Conseiller Patrimonial

Descriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...

Descriptif du poste **Poste et missions** **Au quotidien, vous serez chargé.e de**: - Développer et équiper le portefeuille haut de gamme patrimoniale de l'agence ; - Assurer le relais pour l'information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine ; - Etablir le relais avec le conseiller gestion de patrimoine ; - Organiser et...

**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...

Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...

À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

Quelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...

Conseiller Développement Relation Client En Indemnisation F/H - Alternance Rejoignez l'équipe de Conseiller Financier qui est composée de 11 collaborateurs au seinde la Direction de Covéa, dans le cadre d’un contrat d’alternance de 1 an pour la rentrée 2024. Leposte est à pourvoir à VALENCE . MAAF est une des marques leader...

Quelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...

**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

**Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

**Alternance - Chargé de Relation Client Banque Privée H/F - 12 ou 24 mois** **Poste basé à Valence**, à pourvoir à compter de septembre 2024** **« Votre expertise au service du patrimoine de nos clients ! »** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein de BCEF (Banque Commerciale En France), vous intégrerez une...

Valence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez vous investir dans un service d'inscrivant dans un...

Description de l'entreprise Vous cherchez une entreprise où vous aurez des dossiers plus challengeants et plus variés ? Alors n’hésitez plus ! Rejoignez le groupe Mazars ! Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques. Présents dans plus de...

Descriptif du poste Dans le cadre de son développement **le Bureau d’études JACQUEL & CHATILLON **renforce ses équipes et recherche un** Chargé d’études paysage environnement H**/F** Rattaché à Romain, le Responsable de l’agence et après une période d’intégration adaptée à vos besoins (minimum 3 mois), vous conduisez et réalisez de...

Bureau d’études en Environnement et Énergies renouvelables, nous recherchons: **CHARGE D’ÉTUDES PAYSAGE ENVIRONNEMENT H/F** **REMUNERATION : 25 - 35k€ bruts/an (hors primes) selon profil et expérience** **TYPE DE POSTE **:CDI avec statut cadre | Convention SYNTEC **LOCALISATION **:Valence (26) **SECTEURS D’ACTIVITÉ**: Environnement, EnR,...