Conseiller Banque Privée Saint-etienne

il y a 3 semaines


Lyon, France LCL Temps plein

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

**Intitulé du poste**:
Conseiller Banque privée SAINT-ETIENNE H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Date prévue de prise de fonction**:
03/07/2023

**Poste avec management**:
Non

**Missions**:
LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.
En tant que Conseiller Banque privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, etc. et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.
A ce titre, vous êtes amené à:

- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Développer votre fond de commerce par parrainage, par l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires, etc.
- Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier dans votre expérience,
- vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Conseillers Adjoints Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Localisation du poste**:
**Zone géographique**:
Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 42 - Loire

**Ville**:
SAINT-ETIENNE

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:
Formation : Ecole de Commerce / IAE / Université
Spécialisation : Gestion de patrimoine

**Niveau d'expérience minimum**:
6 - 10 ans

**Expérience**:
Dont 3 à 4 ans en tant que conseiller en patrimoine


  • Conseil en Banque Privée

    il y a 7 jours


    Lyon 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous...


  • Lyon, France Saint-Etienne Tourisme & Congrès Temps plein

    **CDD (moins de 3 mois) / Loire / **SAINT-ETIENNE TOURISME & CONGRÈS** **[CDD] Poste de conseiller(e) en séjour pour un renfort Coupe du Monde de Rugby**: **Missions**: Rattaché(e) à la responsable accueil, et en collaboration avec l’équipe de conseillers en séjour: - Accueillir les visiteurs (à l’office de tourisme ou sur le Village Rugby ou...


  • Lyon, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Adjoint Banque Privée LYON H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 02/01/2024 **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en...

  • Conseil en Banque Privée-

    il y a 4 semaines


    Lyon, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...

  • Conseil en Banque Privée-

    il y a 4 semaines


    Lyon, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des...


  • Lyon, France La Solution Médicale Temps plein

    Emploi ORL Saint-Étienne 42000 | La Solution Médicale Centre Médical à Saint-Étienne 42000, recherche activement un ORL (F/H). **Avantages du poste**: - Assurance professionnelle, formations régulières, tickets restaurants... - Assistance par une équipe d'aides soignant(e)s - Aucun frais d'intermédiation pour le praticien - Statut salarié en CDI...


  • Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: En quelques mots, La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique ; - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN ; - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en...


  • Lyon, France Alliade Habitat Temps plein

    **Intitulé du poste**: Téléconseiller - Saint Etienne H/F **Contrat**: CDD **Durée du contrat**: 6 mois **Rejoignez Alliade Habitat**: - Nous rejoindre c’est mettre vos compétences, votre engagement et votre énergie au service d’une entreprise leader et innovante aux fortes ambitions de développement, adossée à un groupe solide dont la...


  • Lyon, France La Solution Médicale Temps plein

    Emploi Orthodontiste Saint-Étienne 42000 | La Solution Médicale Centre Médical Polyvalent, situé à Saint-Étienne 42000, recherche Orthodontiste (H/F). Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de carrière, et de nombreux avantages. Des conditions de travail...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 4 semaines


    Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...


  • Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...


  • Lyon 8e, France Advenis gestion privée Temps plein

    Descriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...


  • Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...


  • Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...


  • Lyon, France Saint Etienne Temps plein

    Date de publication: - 12/04/2024 - 12/05/2024 - Référence: - 3075 - Direction: - Affaires juridiques et commande publique - Service: - Commande publique - Cadre(s) d’emplois: Redacteurs territoriaux - Horaires: - base 38 heures hebdomadaires - Chargé de recrutement: - SANDRINE MEYRET (0427405931) Contexte: Contexte : La direction Affaires...


  • Lyon, France Emploi Médecin Généraliste Montreuil 93100 | La Solution medicale Temps plein

    Emploi ORL Saint-Étienne 42000 | La Solution Médicale Centre Médical à Saint-Étienne 42000, recherche activement un ORL (F/H). **Avantages du poste**: - Rémunération importante en % du chiffre d'affaire et consultation, congés incluses - Assurance professionnelle, formations régulières, tickets restaurants... - Assistance par une équipe d'aides...


  • Lyon, France MINES SAINT-ETIENNE Temps plein

    Descriptif du poste **Volet Projets pluriannuels de développement économique**: En lien avec les 5 centres de formation et de recherche de mines Saint-Etienne, le secrétariat général, le responsable relation industrielles & innovation, les responsables de plateformes, le pôle formation continue et le pôle de contrôle de gestion, la personne sera en...


  • Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...


  • Lyon, France Joseph Sebban Temps plein

    Descriptif du poste Emploi Orthoptiste Saint-Etienne 42000 | La Solution Médicale Centre ophtalmologique à Saint-Etienne 42000, recherche un Orthoptiste (F/H) **Avantages du poste**: - Emplacement à proximité des transports en commun et parking - Environnement d'excellence avec matériel haute technologie - Secrétaire pour toutes les tâches...


  • Lyon, France Joseph Sebban Temps plein

    Descriptif du poste Emploi endocrinologue Saint-Étienne 42000 | La Solution Médicale Centre Médical à Saint-Étienne 42000, recherche activement un Endocrinologue (F/H). **Avantages du poste**: - Assurance professionnelle, formations régulières, tickets restaurants... - Assistance par une équipe d'aides soignant(e)s - Aucun frais d'intermédiation...