Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Vertou, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Vertou.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Vertou, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Vertou, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée et la Mayenne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Vertou, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Vertou, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Vertou, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    Il y a 2 mois

    Vertou, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 2 jours

    Vertou, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Négociateur immobilier indépendant

    Il y a 2 mois

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en vente, réalisez les visites et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Que vous soyez à la recherche dune reconversion ou dune évolution de carrière, vous accompagne dans votre...

  • Négociateur immobilier indépendant

    il y a 2 jours

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en vente, réalisez les visites et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Que vous soyez à la recherche dune reconversion ou dune évolution de carrière, vous accompagne dans votre...

  • Conseiller Commercial Sédentaire

    il y a 1 mois

    Vertou, France CONSULTIM PARTNERS Temps plein

    Dans un environnement en évolution permanente, où la croissance s’accélère, **nous recherchons notre futur Conseiller Commercial Sédentaire H/F** intégré au sein de l’équipe commerciale Consultim Partners. Créé en 1995, le Groupe CONSULTIM est reconnu aujourd’hui comme un leader national dans le domaine de l’investissement immobilier et...

  • Conseiller(ère) Voyages Expérimenté

    il y a 1 mois

    Vertou, France EDEN TOUR Temps plein

    Eden Tour est un réseau de 22 Agences de Voyages présent dans les départements de la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, le Morbihan et dans l’Indre-et-Loire. Depuis sa création en 2000, avec l’ouverture d’une première agence à Blain, Eden Tour a pour vocation d’écouter, mais surtout, de conseiller ses clients pour leur...

  • Conseiller Voyages Expérimenté

    il y a 1 mois

    Vertou, France EDEN TOUR Temps plein

    Eden Tour est un réseau de 24 Agences de Voyages présent dans les départements de la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, le Morbihan et dans l’Indre-et-Loire. - Rejoindre Eden Tour c’est intégrer une entreprise dynamique à taille humaine. - Rejoindre Eden Tour c’est vouloir partager sa passion du voyage et être motivé à...

  • Conseiller en immobilier de prestige

    Il y a 2 mois

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens de prestige en vente, réalisez les visites et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Pionnier de limmobilier sur internet, propose une offre exclusive dédiée aux biens dexception...

  • Conseiller en immobilier de prestige

    il y a 2 jours

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens de prestige en vente, réalisez les visites et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Pionnier de limmobilier sur internet, propose une offre exclusive dédiée aux biens dexception...

  • Secrétaire Médical

    il y a 1 mois

    Vertou, France Adecco Medical France Temps plein

    #Audition #SecrétaireMedical #44 #CDI #CDD #CLISSON #VERTOU #TempsPlein Nous recherchons pour l’un de nos partenaires un Secrétaire médical h/f dans le cadre d’un CDD de 6 mois renouvelable en CDI. L’établissement partenaire est la première coopérative d’audioprothésistes indépendants de France, spécialiste de l’accompagnement auditif...

  • Conseiller Accueil

    il y a 1 mois

    Vertou, France ASP - ABSL Temps plein

    Gestion PAO (maitrise du logiciel illustrator), validation avec client, réception physique et téléphonique clientèle professionnelle, traitement demandes clients. 35h au smic pendant la période d'essai puis à négocier, 13ème mois. 9h00-12h30, 13h30-17h00. Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : à partir de 1 400,00€ par...

  • Chargé de Relation Client Itinérant

    il y a 1 mois

    Vertou, France Gammeo Temps plein

    **L’entreprise** Gammeo, c'est une solution logicielle pour simplifier le pilotage des parcs immobiliers avec une vue complète sur la maintenance ou les travaux par exemple. Nous offrons aussi et surtout, une équipe remarquable et un service sur-mesure pour cartographier les bâtiments, former les utilisateurs, réaliser un coaching, faire du suivi...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 2 mois

    Vertou, France Adsearch Temps plein

    **L’essentiel**: Chargé de gestion financière (H/F) - Contrôle Budgétaire - Secteur Associatif : Social - Nantes Sud Loire - C.D.I Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourdhui, ce sont plus dune centaine de consultants répartis dans 10 Divisions expertes et 13 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois

    Vertou, France Association Saint Benoit Labre Temps plein

    **Agir et innover en faveur des plus démunis** Bienvenue à **l'ASBL** : l'association Saint-Benoît Labre. **Notre mission ?** Accueillir, écouter, héberger, orienter, conseiller et accompagner des personnes en difficultés sociales et professionnelles. Organisée en 5 pôles (**Enfance, Santé, Migrants, Hébergement/Logement et Insertion**), ce sont...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 1 mois

    Vertou, France myKids! Temps plein

    **QUI SOMMES NOUS ?** myKids! est un service spécialisé dans la garde d’enfants à domicile en Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. **Nos missions**: Trouver une solution de garde sur mesure à chaque famille et lui proposer une nounou en adéquation avec ses besoins. **DESCRIPTIF DU POSTE**: **Vos missions principales en tant que conseiller...