Emplois actuels liés à Assistant Patrimonial - Lyon - Cyrus Conseil

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Adsearch Temps plein

    **En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Assistant Ingénierie Patrimoniale

    Il y a 3 mois

    Lyon 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous !Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation à...

  • Assistant(E) Patrimonial(E)

    Il y a 3 mois

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours. Basé en...

  • Assistant de Gestion Patrimoniale Et Comptabilité

    Il y a 3 mois

    Lyon, France GRANDLYON HABITAT Temps plein

    Notre **Direction de la Gestion Immobilière** recherche son: **Assistant de gestion patrimoniale et comptabilité locataires F/H** Au sein de l'équipe Gestion patrimoniale et comptabilité locataires composée de 10 personnes, vous assurez l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement du locataire. Vous préparez et constituez les avis...

  • Assistant de Gestion Patrimoniale

    Il y a 3 mois

    Lyon, France GRANDLYON HABITAT Temps plein

    Notre **Direction de la Gestion Immobilière** recherche son: **Assistant de gestion patrimoniale et comptabilité locataires F/H** Au sein de l'équipe Gestion patrimoniale et comptabilité locataires composée de 10 personnes, vous assurez l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement du locataire. Vous préparez et constituez les avis...

  • Assistant patrimonial

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Astoria Finance Temps plein

    Implanté à Lyon, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Astoria Finance, a été créé en 2002 par son gérant Pascal BLAMOUTIER. Disposant d'une forte expérience de la gestion privée, le cabinet accompagne près de 650 familles et gère plus de 200 millions d'euros d'actifs. Racheté par Le Groupe Astoria en fin d'année 2023.Fort de son...

  • Assistant(E) Prospective Patrimoniales

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH, pilote le suivi et l’exploitation des données techniques liées au patrimoine et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de...

  • Assistant(E) Prospective Patrimoniale

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    Le Pôle Prospective Patrimoniale assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de réhabilitation et d’amélioration, au montage des études préalables aux opérations de réhabilitations et à la valorisation des Certificats d’Économies d’Energie (CEE) et des dégrèvements de...

  • Assistant(e) patrimonial(e)

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Astoria Finance Temps plein

    Implanté à Issy-les-Moulineaux, Lyon et Chambéry, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Action Patrimoine Conseil (APC), a été créé en 2002 par son gérant Pascal BLAMOUTIER. Disposant d’une forte expérience de la gestion privée, le cabinet accompagne près de 650 familles et gère plus de 200 millions d’euros d’actifs. Racheté...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Lyon 9e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Lyon 9e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...

  • Gestionnaire Back/middle-office Patrimonial

    Il y a 4 mois

    Lyon, France HO&C Temps plein

    Sous l'autorité de la direction, en binôme avec une assistante et en lien avec les conseillers (4), nous recherchons un(e) gestionnaire back/middle-office confirmé(e) qui aura pour missions suivantes: - Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats - Relation...

  • Conseiller Assistant

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Assistant Administratif

    il y a 1 semaine

    Lyon 6e, France ANTHELYS CONSEILS Temps plein

    **Qui sommes nous** Nous avons co-créé Anthelys Conseils pour mettre nos compétences et nos connaissances au service du développement des professionnels du patrimoine. Nos clients : conseiller en gestion de patrimoine (CIF/IAS/IOBSP/Agent immobilier) | Courtier en assurance. Nous les accompagnons de façon personnalisée à travers différentes...

  • Assistant Administratif Et Financier

    il y a 2 jours

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Implanté à Issy-les-Moulineaux, Lyon et Chambéry, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Action Patrimoine Conseil (APC), a été créé en 2002 par son gérant Pascal BLAMOUTIER. Disposant d’une forte expérience de la gestion privée, le cabinet accompagne près de 650 familles et gère plus de 200 millions d’euros d’actifs. Racheté...

  • Assistant de Traitement Des Fonds Contemporains

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Conseil Département de Savoie Temps plein

    ***: - **2 Postes permanent **à temps complet** ***: - **Poste basé à **Chambéry** *** **Finalités des fonctions**: Vous contribuerez à la constitution des fonds et collections d’archives publiques contemporaines, serez en charge d'inventorier, conserver et préserver les fonds d’archives publiques et participerez à la diffusion des...

  • Gestionnaire Back Office

    Il y a 3 mois

    Lyon, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**:** Gestionnaire back office / Assistant Patrimonial H/F - secteur : Conseil en Gestion Privée** **Nous recherchons pour un de nos clients leader en France du Conseil en Gestion Privée un Assistant Patrimonial H/F afin de renforcer les équipes de Lyon.** **Votre mission**: Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants...

  • Alternance - Conseiller Assistant Gestion Privée

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Groupe Cyrus (Cyrus Conseil) Temps plein

    **_Investissez votre avenir à nos côtés !_** Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d’expérience, 11,6 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 380...

  • Assistant(E) Administratif(Ve)

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Pyramide Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les entrepreneurs de la région lyonnaise dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise (comptabilité, gestion sociale, juridique, gestion patrimoniale). Notre rôle est de les accompagner, les conseiller et les aider à améliorer leur performance. L’optimisme, l’audace, l’empathie, l’engagement et...

Assistant Patrimonial

Il y a 5 mois

Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 32 ans d’expérience, 9.3 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs.

Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec conviction depuis 32 ans, en conciliant éthique et finance.

Excellence, confiance et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel.

Nous recherchons pour notre bureau de Lyon un Assistant Patrimonial H/F.

Véritable binôme du consultant patrimonial, l’assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes:

- La préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
- Information des clients de l’évolution de leurs opérations
- Réalisation de différentes missions d’accueil : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, gestion des stocks
- Organisation ponctuelle d'événements et gestion des déplacements

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum
- Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
- Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.

Si vous vous reconnaissez dans cette définition, si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et dynamique laissant la place à l’initiative : rejoignez-nous

Type d'emploi : CDI