Conseiller en Gestion Du Patrimoine
il y a 2 semaines
Vous êtes tombé sur la bonne offre d’emploi dans la gestion de patrimoine à Metz Fini de chercher vous avez trouvé : une véritable **carrière**, avec **l’accompagnement**, les **formations**, et les **outils**, nécessaires pour accomplir vos missions et développer la **performance de vos clients** comme vos compétences vous attendent après avoir postulé.
Une expérience chez Yzico, c’est d’abord évoluer **ensemble**avec la proximité d’une entreprise à taille **humaine**, et qui profite de la structure et de la qualité d’accompagnement des grands du secteur. Dans un **environnement riche**, vous allez évoluer dans une équipe **d’experts passionnés**de différents métiers, la richesse de vos **mentors**vous permettra d’être soutenu pour atteindre vos objectifs.
**Description du poste**:
Vous souhaitez rejoindre une structure innovante et engagée auprès de ces clients, où votre expertise sera valorisée et vos ambitions encouragées ? YZICO, cabinet d’expertise comptable et de conseil, présent dans le Grand Est avec 25 agences, recherche un(e) **Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine** en CDI pour accompagner le développement de ses services.
Au sein de notre site de Metz, vous accompagnez nos clients, chefs d’entreprise, professions libérales et particuliers, dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. À ce titre, vos principales missions seront:
- ** Analyse patrimoniale globale**: réaliser des diagnostics personnalisés en fonction des objectifs et des situations spécifiques de chaque client (fiscalité, investissements, transmission).
- ** Conseil et accompagnement**: proposer des stratégies patrimoniales sur mesure en matière de placements financiers, prévoyance, succession, optimisation fiscale et immobilière.
- ** Développement du portefeuille clients**: fidéliser et développer votre réseau en lien avec les experts-comptables, notaires et autres partenaires.
- ** Veille réglementaire**: assurer un suivi des évolutions légales, fiscales et financières pour garantir un conseil à jour et pertinent.
- ** Formation et sensibilisation**: collaborer avec les équipes internes pour sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux patrimoniaux des clients.
**Profil recherché**:
Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en gestion de patrimoine, finance, droit fiscal ou notarial (niveau Master ou équivalent). Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans dans un poste en BtoB, idéalement en cabinet ou dans un environnement exigeant. Vous maîtrisez les dispositifs de défiscalisation, les produits financiers et d’assurance ainsi que les outils juridiques et fiscaux de transmission. Vous êtes rigoureux(se), autonome, doté(e) d’un excellent relationnel et d’un véritable sens du service client. À l’aise avec les outils de gestion digitale, vous savez exploiter les logiciels spécialisés et les bases de données pour optimiser vos analyses.
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Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps pleinÀ propos du rôle Le Délégué Financier Senior est chargé d'assurer la croissance et la gestion d'un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine. Ce poste nécessite une expertise approfondie en finance, investissement et conseil en gestion de patrimoine.Missions clés- Développer et gérer un portefeuille de clients, analyser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Metz, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Metz, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Metz, France Talents Croisés Temps pleinPourquoi rejoindre cette entreprise ? Implantée en Alsace-Moselle depuis 2020, cette société à taille humaine (3 collaborateurs) est en plein essor avec une ambition claire : passer d’un encours actuel de 40 millions d’euros à 100 millions dans les prochaines années. Le cabinet est piloté par deux professionnels de la Gestion de Patrimoine, de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Metz, Grand Est, France Club Aktif + Temps pleinFonction: Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé d'analyzer les situations patrimoniales des clients, réaliser des relevés d'information patrimoniale et préconiser des solutions adaptées pour leur avenir.Rôle détaillé:Analyser la situation patrimoniale des clients.Réaliser un...
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Metz, Metz-Ville, France Talents Croisés Temps pleinPourquoi rejoindre cette entreprise ?Implantée en Alsace-Moselle depuis 2020, cette société à taille humaine (3 collaborateurs) est en plein essor avec une ambition claire : passer d’un encours actuel de 40 millions d’euros à 100 millions dans les prochaines années.Le cabinet est piloté par deux professionnels de la Gestion de Patrimoine, de plus...
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Metz, France Talents Croisés Temps pleinPourquoi rejoindre cette entreprise ?Implantée en Alsace-Moselle depuis 2020, cette société à taille humaine (3 collaborateurs) est en plein essor avec une ambition claire : passer d’un encours actuel de 40 millions d’euros à 100 millions dans les prochaines années.Le cabinet est piloté par deux professionnels de la Gestion de Patrimoine, de plus...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Metz, France QWALIFY Temps pleinDescriptif du poste **Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?** Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à METZ et environ. En tant que conseiller(e) en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France Groupama Grand Est Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - Département 57 H/F **Description de la mission**: Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine. Dans le cadre de cette mission: - Vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Metz, France WAY COURTAGE SARL Temps plein_Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s’appuie sur ses compétences dans les domaines de l’assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Metz, France KOBALTT Temps plein_Spécialisé dans le recrutement de profils hautes compétences, Kobaltt vous accompagne dans vos projets professionnels en CDI, CDD et Intérim. Forts de 20 ans d’expérience et présents dans 15 bureaux en France, nous sommes en mesure de répondre à vos demandes en Ingénierie & Industrie, Informatique & Digital, Marketing, Tertiaire & Finance, Supply...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 5 mois
Metz, France Club Aktif + Temps pleinVotre mission :- Analyser la situation patrimoniale des clients.- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.- Suivre les investissements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 7 mois
Metz, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 7 mois
Metz, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Metz, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Metz, France Talents Croisés Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/F **CLIENT** Pourquoi rejoindre cette entreprise ?--Implantée en Alsace-Moselle depuis 2020, cette société à taille humaine (3 collaborateurs) est en plein essor avec une ambition claire : passer d'un encours actuel de 40 millions d'euros à 100 millions dans les prochaines années. ----Le cabinet est...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 7 mois
Metz, France FRET EXPRESS Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Metz. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Metz, France MACSF Temps pleinAfin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine...
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Chef de Dossier Gestion Patrimoniale
il y a 7 jours
Metz, Grand Est, France A&Y Patrimoine Temps pleinOverviewAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, A&Y Patrimoine s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.SalairesNos salaires sont attractifs et non plafonnés. Nous proposons également une rémunération complète pour nos Responsables de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e).Description...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Metz, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
