Conseiller Patrimonial

Fonction Notre client, un assureur réputé, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour son équipe dédiée. Vous serez rattaché(e) au responsable régional et chargé des missions suivantes : Développer et gérer votre portefeuille de clients haut de gamme en toute autonomie Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs...

Présentation du poste :Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...

MissionNous recherchons un expert en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Capital Ressources. Vous serez responsable de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie, tout en accompagnant nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.ResponsabilitésDévelopper et...

**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Brioude (43): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les clients dans...

Poste : Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)Proposer...

Poste :En tant que Chef de Projets en Gestion Patrimoniale, vous travaillerez étroitement avec notre équipe pour développer et gérer vos propres portefeuilles d'une clientèle Haut de Gamme. Vous serez chargé(e) de fournir des conseils patrimoniaux sur-mesure adaptés aux besoins de nos clients.Certains éléments clés de ce poste incluent la...

Présentation du posteCe poste est dédié à la gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme. Vous travaillerez en autonomie pour développer et gérer vos relations avec ces clients.">Fonctionnalités clésDévelopper et gérer un portefeuille de clients haut de gammeAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer...

Informations sur l'entreprise Notre client, CAPITAL RESSOURCES, est un assureur de premier plan qui propose une offre complète pour les particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.Salaire et...

Descriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Brioude (43) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e).** Votre mission est de gérer, de...

Présentation du posteNous recherchons un chef de projet patrimonial pour notre filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine.">Fonctionnalités clésDévelopper et gérer un portefeuille de clients haut de gammeAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer des conseils et des solutions patrimoniales sur...

Descriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes: Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille) Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation...

Poste à PourvoirNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller en Ressources et Finances pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.Développement CommercialDévelopper et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.Qualifications RequisesDe...

Nous recherchons un(e) Consultant en Gestion Patrimoniale Expert pour notre filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Vous serez chargé(e) de développer et de gérer votre propre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme. Vous aurez la responsabilité de proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure à vos clients, en...

Salaire et avantagesLe poste est composé d'une rémunération fixe et d'un variable. Les avantages sociaux sont également inclus. Description du posteCe poste nécessite une forte capacité d'analyse et de réflexion critique. Vous serez amené à analyser les besoins de nos clients et à proposer des solutions personnalisées. Vous devrez également être...

Rôle et ResponsabilitésNous recherchons un spécialiste en richesses et fortunes pour rejoindre notre équipe à Capital Ressources. Vous serez chargé de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle haut de gamme, tout en proposant des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure.Compétences et ExpérienceVotre formation supérieure...

Offre de CarrièreNous recherchons un(e) Chef de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dans le secteur du Cantal et de la Haute Loire.Description du PosteDévelopper et gérer une clientèle de haut de gamme en autonomie.Accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...

Votre Avenir ProfessionnelNous vous offrons l'opportunité de rejoindre notre équipe comme Gestionnaire de Fortune Personnelle dans le secteur du Cantal et de la Haute Loire.Description du PosteProposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.Développer et gérer votre...

Présentation du posteNous recherchons un gestionnaire de portefeuille pour notre filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine.">Fonctionnalités clésDévelopper et gérer un portefeuille de clients haut de gammeAccompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer des conseils et des solutions patrimoniales sur...

Pourquoi rejoindre CAPITAL RESSOURCES ?Notre entreprise offre une gamme complète d'options de services financiers, y compris l'assurance, les services financiers et l'assistance. Nous recherchons un ou une talentueux(e) CGP pour occuper le secteur du Cantal et de la Haute Loire. Le salaire est estimé entre 60 000€ - 90 000€ par an, composé d'une...

Descriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes: Animer un réseau de prescription Rencontrer les investisseurs immobiliers qui seront désignés par le réseau bancaire partenaire Leur présenter des produits immobiliers correspondants à leur situation patrimoniale Les conseiller avec...