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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Descriptif du poste
Vous avez pour missions essentielles:
- D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
- D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Grenoble (38).
Votre secteur d'activité : département de la Savoie (73)
- Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction
Profil recherché
**Formation**
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
**Expérience**
Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Sens du relationnel
SAVOIR-FAIRE
Assurances
Gestion de patrimoine
**Voir plus**
Entreprise
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d'accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial. Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s'inscrit dans une démarche globale qui permet d'appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs. UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l'assurance, l'immobilier, l'épargne financière et le crédit, à l'ensemble des objectifs patrimoniaux. Grâce à ses quinze directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l'ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients. Les conseillers spécialistes de l'entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l'évaluation, la transmission ou la cession de sa société. Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l'ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).
- L'ambition d'UNOFI est d'offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX - _Chargée de ressources humaines_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 5 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Régionale
Secteur d’activité du poste
AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 7 jours
Villeurbanne, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France In Extenso Temps pleinIl était une fois In Extenso, réseau d’experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France. Vous souhaitez concilier passion et travail ? "Passion...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)
il y a 1 semaine
Villeurbanne, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable et du Conseil en France. Avec un réseau de plus de 6000 collaborateurs et 270 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein**Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 3 semaines
Villeurbanne, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - Saint-Etienne H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Expert de la gestion patrimoniale, le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France Trouve Moi un Job Temps plein**Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Villeurbanne (69).** - **L'entreprise **: groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale, l'un des leaders reconnu dans le milieu pour son professionnalisme et ses conseils de qualité. - **Les missions de...
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Conseiller Clientèle Particuliers
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est une banque française reconnue pour l'expertise de ses équipes et les plans de carrières attractifs et rapides qu'elle offre à ses salariés. Dans le cadre des plans de carrières prévus,...
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Conseiller Clientèle Particuliers
il y a 1 heure
Villeurbanne, France BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client est une banque française reconnue pour l'expertise de ses équipes et les plans de carrières attractifs et rapides qu'elle offre à ses salariés. Dans le cadre des plans de carrières prévus,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France PREDICTIS Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller Clientèle
il y a 4 jours
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle H/F à Villeurbanne (69) pour notre client un établissement bancaire de premier plan.Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme.A ce titre, vos missions seront les suivantes:- Fidéliser et développer votre...
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Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses structures partenaires, un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Villeurbanne, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Villeurbanne, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...