Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Meilleurtaux Lyon 1er - 69, CDI
Détail du poste
Les missions qui vous attendent:
Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Développement Clientèle Patrimoniale pour rejoindre notre équipe dynamique. Votre mission principale consiste à transformer des leads entrants en clients satisfaits. Vous accomplirez cela en accompagnant et en qualifiant les besoins des clients, en tirant parti de notre gamme de produits exceptionnels.
Activités et Tâches:
- Traiter les leads entrants par téléphone et leur offrir un service client exceptionnel.
- Qualifier les besoins des clients, en évaluant leur capacité financière et leur niveau d'intérêt.
- Accompagner les clients dans le processus de souscription.
- Suivre rigoureusement le processus de traitement des leads.
- Créer une synergie avec nos Conseillers en Gestion de Patrimoine.
- Fournir un feedback régulier à l'équipe marketing pour améliorer la génération de leads.
Le profil recherché
Ce qu'on attend de vous:
- Excellentes compétences en communication, à l'aise au téléphone.
- Capacité à évaluer les besoins financiers des clients et à les accompagner.
- Connaissance des produits financiers est un atout.
- Capacité à travailler de manière autonome tout en étant un membre collaboratif de l'équipe.
- Un sens de l'initiative et un désir d'apprendre en permanence.
Formations
Bac +3 : Banque / Finance / Assurance / Gestion de Patrimoine / Immobilier
-
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours...
-
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours...
-
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 jours
Lyon, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La CEPAL c’est quoi ?** La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements. Grâce à ses 1 300 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients...
-
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
-
Animateur Patrimonial
Il y a 2 mois
Paris 1er, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Vous interviendrez en appui de l'équipe commerciale et patrimoniale. Ainsi vos principales missions seront les suivantes: - Analyser les portefeuilles avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine ou les Banquiers Privés, évaluer la pertinence des produits détenus selon l'évolution des marchés, identifier les opportunités et...
-
Conseiller de Clientèle Patrimoniale Marseille H/F
il y a 6 jours
MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT, 13001, Marseille, France Caisse d'Epargne Cepac Temps pleinPoste et missionsVOTRE FUTUR AU QUOTIDIEN :Vous êtes le référent de votre agence sur la clientèle particulière et patrimoniale :- Vous accompagnerez la clientèle haut de gamme et les professions libérales de votre portefeuille dans leurs projets de vie à court et long terme.- À travers des entretiens en agence, ou à distance, vous analysez la...
-
Conseiller de Clientèle Patrimoniale Marseille Nord H/F
il y a 6 jours
MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT, France Caisse d'Epargne Cepac Temps pleinPoste et missionsVOTRE FUTUR AU QUOTIDIEN :Vous êtes le référent de votre agence sur la clientèle particulière et patrimoniale :- Vous accompagnerez la clientèle haut de gamme et les professions libérales de votre portefeuille dans leurs projets de vie à court et long terme.- À travers des entretiens en agence, ou à distance, vous analysez la...
-
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Lyon, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
-
Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Rhône, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
-
Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
-
Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
-
Animateur Patrimonial
il y a 2 jours
Paris 1er, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Animateur Patrimonial H/F en Île-de-France. Notre client est un établissement bancaire national, leader auprès des clients patrimoniaux. Pour le secteur de l'Île-de-France, vous intervenez en appui des Conseillers Clientèle Privée H/F afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous...
-
Conseiller de Clientèle Patrimoniale Marseille Nord H/F
il y a 6 jours
MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT, 13001, Marseille, France Caisse d'Epargne Cepac Temps pleinPoste et missionsVOTRE FUTUR AU QUOTIDIEN :Vous êtes le référent de votre agence sur la clientèle particulière et patrimoniale :- Vous accompagnerez la clientèle haut de gamme et les professions libérales de votre portefeuille dans leurs projets de vie à court et long terme.- À travers des entretiens en agence, ou à distance, vous analysez la...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon 1er, France Harry Hope Temps pleinRéf BA-DMA-18597 - Publié le : 14.12.22 **Conseiller patrimonial (H/F)**: **Recrutement / Intérim & bureaux de placement** **Rhône-Alpes**: **Pour résumer** Type de contrat : CDI Type : Temps plein Statut : Agent de maîtrise Salaire : de 35000EUR à 40000EUR par ANNEE + Intéressement / participation Région : Rhône-Alpes Département :...
-
Chargé d'Affaires en Gestion Patrimoniale Marseille H/F
il y a 6 jours
MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT, France Caisse d'Epargne Cepac Temps pleinPoste et missionsVOTRE FUTUR AU QUOTIDIEN :Rattaché à la Direction de la Gestion Privée, vous serez le référant de la gestion patrimoniale au sein de votre secteur, avec pour missions :- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en autonomie sur plusieurs agences d'un secteur défini.- Accompagner vos clients dans la...
-
PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps pleinPourquoi nous recrutonsLa vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.Vos missionsGérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux au sein d'une équipe dédiée à l'accompagnement de...
-
Conseiller Clientèle Patrimoniale Vivier Réseau
il y a 1 mois
Lyon, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein**Tout Commence Icià Sud Rhône-Alpes !** - Intégrer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, c’est travailler au sein d’équipes unies et dynamiques au service de leurs clients et territoires. Présente sur les départements de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère et une partie du Rhône, la Caisse offre de nombreuses opportunités...
-
Assistant Commercial Centre Patrimonial
Il y a 2 mois
Paris 1er, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: - Assister les...
-
Assistant Patrimonial
Il y a 2 mois
Lyon, France Adsearch Temps plein**En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...
-
Chargé d'Affaires en Gestion Patrimoniale Marseille H/F
il y a 6 jours
MARSEILLE 1ER ARRONDISSEMENT, 13001, Marseille, France Caisse d'Epargne Cepac Temps pleinPoste et missionsVOTRE FUTUR AU QUOTIDIEN :Rattaché à la Direction de la Gestion Privée, vous serez le référant de la gestion patrimoniale au sein de votre secteur, avec pour missions :- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en autonomie sur plusieurs agences d'un secteur défini.- Accompagner vos clients dans la...