Alternant(E) Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

RECRUTE
UN(E) ALTERNANT(E)
GESTION DE PATRIMOINE À NANTES

VOS MISSIONS

Au sein de Colbert Patrimoine Finance et en étroite collaboration avec votre référent et les CGP, vous aurez
pour principales missions:
Analyse de la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
Définition de ses besoins et de son bilan
Proposition et présentation des solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseil et
inspiration des placements et des investissements
Etablissement et vérification des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Partage de vos connaissances avec l’ensemble de l’entreprise, conseil et accompagnement de vos
collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients
(ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec les différents clients et prospects
Gestion administrative des contrats d’épargne et des clients
Préparation et suivi des opérations de souscription et de gestion des contrats
Contrôle réglementaire

VOS QUALIFICATIONS & COMPETENCES

Formation / Diplômes : Minimum BAC+3 validé > Master 1 ou 2 (de préférence Master 2)
Expérience requise : Première expérience concluante ou stage significatif en Gestion de Patrimoine
Qualités professionnelles & compétences techniques

**QUALITÉS PROFESSIONNELLES QUALITÉS PERSONNELLES**
Implication et collaboration Esprit d’équipe

Rigueur, discrétion et intégrité Ecoute
Qualités relationnelles et commerciales Capacité à s’adapter

Autonomie et appétence au développement
Aisance en informatique et environnement bureautique

Qualités rédactionnelles

POSTE

Basé à Nantes
Contrat d’alternance 1 ou 2 ans
Rémunération : salaire conventionnel du contrat d’alternance et selon expérience

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations
avec ses clients qu’avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d’une
entreprise sont portés par l’investissement et l’engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre
à ce que ses salariés partagent le même état d’esprit et bénéficient d’une qualité de vie au travail.
Intégrer notre groupe, c’est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d’actionnariat
salarié. **Rejoignez-nous



  • Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...


  • Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...


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    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...


  • Nantes, France CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE Temps plein

    CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE est une entreprise dynamique en plein développement située à Nantes (44000). Nous accompagnons des chefs d'entreprises et professionnels libéraux autour d'une approche à 360° dans les métiers du conseils patrimonial avec des solutions juridiques, financières et immobilière. Nous apportons des solutions sur-mesure à nos...


  • Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    **Vos missions**: - Gérer et développer un important portefeuille confié de clients moyen à haut de gamme - Développer la clientèle par l’entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par recommandation interne ou externe (pas de prospection directe), - Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client, -...


  • Nantes, France AIRBUS ATLANTIC Temps plein

    Airbus Atlantic recrute: **Description de l'emploi**: **Et si VOTRE aventure avec NOUS commençait ?** Rejoignez Airbus Atlantic, nouveau champion de dimension mondiale, n°2 des aérostructures, n°1 des sièges pilotes et dans le Top 3 des fauteuils passagers Premium. Une offre d'apprentissage intitulée « **Apprenti(e) en Gestion du Patrimoine...


  • Nantes, France MBway Temps plein

    Description   MBWAY Nantes école internationale de management forme chaque année plus de 400 étudiants du Bac +3 au Bac +5 (10 MBA spécialisés), en alternance ou en formation initiale. L’Alternance = une formation & une Expérience professionnelle Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages...


  • Nantes, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...


  • Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche dans le cadre de son développement un/une assistant(e) expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les...


  • Nantes, France airbus Temps plein

    Job Description: Et si VOTRE aventure avec NOUS commençait ?Rejoignez Airbus Atlantic, nouveau champion de dimension mondiale, n°2 des aérostructures, n°1 des sièges pilotes et dans le Top 3 des fauteuils passagers Premium. Une offre d’apprentissage intitulée « Apprenti(e) en Gestion du Patrimoine technique (All gender) » vient de s'ouvrir au...


  • Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller en Gestion Patrimoine H/F vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la situation de chaque investisseur, en construisant une relation de confiance durable.Vous les conseillez pour :·...


  • Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousSi vous êtes en quête d'une nouvelle aventure professionnelle qui dynamisera votre carrière et vous donnera l'opportunité de créer et diriger votre propre société, ne cherchez pas plus loin !Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F.Bien sûr, vous serez accompagné(e) et formé(e) au fil de l'eau et jamais...


  • Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée et la Mayenne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse...


  • Nantes, France Groupe Orizon Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F- Nantes Groupe Orizon Indépendant Banque Conseiller en gestion de patrimoineORIZON PATRIMOINE Création, Gestion de Patrimoine & Fortune Société de conseil spécialisée en placements financiers et immobiliers, nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à une clientèle de particuliers et de...


  • Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion Patrimoine H/F vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la situation de chaque investisseur, en construisant une relation de confiance durable.Vous les conseillez...


  • Nantes, France Talents croisés Temps plein

    **Client** Nous recherchons pour notre client Cabinet de Gestion de Patrimoine régional, un Assistant Gestion Privée - CGP Les "+" de notre client: - Un groupe solide - Variable + Intéressement + PEE - 23 Jours de RTT - Excellente ambiance de travail **Poste** En étroite collaboration avec les Gestionnaires de Patrimoine du Cabinet, vous accompagnez...


  • Nantes, France Ateliers de Vitré Temps plein

    Les Ateliers de Vitré fabriquent des sacs et des accessoires de maroquinerie pour le compte des plus grands acteurs du luxe français. L'entreprise, dont la fondation remonte à 1951, est un acteur historique et emblématique du territoire de Vitré. L’atelier, dont le savoir-faire est reconnu par le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » est...


  • Nantes, France FP Finance Temps plein

    **Mieux nous connaître** Créé en 2000, FP Finance est un cabinet de gestion privée qui apporte des conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’un accompagnement juridique, fiscal et budgétaire, à des chefs d’entreprises et des groupes familiaux pour pérenniser et transmettre leur patrimoine. FP Finance est animé par 3...


  • Nantes, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous préparez un **master** en lien avec le domaine bancaire et vous souhaitez vous former au métier de chargé d’affaires gestion privé tout en bénéficiant d’un accompagnement de qualité ? La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est l’entreprise qu’il vous faut ! Cela fait 3 ans maintenant que nos...


  • Nantes, France JDL Conseil et connexions Temps plein

    Les missions du poste J'accompagne mon client, filiale d'un Cabinet de courtage en assurance, spécialisée en Gestion patrimoniale, pour le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en CDI. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d'une équipe...