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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
**Description de l'entreprise**
La CEPAL c’est quoi ?
La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements. Grâce à ses 1 350 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de près d'un million de clients répartis sur ces deux régions.
**Poste et missions**
Vous intègrerez l'agence multisite Sainte Sigolène - Saint Just Malmont - Dunières sur le Territoire de la Haute-Loire en tant que Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale et deviendrez le premier interlocuteur de nos clients.
Concrètement ?
- Vous assurerez une relation globale, proposant et commercialisant l'ensemble de la gamme de produits.
- Vous aurez pour mission de développer et valoriser un portefeuille plus spécifiquement sur la collecte, l'épargne financière, la défiscalisation, l'assurance-vie et les crédits patrimoniaux.
- Vous travaillerez en collaboration avec le Chargé d'Affaires Gestion Privé du Secteur, en vous appuyant sur son expertise pour les dossiers complexes.
- Vous détecterez les clients nécessitant une prise en charge par la Gestion Privée et assurerez le relais auprès du CAGP.
- Vous aurez vocation à servir les professions libérales sur la relation Pro. Ce poste est à pourvoir en CDI.
Et ensuite ?
Votre mobilité et votre engagement vous ouvriront les portes de nos parcours de carrières. Nos managers, ainsi que nos chargés RH vous accompagneront tout au long de votre parcours afin de contribuer à votre réussite
Concernant la rémunération ?
Ce point important sera évidemment évoqué et dépendra de votre profil et de votre formation. Elle viendra compenser votre expérience professionnelle que nous saurons valoriser. Vous profiterez d’avantages à faire partie du Groupe BPCE (tickets-restaurants, mutuelle, CE, 13ème mois, prime d’intéressement...).
**Profil et compétences requises**
Vous hésitez encore ?
- Ce qui importe dans le travail est de vivre de véritables expériences, d’apprendre et de partager objectifs et résultats avec nos collègues.
- Une prise en charge rapide des parcours est cruciale : des formations sur nos outils bancaires et sur le Digital sont dispensées dès votre arrivée.
- Des parcours de formations qualifiants et diplômants sont possibles pour construire votre carrière.
Vous êtes convaincus ?
A vous de nous convaincre Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Bac + 2 banque/finance/commerce) et/ou vous avez une expérience équivalente réussie en plus d’avoir le sens du résultat ainsi que l’esprit d’équipe.
**Informations complémentaires sur le poste**
Contact RH : Corinne BOURDUGE - 04.73.98.58.75.
Job Reference: CEPAL01523
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 3 semaines
Lyon, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La CEPAL c’est quoi ?** La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements. Grâce à ses 1 300 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Lyon 1er, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinMeilleurtaux Lyon 1er - 69, CDI Détail du poste Les missions qui vous attendent: Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Développement Clientèle Patrimoniale pour rejoindre notre équipe dynamique. Votre mission principale consiste à transformer des leads entrants en clients satisfaits. Vous accomplirez cela en accompagnant et en qualifiant les besoins...
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Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale
il y a 3 jours
Lyon 1er Arrondissement, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinMeilleurtaux Lyon 1er - 69, CDIDétail du posteLes missions qui vous attendent:Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Développement Clientèle Patrimoniale pour rejoindre notre équipe dynamique. Votre mission principale consiste à transformer des leads entrants en clients satisfaits. Vous accomplirez cela en accompagnant et en qualifiant les besoins des...
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Gestionnaires Patrimoniaux
Il y a 2 mois
Lyon, France Grand Lyon Métropole Temps pleinType d'offre: - Emploi - Cadre(s) d'emplois: - REDACTEURS TERRITORIAUX, TECHNICIENS TERRITORIAUX - Référence: - 2023-9368 - Service: - Délégation ressources humaines et moyens généraux,Direction patrimoine et maintenance, service patrimoine immobilier, unité gestion patrimoniale - 05/06/2023 La Direction Patrimoine et Maintenance intervient sur...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de clients, en majorité...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, Rhône, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Animateur Patrimonial
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France FINAÏA Temps pleinPour le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, vous intervenez en appui de l'équipe Patrimoniale afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous:- Apporter une expertise technique supplémentaire aux clients ayant des besoins spécifiques,- Améliorer l'expertise technique du réseau vis-à-vis de la clientèle patrimoniale,- Organiser des...
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Gestionnaire de Données Patrimoniales
il y a 2 semaines
Lyon, France INRAE - Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement Temps pleinActeur majeur de la recherche publique, INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) vous propose de participer à son aventure scientifique en exerçant vos compétences au sein de nos équipes de recherche ou de nos collectifs en charge de la gestion et du bon fonctionnement de l’institut et de ses...
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Gestionnaire de Clientele Banque Privee
il y a 2 semaines
Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: En quelques mots, La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique ; - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN ; - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en...
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Gestionnaire de Clientèle
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinles Interimaires Professionnels - Lip Vénissieux - 69, CDILes missions du posteAu sein du Service Relation Client, vous êtes garant de l?image de l?entreprise auprès de vos interlocuteurs et garantissez un taux de satisfaction optimale Sous la responsabilité de votre superviseur, vous serez en charge de:- Réceptionner les appels entrants de la part de...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Lyon, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Lyon, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
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Gestionnaire Back/middle-office Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France HO&C Temps pleinSous l'autorité de la direction, en binôme avec une assistante et en lien avec les conseillers (4), nous recherchons un(e) gestionnaire back/middle-office confirmé(e) qui aura pour missions suivantes: - Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats - Relation...
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Conseiller clientèle patrimoniale banque
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F , en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...
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Juriste Ingenierie Patrimoniale
il y a 2 semaines
Lyon, France Prospectis RH Temps pleinNotre client propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elle a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...