Assistant patrimonial Gestion privée H/F

Il y a 2 mois


Paris, France GIO GROUP Temps plein
À propos de nous

Nous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant patrimonial Gestion privée H/F. Ce poste est basé à Paris, dans des locaux rénovés et agréables.

Mission

Sous la responsabilité du Responsable Service Clients, vous rejoindrez une équipe de 8 collaborateurs et aurez pour missions les suivantes :

  • Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)

  • Contrôler la complétude et la conformité des opérations

  • Respecter les procédures internes et la qualité de service

  • Suivre l’avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office

  • Informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l’évolution de leurs opérations

  • Assurer l’interface avec les différents services internes

Profil
  • Diplôme bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

  • Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie

  • Qualités : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel, sens de l’organisation, capacité à gérer les priorités

  • Souci constant de la satisfaction clients

  • Aisance avec les outils informatiques, notamment le pack Office

  • Bonnes compétences relationnelles et goût du travail en équipe


  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 jour


    Paris 17e, France Advenis Gestion Privée Temps plein

    Descriptif du poste L agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ; -...


  • Paris 8e, France Titan Partners Temps plein

    Titan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers du droit. Nombreux sont les cabinets d'avocats, études de notaires, directions juridiques d'entreprises et banques privées, family offices à nous faire confiance concernant la réalisation de recherches sur-mesure en toute confidentialité. La confiance et...


  • Paris, France Jobberry Temps plein

    Nous recherchons pour le compte d'une société de Gestion Privée/FO, un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior H/F pour un poste en CDI. **Les + de notre client**: - Société à taille humaine, - Excellente réputation - Forte Croissance des encours - Volonté de diversifier leur activité - Excellente Ambiance de Travail - TR (10€), Mutuelle à...

  • Middle Office

    Il y a 6 mois


    Paris, France Lynx RH Temps plein

    LYNX RH Paris 11, cabinet de recrutement en CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients, situé à Paris, un Assistant Gestion Privé (H/F). Vos missions Au sein d’un Middle Office (structure à taille humaine de 6 personnes), vous occuperez à la fois les fonctions de Middle Officer et assisterez les gérants privés dans leurs tâches...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois


    Paris 7e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 7 mois


    Paris 7e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 jour


    Paris 17e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...


  • Paris, France Auris Gestion Temps plein

    AURIS GESTION est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2004. Elle gère aujourd’hui plus de 3.5 milliards d’euros. Elle gère des comptes sous mandat de gestion pour des clients institutionnels, des family offices et des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que des Organismes de Placement Collectif de droit français et...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Paris 17e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...


  • Paris, Ile-de-France Wakerstone Temps plein

    Notre Genèse :Wakerstone Ingénierie Patrimoniale est un cabinet d’ingénierie patrimoniale et de conseil en gestion privée, créé par des spécialistes de la gestion de fortune pour accompagner les entrepreneurs et cadres supérieurs dans la création, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et...


  • Paris, France Wakerstone Temps plein

    Notre Genèse :Wakerstone Ingénierie Patrimoniale est un cabinet d’ingénierie patrimoniale et de conseil en gestion privée, créé par des spécialistes de la gestion de fortune pour accompagner les entrepreneurs et cadres supérieurs dans la création, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel et...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 3 mois


    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 7 mois


    Paris, France Adsearch Temps plein

    **En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion** Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. **Vos missions**: Accompagner, analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux. - Préparation des dossiers en amont des...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 jour


    Paris, France Adsearch Temps plein

    **En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Package 35k€** Adsearch recrute pour l'une de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. **Vos missions**: Accompagner, analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. - Préparation des...


  • Paris, France HAYS Temps plein

    Intégrez une banque privée de renom ! Nous recherchons pour notre client, une banque privée, un Assistant de gestion pour un CDI. Le poste est basé à Paris. Les missions: - Suivi quotidien des positions espèces des mandats (placer la trésorerie, suivi des débits, apports/retraits ), - Implémentation des ordres (allocation/sélection/opération...

  • Assistant Banque Privée

    il y a 2 jours


    Paris 9e, France BFI Temps plein

    **Offre**: Nous recrutons pour une Banque de premier plan basée à Paris (9), un Assistant Banque Privée H/F dédié au marché des clients patrimoniaux: **Missions**: L'Assistant(e) Banque Privée réalise les missions suivantes: Assister un ou plusieurs Conseillers patrimoniaux , Permettre au Conseiller de consacrer plus de temps aux entretiens avec ses...

  • Assistant Banque Privée

    Il y a 7 mois


    Paris 9e, France BFI Temps plein

    **Offre**: Nous recrutons pour une Banque de premier plan basée à Paris (9), un Assistant Banque Privée H/F dédié au marché des clients patrimoniaux: **Missions**: L'Assistant(e) Banque Privée réalise les missions suivantes: Assister un ou plusieurs Conseillers patrimoniaux , Permettre au Conseiller de consacrer plus de temps aux entretiens avec ses...


  • Paris, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Administration / Services Généraux Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité...

  • Assistant Banque Privée

    Il y a 7 mois


    Paris, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** **Offre**: Nous recrutons pour une Banque de premier plan basée à Paris (9), un Assistant Banque Privée H/F dédié au marché des clients patrimoniaux: **Missions**: L'Assistant(e) Banque Privée réalise les missions suivantes: Assister un ou plusieurs Conseillers patrimoniaux , Permettre au Conseiller de consacrer plus de...

  • Assistant Banque Privée

    Il y a 7 mois


    Paris, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** **Offre**: Nous recrutons pour une Banque de premier plan basée à Paris (9), un Assistant Banque Privée H/F dédié au marché des clients patrimoniaux: **Missions**: L'Assistant(e) Banque Privée réalise les missions suivantes: Assister un ou plusieurs Conseillers patrimoniaux , Permettre au Conseiller de consacrer plus de...