Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client.
Formation en Gestion de Patrimoine requise.
Vos missions:
Fidélisation d'un portefeuille de clients existant,
Développement du portefeuille sur la base de recommandations,
Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients,
Suivi des contrats dans le strict respect des intérêts et du profil des clients,
Rémunération fixe en fonction de votre expérience et rémunération variable sans plafonnement suivant les résultats obtenus.
Nos engagements : un portefeuille client, l'apport de prospects, un accompagnement, nos outils, l'accès à une large sélection de partenaires, un soutien du back-office et un travail en équipe.
Vous avez un diplôme en Gestion de patrimoine - type Master 2, et vous êtes issu du secteur Banque/Immobilier/Assurance/Finance.
Vous présentez de solides connaissances générales ; services financiers et bancaires, fiscaux, patrimoniaux, protection sociale.
Vous avez un véritable "esprit d'entreprendre” ainsi qu'un sens aigu du contact.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 30 000,00€ à 50 000,00€ par an
Avantages:
- Prise en charge du transport quotidien
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Prime annuelle
- Primes
Mesures COVID-19:
règlementation covid
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 1 semaine
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, France Ifb France Temps pleinIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...
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Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Lyon 9e, France SCPI-online Temps plein**Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior** - Stage Longue Durée_ **La Société** Faisant figure de référence en ligne, il permet aux épargnants de choisir les meilleurs fonds immobiliers dans lesquels investir. **Le poste** Rattaché au Responsable du Pôle Patrimonial, vous appuierez l’équipe de Conseillers dans les opérations de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de...
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Alternant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein**Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...
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Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon 2e, France Crystal Holding Temps pleinLe groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 20 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit désormais 380 collaborateurs avec une couverture de 30 bureaux en France et 7 bureaux à...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Paris 9e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Paris Opéra. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 250 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 mois
Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France UNANIM Temps plein**Le contexte**: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. **Les missions**: - Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, France HAYS Temps pleinRejoignez un acteur de renom ! Nous recherchons pour notre client, agent général de renom, un Conseiller en gestion de patrimoine en CDI à Saint-Etienne. A l'aide d'un logiciel de gestion de patrimoine Big Expert, vous devez savoir mettre en œuvre les solutions patrimoniales en Banque, en Assurance de personne et en Immobilier. - Placements Assurance...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon 2e, France Karpos Temps pleinLe cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Lyon, France Predictis Temps plein_**Tentez l’aventure Predictis !**_ En 2023, plus de 250 conseiller(e)s indépendant(e)s ont rejoint le réseau du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales. **Qui sommes-nous ?** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France Société Générale Temps pleinVos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 5 jours
Lyon, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste - Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...