Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

il y a 4 semaines

Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Descriptif du poste

Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera.
**Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un portefeuille de clients patrimoniaux.

Votre mission est de gérer et de fidéliser ce portefeuille de clients à potentiel patrimonial.
Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.
Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille en maîtrisant les risques et la rentabilité et contribuez au développement commercial de votre agence.
En intégrant ce poste vous êtes acteur de votre évolution dans** une banque qui croit en ses collaborateurs et les accompagne (8 % de notre Masse Salariale consacré à la formation** chaque année quand le minimum légal est à 1%) afin qu’ils **deviennent les experts et les managers de demain.**

**CONSTRUISEZ VOTRE CARRIERE DANS UN MONDE QUI BOUGE **

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez_**:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
** postulez **
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à fédérer- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREDéveloppement commercial
Juridique

**Voir plus**

Entreprise

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 1 mois

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

    il y a 3 semaines

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

    il y a 4 semaines

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 4 semaines

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 4 semaines

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F) Lyon

    il y a 4 semaines

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) intervenant sur les départements de la Loire (42) en partie et du Rhône (69) en partie. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Lyon (69) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Direction régionale de rattachement**: Lyon (69) **Secteur d’activité**: Départements de la Loire (42) en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Lyon, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...

  • Tele-conseillere (H/F)

    il y a 7 jours

    Lyon, France Samsic Emploi - Saint-Étienne Temps plein

    SAMSIC EMPLOI est un réseau d’agences d’intérim, implanté dans plus de 200 villes françaises. Notre objectif : vous trouver des missions en adéquation avec vos aspirations professionnelles. Au sein de cette filiale du Groupe Samsic, vous pourrez très rapidement évoluer vers des postes à responsabilités. Notre client, recrute un(e) **CHARGE DE...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, France MBway Temps plein

    Poste  école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à Lyon. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à Lyon. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Banque BCP Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

  • Vendeur /se Conseil en Magasin (H/F) en Contrat de

    il y a 4 semaines

    Lyon, France avec Formapassion Temps plein

    Vous êtes souriant, dynamique, avec un bon relationnel client ? Une formation rémunérée et certifiante vous intéresse ? Rejoignez-nous ! Nous recherchons des personnes comme vous pour vous former au métier de CONSEILLER CONSEILLERE DE VENTE. Vous serez accompagnés tout au long du parcours en alternance pour valider les compétences de CONSEILLER...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Adsearch Temps plein

    **En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...

  • Conseiller / Conseillere Clientele (H/F)

    il y a 4 semaines

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Monceau Assurances Temps plein

    **L'entreprise** Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...

  • Inspecteur Patrimonial Circonscription

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Serpinet Conseil Temps plein

    **AREAS ASSURANCES** (500 collaborateurs - 679.4 m€ CA - + 6,7 % en 2022 - fonds propres triplés en 10 ans) est une Société d’Assurance Mutuelle généraliste qui oriente résolument son conseil vers la protection globale du client : personnes, biens et patrimoine. Son mode de distribution s’effectue essentiellement par l’intermédiaire d’un...

  • Chargé D'études Patrimoniales

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Lyon. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Lyon (69) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur...

  • Conseiller (H/F) Ventes Bijoux

    il y a 4 semaines

    Lyon, France BLISS Temps plein

    **OFFRE DE CDD** **CONSEILLERE DE VENTE BIJOUX** **_Le Printemps - Lyon_** Créatrice de bijoux propose un CDD de 6 mois en tant que conseiller(e) de vente pour son espace de vente au sein du magasin Printemps de Lyon. Vous aurez pour mission d’assister les clients durant leur expérience shopping et de les accompagner dans leurs choix grâce à votre...