Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 2 mois
Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client.
Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié.
Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que:
- les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession,)
- le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financier.
Vous les conseillerez également sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie,).
Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.
Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l’agence.
Vous interviendrez dans l'une de nos agences, dans un environnement où l’accueil et la satisfaction du client sont primordiaux et travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers de votre agence.
Vous activerez la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de placer le client au bon niveau de service.
Vous bénéficierez d’un parcours de formation adapté
Profil
Diplômé d’un Bac +2/3, vous avez une expérience réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille clients bancaires dédiés (stage et alternance inclus).
Diplômé d'un bac +4/5, vous maitrisez les conseils dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets de la clientèle des particuliers. Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille clients bancaires (stage et alternance inclus).
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de vous adapter rapidement.
Vous faites preuve d'une forte appétence commerciale.
Vous êtes orienté clients et résultats et reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.
Salaire fixe:
30-38K€
Type d'emploi : CDI
Rémunération : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 mois
Courbevoie, France FAB Talents Temps pleinVous rejoindrez une équipe de conseillers dédiés à la satisfaction client, où vous aurez un rôle central. Vous serez le point de contact privilégié pour les clients particuliers ayant des enjeux patrimoniaux spécifiques et désirant un accompagnement personnalisé. Votre mission consistera à accompagner ces clients dans leurs projets en organisant...
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Conseiller Patrimonial Affinite Paris Idf Ouest
Il y a 2 mois
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinBNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI. **Sur le terrain, ça donne quoi ?** Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé...
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Conseiller Patrimonial Affinite Paris Idf Ouest
il y a 2 jours
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinBNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI. **Sur le terrain, ça donne quoi ?** Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Courbevoie, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge, du lundi au vendredi, un portefeuille de clients haut de gamme atypique. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles...
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Conseiller Patrimonial La Défense
il y a 1 mois
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi **ENVIRONNEMENT**: Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur...
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Expert Succession Patrimoniale
Il y a 2 mois
Courbevoie, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: - Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le...
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Expert Succession Patrimoniale
il y a 2 jours
Courbevoie, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: - Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le...
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Conseiller Patrimonial International
il y a 1 semaine
Courbevoie, France Groupe CCF Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...
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Conseiller Patrimonial International
il y a 2 jours
Courbevoie, France Groupe CCF Temps pleinÀ propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...
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Conseiller patrimonial H/F en alternance
il y a 1 mois
Courbevoie, France Allianz Temps pleinOffre à pouvoir.Allianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d’Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale.Cette activité s’exerce dans le cadre d’Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la réponse...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 jours
Courbevoie, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge, du lundi au vendredi, un portefeuille de clients haut de gamme atypique. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, -...
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Conseiller International Expert
il y a 1 mois
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à fort potentiel, la banque de...
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Assistant patrimonial Gestion privée H/F
il y a 5 jours
Courbevoie, France RC RECRUTEMENT CONSEIL Temps pleinPoste : Rattaché(e) au Responsable Service clients, vous intégrerez une équipe de 8 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)...
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Assistant patrimonial Gestion privée H/F
il y a 2 jours
Courbevoie, France RC RECRUTEMENT CONSEIL Temps pleinPoste : Rattaché(e) au Responsable Service clients, vous intégrerez une équipe de 8 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)...
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Conseiller Connect
il y a 2 jours
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Doté d’environ 3 000 milliards de dollars d’actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque...
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Conseiller Gestion Patrimoine
il y a 1 mois
Courbevoie, France ALARDINE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste Bilan patrimonial et stratégie personnalisée - Analyser la situation civile et économique du client. - Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission. - Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers,...
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Alternance Assistant Auprès Des Conseillers
il y a 1 mois
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Le Groupe HSBC, l’un des groupes bancaires les plus solides au monde, regroupe l’expertise de près de 220 000 collaborateurs dans le monde. Il dispose d’environ 3 900 implantations dans le monde avec une présence dans 63 pays et territoires. La stratégie du Groupe repose sur quatre piliers : se concentrer sur nos points...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinClovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs. CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F indépendant. - Contacter les clients présents dans les bases de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinClovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs. CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance. - Contacter les clients présents dans les bases de...
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Alternance Assistant Auprès Des Conseillers
il y a 1 mois
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Le Groupe HSBC, l’un des groupes bancaires les plus solides au monde, regroupe l’expertise de près de 220 000 collaborateurs dans le monde. Il dispose d’environ 3 900 implantations dans le monde avec une présence dans 63 pays et territoires. La stratégie du Groupe repose sur quatre piliers : se concentrer sur nos points...