Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Le groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 22 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit 420 collaborateurs avec une couverture de 25 implantations en France, 2 en Outre-mer et 7 à l’international.
Les femmes et les hommes qui composent notre Groupe mettent leur expérience, leur excellence opérationnelle et leur enthousiasme au service de la satisfaction client. Nos équipes agrègent des compétences et expertises pluridisciplinaires permettant de mettre à disposition une offre et un service de grande qualité.
Afin de soutenir l’activité d’une de nos agences nous recherchons un **Stagiaire Conseiller en gestion de patrimoine H/F**.
Sous la responsabilité d’une conseillère en gestion de patrimoine expérimentée, vos missions seront les suivantes:
- Aide administrative à la régularisation des dossiers
- Aide à la préparation de rdv et de dossiers de souscription
- Elaboration de diagnostiques et de stratégies en accompagnement du CGP
Ce stage offre une excellente occasion d'apprendre auprès d'une équipe expérimentée et de développer vos compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine
Vous préparez un M2 en gestion de patrimoine ou ingénierie patrimoniale et souhaitez expérimenter une immersion concrète au cœur du secteur de la gestion de patrimoine.
Compétences souhaitées:
- Connaissance en fiscalité et comptabilité
- Capacité à effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers
- Compétences en relation client
- Intérêt pour les services financiers et la gestion de patrimoine
- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes
Contrat : Stage
Durée : entre 4 et 6 mois
Type d'emploi : Stage
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F
il y a 4 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinNotre raison d'êtreNous sommes déterminés à aider les gens à construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Nos valeursNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F
il y a 1 heure
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagner nos clients particuliers, professions libérales et chefs d'entrepriseNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil...
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Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Sénior
Il y a 4 mois
Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...
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Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F
il y a 1 jour
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAccompagnement personnalisé pour nos clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie. Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France lea Temps pleinLe Pôle Patrimoine de LeaLe pôle patrimoine de Lea recrute pour le compte d'une société spécialisée dans la gestion de patrimoine.Le PosteVous rejoindrez une équipe expérimentée et motivée qui vous aidera à développer vos compétences et à atteindre vos objectifs.AvantagesUne formation performante et prise en chargeUn portefeuille conséquent et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France lea Temps pleinLe Pôle Patrimoine de LeaLe pôle patrimoine de Lea recrute pour le compte de sociétés spécialisées dans la gestion de patrimoine.Le PosteVous rejoindrez une équipe expérimentée et motivée qui vous proposera une formation performante et une prise en charge complète.Vous disposerez d'un portefeuille conséquent et de qualité fourni par notre...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 5 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant et contribuez à l'évolution de notre entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour développer et fidéliser notre clientèle, en offrant des conseils personnalisés...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps pleinEuodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovantNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par quatre anciens cadres en gestion privée.Nos objectifs sont de proposer à nos clients des solutions innovantes et personnalisées pour gérer leur patrimoine, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps pleinEuodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovantNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par quatre anciens cadres en gestion privée.Nos objectifs sont de proposer à nos clients des solutions innovantes et personnalisées pour gérer leur patrimoine, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps pleinEuodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovantNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par quatre anciens cadres en gestion privée.Nos objectifs sont de proposer à nos clients des solutions innovantes et personnalisées pour gérer leur patrimoine, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps pleinEuodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovantNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par des anciens cadres en gestion privée.Nos objectifs sont de proposer à nos clients des solutions innovantes en intégrant les nouvelles technologies et les derniers...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionRejoignez notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre rôle sera essentiel pour élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.Compétences requises :Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Euodia 🌱 Temps pleinJoindre l'équipe de Groupe EuodiaÀ propos de l'offreLe Groupe Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine qui propose des solutions de placements financiers et immobiliers pour les particuliers et les entreprises. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EUODIA Temps pleinEuodia Finance : un cabinet de conseil en gestion de patrimoine innovantNous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant situé à Neuilly-sur-Seine, fondé par quatre anciens cadres en gestion privée.Nous souhaitons apporter à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs une dimension nouvelle en intégrant à notre...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps pleinOffre de posteTitre du poste : Conseiller en gestion de patrimoineDescription du poste : Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principales : Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoineLe Groupe Valority recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son réseau de professionnels. En tant que Conseiller, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs décisions d'investissement.Compétences requisesExpérience en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Valority Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels en gestion de patrimoineLe Groupe Valority recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son réseau de professionnels. En tant que Conseiller, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs décisions d'investissement et de gestion de leur...
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Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H
il y a 4 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque ou de l'assurance pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous aurez la responsabilité de proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos...
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Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H
il y a 1 mois
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque ou de l'assurance pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous aurez la responsabilité de développer et de gérer un portefeuille de clients, en proposant des stratégies patrimoniales...