Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
Il y a 2 mois
Descriptif du poste
**Mission principale**
Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.
Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.
Vous visez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.
Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence.
**Activités / Tâches spécifiques du poste**
Le conseiller Patrimonial / La conseillère Patrimoniale:
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**Prépare, organise et suit son activité commerciale**
**Prépare et conduit ses entretiens**
**Conquiert de nouveaux clients**:
- Sollicite des recommandations et développe la prescription.
- Conduit les actions de prospection (hors recommandation).
**Assure le suivi de la relation**
**Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation**
**Communique et travaille en équipe**
Profil recherché
**Connaissances et compétences**
- Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
- Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
- Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
- Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
- Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux
**Savoir-être - savoir-faire**
- Tempérament commercial
- Qualité relationnelle et d'Ecoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à convaincre- Capacité d'adaptation**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAnalyse des risques
Analyse financière
**Voir plus**
Entreprise
CIC Ouest
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
Tél : 02 40 12 91 91
Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre
Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.
Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.
Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute
Autres offres de l'entreprise
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES
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Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F
il y a 6 jours
BLOIS, France CIC Ouest Temps pleinCIC Ouest2 avenue Jean-Claude Bonduelle44000 NantesTél : www.cic.frSi vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !Rejoindre CIC...
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Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F
il y a 6 jours
BLOIS, 41000, Centre, France CIC Ouest Temps pleinCIC Ouest2 avenue Jean-Claude Bonduelle44000 NantesTél : www.cic.frSi vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !Rejoindre CIC...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium
il y a 1 mois
Blois, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...
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Conseiller de Vente
il y a 1 mois
Blois, France H-CLEANER Temps pleinEntreprise Francaise, spécialisée dans le domaine de l habitat et également dans l’amélioration du confort de vie des particuliers, qui fait notre succès aujourd’hui. Notre fort développement nous amène à compléter notre équipe de ventes. Nous recherchons des Conseillers de Ventes - H / F - Débutants acceptés Pour completer son équipe...
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Conseiller de Vente
il y a 1 mois
Blois, France H-CLEANER Temps pleinEntreprise Francaise, spécialisée dans le domaine de l habitat et également dans l’amélioration du confort de vie des particuliers, qui fait notre succès aujourd’hui. Notre fort développement nous amène à compléter notre équipe de ventes. Nous recherchons des Conseillers de Ventes - H / F - Débutants acceptés Pour completer son équipe...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Blois, France Groupe Partnaire Temps pleinPARTNAIRE, chercheur de talents en CDI, CDD, Intérim, recherche dans le cadre d'un CDI, à la suite d'une réorganisation de service, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour le compte d'un de nos clients, association de gestion et de comptabilité à taille humaine. Sous la direction du chef de service et au sein de l'équipe juridique, vous...
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Conseiller en banque privée
il y a 1 mois
Blois, France MBway Temps pleinMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours :un Conseiller banque privée H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Blois, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...
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Conseiller en banque privée
il y a 4 semaines
Blois, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole....
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il y a 1 jour
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Conseiller(E) Clientele
il y a 1 mois
Blois, France Samsic Emploi - Vendôme Temps pleinNotre client recrute un(e) conseiller en vente (H/F). Vos missions seront les suivantes: - Conseiller la clientèle selon ses besoins, - Fidéliser la clientèle, - Assurer la gestion des stocks, - Participer au rangement du magasin, - S'assurer du bon entretien du magasin, - Aménager le point de vente, - Veiller à la satisfaction de la...
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Apprenti-e Conseiller-e Formation
il y a 1 mois
Blois, France OPCO 2i Temps plein**OFFRE - CONTRAT D’APPRENTISSAGE - Apprenti-e Conseiller-e Formation (H/F)** Poste : Contrat d’apprentissage Début souhaité : rentrée 2023 Durée : de 12 à 24 mois **1. Contexte**: **OPCO 2i**, Opérateur de compétences interindustriel et formations, accompagne 32 branches professionnelles dans leur stratégie de développement des...
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Apprenti-e Conseiller-e Formation
il y a 1 mois
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Blois, France CELTIUM Temps pleinDescriptif du poste Référence historique de la gestion patrimoniale, notre groupe connaît une forte croissance. La confiance de nos clients, la performance de nos produits sont à l’origine du succès de nos équipes. Si les domaines de l'assurance vie, de la bourse, de la retraite, de la prévoyance, de l'immobilier vous intéressent et vous sont...
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Un(E) Conseiller
il y a 1 mois
Blois, France Coup de Pouce pour l'Emploi Temps plein« En sa qualité de conseiller (ère), la personne recrutée aura notamment pour missions: - Accueillir tous publics (particuliers, professionnels et partenaires), - Délivrer un conseil objectif et précis dans le domaine de la maîtrise de l’énergie (utilisation rationnelle de l’énergie, choix énergétique, énergies renouvelables, déplacements),...
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Conseiller(E) Commercial(E)
Il y a 2 mois
Blois, France Škoda Temps pleinLa vente automobile n’a plus de secret pour vous ? Alors venez rejoindre notre jeune et dynamique équipe. Nous recherchons un(e) **CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E) VN** au sein de l’établissement **ESPACE AUTO BLOIS** pour la marque **SKODA à BLOIS (41).** **Ce que nous vous offrons***: Conseiller, accompagner et satisfaire, tels sont les éléments...
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Alternant(E) Conseiller(E) Client
Il y a 2 mois
Blois, France Groupe L.Warsemann Temps pleinLa concession **ESPACE AUTO BLOIS AUDI** à **BLOIS (41)** recrute son/sa futur(e) **ALTERNANT(E) CONSEILLER(E) CLIENT !** Vous souhaitez intégrer une formation en alternance pour un titre pro réceptionnaire après-vente automobile à la rentrée 2024 ? Vous recherchez une entreprise qui vous permettra d’apprendre rapidement le métier de...
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Assistant Comptable Alternance
il y a 6 jours
Blois, France VDL Conseil Temps pleinChez VDL Conseil, nous proposons un accompagnement spécifique à chacun de nos clients, de la création à la cessation de leur activité, que ce soit en comptabilité, gestion sociale, retraite, prévoyance, droit du travail, gestion patrimoniale, ressources humaines, management. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site...
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Un(E) Conseiller(E) Entreprise Basé à Blois.
il y a 1 mois
Blois, France AFPI CENTRE Val de Loire Temps pleinLe pôle formation Centre Val de Loire conseille et accompagne les entreprises et industries dans l'évolution des compétences de leurs salariés. Nos origines institutionnelles (UIMM, MEDEF...) et notre réseau de 200 partenaires experts ont forgé une alliance de compétences animée par nos consultants internes depuis plus de 40 ans. Dans le cadre...
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Un(E) Conseiller
il y a 1 mois
Blois, France Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher Temps pleinVous êtes œnologue, vous cherchez un poste de terrain en relation avec les vignerons, et vous souhaitez être utile au monde viticole ? Ce poste vous conviendra ! Très présente pour les viticulteurs du Loir-et-Cher, la Chambre d’agriculture les conseille et les accompagne pour qu’ils continuent à se développer et à faire rayonner les vins du Val...