Assistant en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
**Descriptif**
**du poste**:
**Missions**:
Dans le cadre de son développement, le cabinet de gestion de patrimoine Sereny Conseil, recrute un assistant en gestion de patrimoine.
Véritable relai du CGP, l’assistant en gestion de patrimoine a un rôle clé dans la relation client et participe à l’atteinte des objectifs de l’entité.
En prenant en charge le traitement administratif et le suivi des dossiers, il apporte aux clients un service de qualité pour pérenniser une relation de confiance et être leur second point de contact.
Vos missions principales:
Accueillir la clientèle en face à face et par téléphone, identifier leurs attentes, apporter des solutions à leurs besoins courants, et le cas échéant transmettre la demande aux CGP,
Prendre, organiser et préparer les rendez-vous des CGP
Assurer le suivi des dossiers clients (saisie et MAJ),
Saisir informatiquement des éléments des bilans patrimoniaux,
Contrôler la conformité des dossiers et du respect des procédures internes,
Participer au développement commercial (prospection, création de documents d’aide à la vente,)
**Conditions particulières**:
CDI Temps plein (39 heures)
Poste à pourvoir immediatement.
**Profil**
**recherché**:
**Aptitudes**:
Vos valeurs et votre savoir être vous permettent d’entretenir un excellent relationnel avec les clients, les partenaires et vos collègues. Vous avez à cœur d'apporter une qualité de service et vous êtes doté(e) d’un professionnalisme reconnu à vos interlocuteurs.
La maitrise de l’outil Informatique, la rigueur, le suivi, le sens de l’organisation et l’autonomie sont des qualités essentielles pour la réussite dans ce poste.
**Formation & expérience**:
De formation Bac+2 banque/finance, vous bénéficiez de 2 ans d’expérience, idéalement dans le secteur de la gestion de patrimoine, de l’immobilier patrimonial, de la banque ou de l’assurance
**Documents**
**souhaités**:
Envoyer : CV et lettre de motivation à:
Marlène MEIGNAN
CERFRANCE INDRE
20 RUE OSCAR NIEMEYER
36003 CHATEAUROUX CEDEX
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Responsable de La Gestion Du Patrimoine Arboré
il y a 4 semaines
Bourges, France Orléans Métropole Temps plein**Description de l'offre**: **Direction**: Au sein de la métropole, la Direction de l'Espace public, composée de 6 pôles territoriaux et un pôle programmation expertise et innovation, assure l'aménagement, la gestion et l'entretien de l'espace public (voirie, propreté et espaces verts), soit environ 1200 km de voiries et 600 hectares d'espaces...
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Assistant de Gestion Administrative
il y a 1 mois
Bourges, France Montluçon communauté Temps pleinFilière: **Administrative** Métier: **Population-Administration Générale** Catégorie: **C** **Adjoint administratif territorial-AAT** CDD ou titulaire **MONTLUCON** **(Allier 03)** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **Indifférent** Rémunération statutaire + rifseep Date limite: **23/02/2024** **Descriptif et missions**: ASSISTANT DE...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Bourges, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Dogfinance Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
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Stage Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France Adéquat Temps pleinNotre agence Adéquat de Châteauroux recrute un nouveau talent au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H au sein d'un réseau ambitieux innovant et performant. Missions: - Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine - Gérer les actifs de ses clients - Spécialiste de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Bourges, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bourges, France FRET EXPRESS Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Orléans. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...
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Assistant Dentaire
il y a 4 semaines
Bourges, France Emploi Assistant dentaire Orléans 45 | JoberGroup Temps pleinAssistant dentaire H/F - Orléans 45 Emploi Assistant dentaire H/F - Orléans 45 Nous recrutons un(e) Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F salarié(e) pour le compte d’un établissement médico-dentaire implanté à Orléans. Dans le cadre d’un CDI, vous exercerez à temps plein (35h), 4 jours par semaine. La structure de santé qui vous attend...
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Assistant de Gestion
il y a 4 semaines
Bourges, France Groupe Partnaire Temps pleinPartnaire Orléans Tertiaire recherche pour son client, un bailleur social, un assistant de gestion (H/F) en CDI ! Ce poste est à pourvoir sur la commune d'Orléans. Véritable support du service exploitation maintenance, l'assistant administratif participe au quotidien à la bonne organisation des activités du service. Au côté de l'équipe en charge...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourges
il y a 1 mois
Bourges, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Bourges. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Bourges, France FIDUCIAL Temps pleinDans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge un secteur porteur à Orléans (45). Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus...
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Assistant Dentaire
il y a 1 mois
Bourges, France Emploi Assistant dentaire Orléans 45 | JoberGroup Temps pleinEmploi Assistant dentaire H/F - Orléans 45 Nous recrutons un(e) Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F salarié(e) pour le compte d’un établissement médico-dentaire implanté à Orléans. Dans le cadre d’un CDI, vous exercerez à temps plein (35h), 4 jours par semaine. La structure de santé qui vous attend profite d'un matériel conséquent et tout...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 3 semaines
Bourges, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Bourges (18), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Bourges, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Votre mission**: À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH recrute un **Conseiller en Gestion de p**atrimoine** (H/F) au statut **d'indépendant** sur le secteur de **Guéret**. **En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau**: - Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des...
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Assistant Dentaire
il y a 1 mois
Bourges, France Emploi Assistant dentaire Orléans 45 | JoberGroup Temps pleinAssistant dentaire H/F - CDI, temps plein - Belle structure - Orléans 45 Emploi Assistant dentaire H/F - Orléans 45 Assistant(e) dentaire qualifié(e), vous êtes polyvalent(e) en omnipratique ainsi qu’en orthodontie ? Un établissement médico-dentaire localisé à Orléans, recrute un Assistant(e) Dentaire pour compléter son équipe de...