Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

Il y a 7 mois


Agen, France ASTORIA FINANCE Temps plein

**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 96 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

**Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence d'Agen d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine Sénior, qui sera en charge d'un portefeuille de plus de 1000 clients.**

**VOS MISSIONS**
- Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)...
- Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients,)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
- Développement de l'agence d'Agen
- Mangement d'une équipe.

**VOTRE PROFIL**

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée en Gestion de Patrimoine (minimum 5 ans).

**CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS**
- Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance
- Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

**CARACTERISTIQUES DU POSTE**
- Type de contrat : CDI
- Rémunération : à partir de 42K + Variable déplafonné
- Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi
- Situation géographique : Agen

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Mesures COVID-19:
Désinfection régulière des espaces de travail

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
- Banque assurance: 5 ans (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Agen, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...


  • Agen, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...


  • Agen, France VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Temps plein

    **AGEN, Occitanie **:DT SUD-OUEST Employé - CDD Référence: 2024-2490 **Votre rôle et vos missions**: La Direction Territoriale Sud-Ouest des Voies Navigables de France recrute un(e) Chargé(e) d’études patrimoine forestier pour le service territorial Garonne / Unité Développement Domaine. **Sous l'autorité du Chef d’Unité Développement...


  • Agen, France Conseil départemental de Lot-et-Garonne Temps plein

    Au cœur du Sud-Ouest, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne vous invite à rejoindre une équipe de 1300 agents qui œuvrent au quotidien sur un territoire de 333 000 habitants. D’Agen à Marmande, de Casteljaloux à Villeneuve-sur-Lot, en passant par Damazan ou Nérac, le Lot-et-Garonne c’est un concentré de Sud-Ouest alliant convivialité et...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France CONSEILLER GERER OPTIMISER Temps plein

    Responsable d'Agence H/FDescription du poste : Nous recherchons un responsable d'agence pour nos bureaux du Lot-et-Garonne (47). Vous aurez la responsabilité de gérer les équipes comptables des agences d'Agen, Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot.Vos missions seront multiples :Gestion administrative et managériale des équipes...


  • Agen, France Agglomération d'Agen Temps plein

    Vous aurez pour mission de mettre en œuvre la politique sociale de l'équipe municipale en direction des personnes âgées, de participer à l'analyse des besoins de cette population pour proposer de nouvelles actions et impulser une dynamique de service. **MISSIONS**: **-Mise en œuvre des engagements de mandats** - Dispositif de lutte contre...


  • Agen, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Villeneuve-sur-Lot (47).En qualité de mandataire exclusif d’un grand...


  • Agen, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Agen (47). En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau :  Vous conseillez vos...


  • Agen, France Crédit Agricole d'Aquitaine Temps plein

    **Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un(e) conseiller(e) patrimonial(e) en CDI sur le secteur Aquitaine Est (agenais, libournais, marmandais)** Le Conseiller Patrimonial est l’interlocuteur privilégié d’une clientèle « Patrimoniale » (épargne entre 150 k€ - 1 M€ et/ou flux-revenus entre 100/150 k€, clientèle « Dynamique » et partie...


  • Agen, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Villeneuve-sur-Lot (47).En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau : Vous conseillez vos clients...


  • Agen, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Agen (47).En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau : Vous conseillez vos clients particuliers...


  • Agen, France CONSEILLER GERER OPTIMISER Temps plein

    400 collaborateurs, 12 700 adhérents CGO est une association de gestion et de comptabilité spécialiste de l’accompagnement des chefs d’entreprise dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil. Nous sommes membre de l’Ordre des Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest. Nos valeurs associatives fondent la culture de...


  • Agen, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Au sein de l'agence d'Agen, vous êtes en charge de la gestion administrative et venez en support sur la partie gestion patrimoine. Vos principales missions: - Traiter les réclamations de gestion locative - Répondre aux réclamations de gestion locative - Garantir la qualité de relation client aux différents moments du parcours clients : signature...


  • Agen, France EDAF Temps plein

    Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion d’Entreprises Indépendants dans **votre secteur** (Agen et environs). Ce nouveau métier porte le nom d'**Experviseur(e).** **VOTRE MISSION** En relation directe avec notre cabinet, vous conseillerez le **dirigeant de TPE/PME **et lui proposerez de mettre en place...


  • Agen, France Talenteeds Temps plein

    Talenteeds, agence de recrutement internationale en pleine croissance qui a exploité les outils numériques pour rationaliser le recrutement de cadres et d'experts, nous proposons une gamme de cours d'apprentissage soigneusement sélectionnés conçus pour améliorer vos compétences professionnelles et vous maintenir en avance sur le marché du travail...


  • Agen, France Domofrance Temps plein

    Au sein de l'agence d'Agen, vous êtes en charge de la gestion administrative et venez en support sur la partie gestion patrimoine. Vos principales missions: - Traiter les réclamations de gestion locative - Répondre aux réclamations de gestion locative - Garantir la qualité de relation client aux différents moments du parcours clients : signature...


  • Agen, France HAPPY SENIOR Temps plein

    Vous travaillez en étroite collaboration avec le Responsable de résidence pour commercialiser la Résidence Happy Senior à Agen. Garantir et développer la notoriété d’Happy Senior auprès des partenaires. - Mettre en place, gérer et animer un réseau médico-social de prescripteurs (pharmaciens, kinés, médecins, CLIC, CCAS, etc.) - Mener des...

  • Charge de Mission Rse Senior

    il y a 2 semaines


    Agen, France CARREDOR Temps plein

    CARREDOR est un cabinet de recrutement et de conseil sur les métiers supports pour de grandes enseignes de retail. Nous recherchons pour notre client, une enseigne de distribution spécialisée, **un Chargé de mission RSE senior H/F à Agen (47)** Rattaché.e à la Direction Générale, vous interviendrez au sein du service RSE sur un périmètre global...


  • Agen, France MACIF Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et...


  • Agen, France Plateforme GECOLLB'47 Temps plein

    Le GE, c'est un réseau de 300 entreprises de différents secteurs d'activité et de différentes tailles en Lot-et-Garonne et Sud-Gironde, piloté par des entreprises. Nous sommes les intermédiaires entre vous et les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Rejoignez-nous pour que nous construisions ensemble votre parcours emploi/formation vers votre...