Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
**Poste **: Conseiller en gestion de patrimoine H/F
**Type d'emploi **: CDI
**Horaires **: Lundi au vendredi
**Rémunération **:En fonction du profil et de l'expérience : 30k à 38k brut / an
**Formation **:Bac +5 en gestion de patrimoine / finance
**Expérience **:Minimum 2 ans dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque privée ou de la finance
**Avantages **:Voiture de fonction, ordinateur, téléphone, parking privé en hyper centre-ville, titres-restaurant, cadre de travail épanouissant
**Missions**
- Suivi, développement et fidélisation d’un portefeuille existant
- Gestion des demandes entrantes sur notre bureau de Caen
- Maitrise des risques de son portefeuille
- Prospection de particuliers et professionnels
- Compréhension et assimilation de l’état d’esprit et de l’offre Vitalépargne
- Initiation d’actions personnelles (recommandations, partenariats )
**Profil**
- Les aspects juridiques et fiscaux d’une approche patrimoniale globale
- Les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière
- L’environnement réglementaire de la fonction gestion de patrimoine
**Notre entreprise**:
Vitalépargne, cabinet de gestion de patrimoine situé à Caen, Bordeaux, Nantes, Paris et Amiens, conseille ses clients dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel grâce à une approche sur-mesure et durable.
Le Groupe, dont le capital est détenu par les fondateurs et ses dirigeants, se distingue par son savoir-faire et sa vision humaine du conseil en gestion de patrimoine.
Nous intervenons autour de quatre grands pôles:
1/ Le Conseil Financier : Vitalépargne innove dans la gestion de patrimoine avec des solutions financières sur mesure, adaptées à nos clients particuliers et professionnels.
2/ L'Expertise patrimoniale : Vitalépargne accompagne ses clients entrepreneurs dans l'élaboration et la mise en place d'une stratégie patrimoniale sur mesure.
3/ L'accompagnement du Dirigeant : Vitalépargne articule sa cellule Gestion de fortune sur trois objectifs : préserver, développer et transmettre le patrimoine du dirigeant d'entreprise.
4/ Le Conseil Immobilier : Vitalépargne vous propose un service de transaction, gestion, location et investissement sur de l'immobilier à forte valeur ajoutée.
Fondé en 2005, le cabinet est aujourd'hui composé de 9 Associés et 25 collaborateurs.
Type d'emploi : CDI
Salaire : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an
Avantages:
- Titre-restaurant
- Véhicule de Fonction
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Caen, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Caen, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, France HAYS Temps pleinDonnez un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un groupe d’envergure ! Nous recherchons pour notre client, un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur du Calvados. En qualité de Conseiller en gestion de patrimoine, vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Caen, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Caen, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Caen, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Caen, France BEHIVE Temps pleinPoste : Missions :Basé(e) à Caen (14), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez...
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Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine MIA
il y a 4 semaines
Caen, France Capfinances Temps pleinVivez l’expérience Capfinances !Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Caen, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée etpositionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'unacteur majeur en France sur le marché de la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain H/F
il y a 5 heures
CAEN, France Fab Group Temps pleinRattaché au Directeur Commercial, vous prenez en charge un portefeuille de 50 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS sur le secteur du Calvados et vous êtes garant du développement de votre activité.A ce titre vos principales missions seront les suivantes :- Gérer et développer un portefeuille de 50 clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS-...
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
Il y a 2 mois
Caen, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller en patrimoine H/F en alternance dans le cadre...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 mois
Caen, Normandie, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
Il y a 2 mois
Caen, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC Caen propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initial, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 900 étudiants.UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un gestionnaire de patrimoine H/F en alternance dans le cadre...
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Gestionnaire patrimoine en immobilier H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et...
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Gestionnaire patrimoine en immobilier H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de managemen t propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met lemployabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusquau BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat dalternance, un (Titre certifié de niveau 7 Bac+5 reconnu par lEtat et...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de managemen t propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5. Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5...
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Caen, Normandie, France CAEN LA MER NORMANDIE Temps pleinLa Direction générale adjointe Transitions Mobilité Patrimoine, recherche : DIRECTEUR GENERAL ADJOINT TRANSITIONS MOBILITE PATRIMOINE (F/H) Cadre d'emplois : INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX DIRECTION GENERALE ADJOINTE TRANSITIONS, MOBILITE PATRIMOINEMISSIONS Il s'agit d'un poste mutualisé (communauté urbaine Caen la mer, ville de Caen et son CCAS) pour...
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Gestionnaire de Patrimoine indépendant
Il y a 2 mois
Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Caen, France FED Finance Temps plein**Fed finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale, recherche pour son client : UN(E) CONSEILLER PATRIMONIAL - H/F** **Votre fonction**: Dans le cadre d’un CDI, au sein d’une structure à taille humaine, vous prenez en charge la gestion d’un portefeuille de...