Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Bordeaux, France Groupe Valority Temps plein

Valority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers.

De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients.

**Vos missions**:
Rattaché(e) au directeur d’agence, vous gérez les contrats des clients et le suivi des dossiers de vente de produits financiers. Vous saisissez le chiffre d’affaires dans notre CRM.

En relation directe avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurez un rôle de conseil dans la constitution de leurs dossiers, dans le respect de la conformité lié au statut CIF. En fonction des besoins des clients, vous serez amenés à étudier différentes solutions pour leur patrimoine, Assurance vie, FIP/ FCPI, SCPI, Placement retraite...

Vous êtes le point central entre nos partenaires et notre réseau de conseillers. Vous serez également en étroite collaboration avec la direction pour échanger sur les évolutions règlementaires ou encore réaliser des reportings.

Intégré(e) à une équipe dynamique, vous serez accompagné(e) afin d’appréhender les tâches et missions d’un conseiller en gestion de patrimoine.

En fonction du profil et de la montée en compétences, un poste en CDI pourrait être proposé à l’issue de cette alternance.

**Profil recherché**:
Vous souhaitez intégrer un Master en Gestion de Patrimoine ou un Master en Finance (en 1ère année), vous êtes dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se).

Vous savez gérer les priorités et êtes reconnu(e) pour votre proactivité et votre esprit d'équipe. Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.

Travailler au sein de Valority Gestion Privée, c’est accompagner nos clients investisseurs dans la constitution de leur patrimoine et la valorisation de leur capital. Dans un esprit de start-up, et après une phase pionnière de 2 ans, nous sommes en phase de croissance accélérée depuis début 2018.

Cette croissance ne peut avoir lieu que par le développement humain. Des opportunités d’évolution seront à saisir au sein du pôle Gestion Privée ou au sein du groupe Valority.

Informations complémentaires : salaire fixe, tickets restaurants, place de parking ou remboursement des frais de transport en commun (50%), mutuelle, prévoyance.

Type d'emploi : Alternance

Salaire : à partir de 734,99€ par mois

Avantages:

- Participation au transport

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France Crystal Holding Temps plein

    **Laplace** accompagne ses clients, chefs d’entreprise, professionnels libéraux, groupes familiaux, dans la **structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel**, au fil des générations. Nous mettons à disposition de chaque client un **interlocuteur engagé** sur la durée et capable de mobiliser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Predictis est le 1er courtier assurance-vie épargne de France ! Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers. Ses clients : professionnels (professions libérales, médicales, TNS) et particuliers. Predictis compte aujourd’hui plus de 450...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France Groupe Valority Temps plein

    Valority gestion privée c’est l'expertise d’investissements financiers du Groupe Valority. De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients. Dans le cadre de notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France itac Temps plein

    **Descriptif du poste** Itac recrute pour la rentrée de septembre / octobre un alternant en gestion de patrimoine pour développer l’activité commerciale à Bordeaux et ses alentours. Bénéficiant du cadre d’une petite structure, vous accompagnerez le gérant du cabinet pendant toute la durée du contrat d’apprentissage. **Vos missions seront les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Sarlat-la-Canéda (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Angoulême

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France FAB Talents Temps plein

    Critères de l'offre Présentation de notre client Carrières Assurance est la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de l'Assurance : Compagnie Courtage Mutuelle Institution de prévoyance Nous recherchons pour l'un de nos clients une Compagnie spécialisée en assurances et reconnue pour son expertise et présent dans toute la France un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France Prédictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 10 heures

    Bordeaux, France Hays Temps plein

    Descriptif du posteNotre client vous offre une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous y êtes un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Vous proposez les produits du groupe à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise), par le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Périgueux (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...