Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

il y a 2 jours

Brioude, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

Descriptif du poste

Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur
**faisons confiance** pour donner le meilleur dans les
**différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera.

**Notre agence de Brioude (43) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e).**

Votre mission est de gérer, de fidéliser et de développer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille en maîtrisant les risques et la rentabilité et contribuez au développement commercial de votre agence.

En intégrant ce poste vous êtes acteur de votre évolution dans
** une banque qui croit en ses collaborateurs et les accompagne (8 % de notre Masse Salariale consacré à la formation** chaque année quand le minimum légal est à 1%) afin qu’ils
**deviennent les experts et les managers de demain.**

**CONSTRUISEZ VOTRE CARRIERE DANS UN MONDE QUI BOUGE **

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**_Vous savez_**:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**_ Vous êtes : _**
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
** postulez **
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à fédérer- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREDéveloppement commercial
Juridique

**Voir plus**

Entreprise

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Autres offres de l'entreprise

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES

  • Expert en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Présentation du poste :Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Fonction Notre client, un assureur réputé, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour son équipe dédiée. Vous serez rattaché(e) au responsable régional et chargé des missions suivantes : Développer et gérer votre portefeuille de clients haut de gamme en toute autonomie Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 7 mois

    Brioude, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Brioude (43): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 7 mois

    Brioude, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Brioude (43): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...

  • Expert en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Proposer...

  • Consultant en Gestion Patrimoniale Expert

    il y a 5 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Informations sur l'entreprise Notre client, CAPITAL RESSOURCES, est un assureur de premier plan qui propose une offre complète pour les particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.Salaire et...

  • Conseiller en Gestion Patrimoniale Exécutif

    il y a 5 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    MissionNous recherchons un expert en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Capital Ressources. Vous serez responsable de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie, tout en accompagnant nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.ResponsabilitésDévelopper et...

  • Chef de Projets en Gestion Patrimoniale

    il y a 5 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste :En tant que Chef de Projets en Gestion Patrimoniale, vous travaillerez étroitement avec notre équipe pour développer et gérer vos propres portefeuilles d'une clientèle Haut de Gamme. Vous serez chargé(e) de fournir des conseils patrimoniaux sur-mesure adaptés aux besoins de nos clients.Certains éléments clés de ce poste incluent la...

  • Chef de projet patrimonial

    il y a 2 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Présentation du posteCe poste est dédié à la gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme. Vous travaillerez en autonomie pour développer et gérer vos relations avec ces clients.">Fonctionnalités clésDévelopper et gérer un portefeuille de clients haut de gammeAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Brioude, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes: Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille) Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation...

  • Conseiller en gestion financière

    il y a 5 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un chef de projet patrimonial pour notre filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine.">Fonctionnalités clésDévelopper et gérer un portefeuille de clients haut de gammeAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer des conseils et des solutions patrimoniales sur...

  • Conseiller en Ressources et Finances

    il y a 2 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste à PourvoirNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller en Ressources et Finances pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.Développement CommercialDévelopper et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.Qualifications RequisesDe...

  • Gestionnaire de Patrimoine Avancé

    il y a 5 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Nous recherchons un(e) Consultant en Gestion Patrimoniale Expert pour notre filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Vous serez chargé(e) de développer et de gérer votre propre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme. Vous aurez la responsabilité de proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure à vos clients, en...

  • Chef de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Offre de CarrièreNous recherchons un(e) Chef de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dans le secteur du Cantal et de la Haute Loire.Description du PosteDévelopper et gérer une clientèle de haut de gamme en autonomie.Accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Auvergne

    il y a 6 jours

    Brioude, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes: Animer un réseau de prescription Rencontrer les investisseurs immobiliers qui seront désignés par le réseau bancaire partenaire Leur présenter des produits immobiliers correspondants à leur situation patrimoniale Les conseiller avec...

  • Conseillere Estheticienne Polyvalente

    Il y a 7 mois

    Brioude, France Beauty Success & Beauty Success L'institut de beauté Temps plein

    Employer **Votre plus belle carrière démarre ici !** Depuis l’ouverture du premier point de vente Beauty Success en 1995, héritage de la parfumerie familiale à Périgueux, le Groupe NOVI (250M€ CA en 2022) a beaucoup évolué et grandi. Beauty Success rayonne au cœur de nos régions et au-delà de nos frontières, grâce à 550 Parfumeries et...

  • Gestionnaire de portefeuille

    il y a 5 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un gestionnaire de portefeuille pour notre filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine.">Fonctionnalités clésDévelopper et gérer un portefeuille de clients haut de gammeAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer des conseils et des solutions patrimoniales sur...

  • Spécialiste en Conseil Financier

    il y a 5 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Pourquoi rejoindre CAPITAL RESSOURCES ?Notre entreprise offre une gamme complète d'options de services financiers, y compris l'assurance, les services financiers et l'assistance. Nous recherchons un ou une talentueux(e) CGP pour occuper le secteur du Cantal et de la Haute Loire. Le salaire est estimé entre 60 000€ - 90 000€ par an, composé d'une...

  • Conseiller en développement commercial

    il y a 2 semaines

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Salaire et avantagesLe poste est composé d'une rémunération fixe et d'un variable. Les avantages sociaux sont également inclus. Description du posteCe poste nécessite une forte capacité d'analyse et de réflexion critique. Vous serez amené à analyser les besoins de nos clients et à proposer des solutions personnalisées. Vous devrez également être...

  • Conseillere Estheticienne Polyvalente

    il y a 1 mois

    Brioude, France Beauty Success & Beauty Success L'institut de beauté Temps plein

    Entreprise VOTRE PLUS BELLE CARRIERE DEMARRE ICI Le groupe NOVI, né de l’héritage familial de la parfumerie, trouve ses racines en Dordogne. Depuis l’ouverture de sa première parfumerie Beauty Success à Périgueux en 1995, notre groupe n’a cessé de croître, atteignant 250 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Aujourd’hui, avec 550 parfumeries...