Conseiller Patrimonial

il y a 3 jours

Bordeaux, France Crédit Agricole Temps plein

**Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un conseiller patrimonial H/F en CDI.**

Vos missions:

- Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance)
- Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les placements, sur les investissements, en tenant compte de leur situation (civile, fiscale ), de leur(s) besoin(s), de leur(s) contrainte(s) et de leur(s) projet(s)
- S’assurer de la qualité de services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur
- Equiper le client sur ses besoins de Banque au Quotidien
- Développer au quotidien une culture multimédia et multicanal
- Maintenir une relation de confiance, assurer un suivi régulier en communiquant un planning de contacts aux clients, en s’appuyant notamment sur les évènements quotidiens et mensuels (rebond sur ciblages Marketing)
- Développer et pérenniser le portefeuille clients en s’appuyant sur le parrainage, la référence active, sur la synergie avec les réseaux agences, Espaces Pros (Chargé ou conseiller Pro, Viti, agri), Entreprises
- Assurer une fluidité du portefeuille en présentant les clients à fort potentiel de développement aux Conseillers Privés ou Banquiers Privés
- Démultiplier ses savoirs et bonnes pratiques auprès des conseillers agence (Conseiller particuliers, Conseiller commercial, Conseiller en Gestion de Patrimoine )
- Intervenir lors de réunions ou manifestation de clientèle autour de thématiques patrimoniales (points fiscaux, juridiques ou de nouveaux produits)
- Respecter les délégations, les règles de conformité et de déontologie en vigueur

Assurer la maîtrise des risques (financiers, contrepartie, opérationnels)
- Négocier et veiller aux marges et droits de souscriptions en tenant compte du contexte concurrentiel
- S’informer en permanence des évolutions juridiques, fiscales, financières

Le Conseiller Patrimonial travaille en étroite collaboration avec le middle office, les juristes-fiscalistes et les gestionnaires de portefeuilles (Gestion conseillée et/ou mandat).

Minimum: BAC +2

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 34 000,00€ à 37 000,00€ par an

Programmation:

- Travail en journée
- Travail en soirée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les...

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, France SG Temps plein

    Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d’élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier Patrimonial propose aux clients du réseau...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Crédit Agricole Aquitaine Temps plein

    Le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE recherche un(e) Conseiller patrimonial H/F, pour un CDI à temps plein, à pourvoir sur la région de Bordeaux. Vos missions seront: - Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance) - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16). A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24). A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Bordeaux, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité,...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Abeille assurances Temps plein

    L'Avenir dans la ProtectionNous recherchons un Spécialiste en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Bordeaux. Vous serez responsable de la conseil et du développement commercial de portefeuilles clients haut de gamme, ainsi que de la représentation de l'entreprise auprès des partenaires et prospects.Nous sommes une entreprise innovante qui...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale

    Il y a 6 mois

    Bordeaux, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24). A ce titre, vos missions seront...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16). A ce titre, vos missions seront...

  • Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Angoulême

    Il y a 6 mois

    Bordeaux, France Le Groupe La Poste Temps plein

    LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous...

  • Conseiller en Gestion Patrimoniale Bordeaux

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Capacité d'EntreprisePour relever les défis du marché, nous recherchons un conseiller en gestion patrimoniale avec une approche proactive et une expertise solide en analyse de situation patrimoniale. Vous serez chargé(e) de développer notre portefeuille client à Bordeaux.L'entreprise CAPITALE RESSOURCES est leader dans la gestion de patrimoine et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer le portefeuille, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Bordeaux, Gironde, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 4 mois

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Dans l'univers financier, la confiance et la proximité sont les valeurs essentielles pour atteindre les objectifs de nos clients. Chez GRESHAM Banque Privée, nous sommes fiers de notre savoir-faire historique qui permet de valoriser le patrimoine de chacun d'eux.Nos Conseillers Patrimoniaux sont des experts chevronnés dans la gestion de...