevoie, FR, 92400**Fonction**:Ressources Humaines**Type d'emploi**:Temps plein**Expérience requise**:Expérimenté - plus de 5 ans**N° de l'offre**:73296Operating Functions HR Director - About Nexans- Nexans is a global player in energy transition. Our purpose: ELECTRIFY THE FUTURE. For over a century, Nexans has played a crucial role in the...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinClovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs. CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F indépendant. - Contacter les clients présents dans les bases de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinClovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs. CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance. - Contacter les clients présents dans les bases de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Courbevoie, Île-de-France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinClovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs.CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F indépendant.- Contacter les clients présents dans les bases de...
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Cdi - Expert Finance Et Consolidation Branche (F/H)
il y a 1 semaine
Courbevoie, France TotalEnergies Temps plein**Pays** France **Lieu** 92 - Hauts-de-Seine **Lieu de travail** COURBEVOIE(PLD)-COUPOLE(FRA) **Société employeur** TotalEnergies Marketing Services **Domaine** Finance **Type de contrat** CDI **Expérience** Minimum 10 ans **Ce que nos recherchons**: - Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en Finance ? - Vous avez une expérience financière...