Chargé de Relation Bancaire Successions

il y a 4 jours

ClermontFerrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Vous travaillez au sein d'une équipe du Centre Relation Expertise Client de La Banque Postale de Clermont-Ferrand.Le Chargé de clientèle à distance spécialisé en succession est l'interlocuteur privilégié des ayants droits de nos clients à fort enjeux.Ses missions: - assure l'accueil, la prise en charge et le suivi des demandes par téléphone et le traitement des dossiers
- analyse le dossier du défunt, recherche les ayants droits et les bénéficiaires, les accompagne pour les formalités administratives liées à la succession
- gère et entretient les relations avec nos partenaires internes - échange avec l'ayant droit et la famille du client, détection des besoins, prise de rendez-vous auprès de la force de vente
- contribue au résultat commercial et au PNB de La Banque Postale en assistant les conseillers bancaires dans leur prise en charge des successions
- garantit la mise à jour exhaustive du dossier client, améliore la connaissance client
- contribue à une expérience client de qualité malgré le contexte de deuil
- applique strictement les règles de contrôle concernant la communication des différentes informations aux tiers, respecte les principes de déontologie bancaire et de confidentialité- assure une prise en charge du client de qualité dans le strict respect des procédures : maîtrise des risques, conformité- pourra être amené à assurer la gestion administrative de la succession (clôture des contrats, paiement d'avances, règlement).

Vous faites preuve d'écoute et de pédagogie dans l'accompagnement du besoin client.

Vous savez gérer et prendre du recul face à des situations complexes.

Votre esprit d'analyse et votre rigueur vous permettent une bonne compréhension et un suivi efficace des dossiers clients.

Vous êtes en capacité de conduire un entretien téléphonique.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (bureautique et applicatifs spécifiques).

Vous avez un Bac+2 dans le domaine bancaire de type BTS, DUT, Master Banque Finance.
Vous avez une première expérience de 1 à 2 ans minimum dans le milieu bancaire
Un parcours d'intégration est prévu dès votre prise de poste

Evolutions possibles au sein de La Banque Postale et dans le Groupe La Poste.

  • Chargé de Relation Bancaire Successions

    il y a 2 jours

    Clermont-Ferrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Chargé de Clientèle

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Chargé de Clientèle

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Chargé de Relation Clientèle Bancaire

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Chargé de Relation Bancaire Middle Banque Au

    Il y a 6 mois

    Clermont-Ferrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Teleconseiller Bancaire

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France Pôle Emploi Temps plein

    Vous souhaitez évoluer sur des métiers de la relation client dans un environnement bancaire?(cartes bancaires) Vous appréciez le travail en équipe? La relation client par téléphone n 'a pas de secret pour vous et êtes à l 'aise avec l 'informatique? Rejoignez notre équipe! Rattaché(e) au manager vous rejoindrez une équipe de 60 collaborateurs qui...

  • Chargé de Relations Commerciales

    Il y a 6 mois

    Clermont-Ferrand, France Locam Temps plein

    Contexte du recrutement et définition de poste Nous recherchons un Chargé de Relations Commerciales (H/F) afin d’assurer la gestion opérationnelle de l’agence, des partenariats et de contribuer au développement commercial de l’agence par la gestion des flux d’études et de dossiers. Rattaché(e) au Directeur d’Agence, vos missions seront...

  • Conseiller Bancaire en Alternance

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Téléconseiller Bancaire Cdi

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, France Groupe AVEM Temps plein

    Intégrer AVEM aujourd'hui c'est rejoindre un groupe en croissance, acteur majeur (165MEUR de CA) des solutions des points de vente, de la monétique et de l'informatique bancaire sur son marché en France. AVEM est le partenaire privilégié des enseignes de magasins, des banques et commerçants. Et tout ça c'est grâce à nos 1900 collaborateurs qui...

  • Gestionnaire Client

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France Groupe AVEM Temps plein

    Intégrer AVEM aujourd'hui c'est rejoindre un groupe en croissance, acteur majeur (207MEUR de CA) des solutions des points de vente, de la monétique et de l'informatique bancaire sur son marché en France. AVEM est le partenaire privilégié des enseignes de magasins, des banques et commerçants. Et tout ça c'est grâce à nos 2000 collaborateurs qui...

  • Chargé D'accueil Centre de Relation Client

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...

  • Conseiller Bancaire

    Il y a 6 mois

    Clermont-Ferrand, France HAYS Temps plein

    Venez en renfort au sein d'une Banque Privé et participez à la vie de l'agence Notre client, banque privée, recherche dans le cadre d'un remplacement, son Conseiller bancaire pour son agence située à Clermont-Ferrand. Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission en intérim renouvelable. Rattaché au Directeur de l'agence et intégré au sein...

  • Responsable Ressources Humaines

    Il y a 3 mois

    Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** - C’est_ - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...

  • Charge de Recouvrement Des Creances

    Il y a 3 mois

    Clermont-Ferrand, France CARSAT AUVERGNE Temps plein

    **CHARGE DE RECOUVREMENT DES CREANCES (F/H)**: - CDI - CLERMONT-FERRAND - 2 011 € par mois - NIVEAU 5A - Télétravail possible - NVHADD98525 **CARSAT AUVERGNE**: La Carsat Auvergne est un organisme de la Sécurité sociale à compétence régionale (territoire auvergnat : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme). Organisme de droit privé chargé de...

  • Conseiller de Clientele Bancaire

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France AQUANTIS Temps plein

    Vous souhaitez faire partie d'une aventure humaine ? Venez développer votre talent au sein d’une banque en plein développement ! Nous recherchons pour notre client, banque défendant d’importantes valeurs humaines, un Conseiller de Clientèle Particuliers pour son agence basée à Clermont Ferrand. Après une formation complète alliant théorie et...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 5 jours

    Clermont-Ferrand, France Groupe AVEM Temps plein

    AVEM14 RUE LOUIS BLERIOT - 35170 Bruz - France Intégrer AVEM aujourd'hui c'est rejoindre un groupe en croissance, acteur majeur (165MEUR de CA) des solutions des points de vente, de la monétique et de l'informatique bancaire sur son marché en France. AVEM est le partenaire privilégié des enseignes de magasins, des banques et commerçants. Et tout ça...

  • Conseiller(E) Bancaire

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Téléconseiller(E) Bancaire

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Chargé de La Relation Client Néerlandais

    Il y a 7 mois

    Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Manpower Clermont-Ferrand - 63, CDI Détail du poste Chargée de recrutement au sein du Cabinet de recrutement Manpower de Clermont-Ferrand j'accompagne mon client, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits en caoutchouc, dans le recrutement de leur futur(e) collaborateur/trice ? Gestionnaire de la relation clients néerlandais H/F. Le...

  • Chargé de Clientèle Service Client

    Il y a 3 mois

    Clermont-Ferrand, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...